王素珍：第三方支付市场高度集中 前十家占据99%市场

中国支付清算协会副秘书长王素珍

　　新浪财经讯 “2017北京金博会”于2018年1月25-28日在北京展览馆举办，在25日举行的“2017中国金融年度论坛”上，中国支付清算协会副秘书长王素珍出席并演讲。

　　其表示第三方支付市场集中度在不断地提高，第一梯队的支付宝和微信支付分别占据52%和34%，第二梯队里面有另外八家，拉卡拉、易宝支付、联动优势、平安付、百度钱包等，剩下的是1%。“我们可以想像集中度有多高，以前说的二八现象，这个是一九现象，可以说叫一九九现象，前十家占了99%。”

　　以下为发言实录：

　　王素珍：各位来宾、女士们、先生们，早上好！非常高兴也非常荣幸再次来到咱们中国金融年度论坛，我来自中国支付清算协会，也是从我的工作所涉及的领域跟大家汇报一下我的一些想法，题目刚刚主持人也介绍了，是金融科技与支付清算创新与发展。

　　我们都知道历次产业发展都离不开科技与金融的相互推动，自上个世纪90年代以来，我国加大了对金融和科技的投入。如果从IT技术对金融行业推动变革的角度来看，我个人感觉我国的金融科技发展大致可以分这么三个阶段。

　　第一个就是1.0的阶段，这个阶段最明显的特征就是我们的金融电子化，金融企业办公和业务的电子化、自动化的趋势非常明显，像商业银行的核心系统、信贷系统、清算系统都在不断地进行升级。

　　2.0阶段呢，在座的感受非常深刻，是我们的一个互联网金融阶段，实现了渠道的网络化，在这个期间像互联网技术和金融业务可以说是一个深度的融合，渗透到金融业务的方方面面，可能我们感受比较深的像互联网支付、网络借贷、众筹、网络理财、互联网保险和征信这些都发展得非常迅速。

　　3.0阶段呢，应该说是很有期待，金融技术的创新升级，金融与科技产业类的市场结构、资源要素肯定会进一步融合，协同效应的规模化效应也是示范在即。大家知道大数据、云计算、人工智能、区块链这些新鲜的技术在金融行业的应用，不管是在产品、交易、服务，应用得都是非常地深入。

　　我国在金融科技的发展中处于什么样的位置呢？这里面我给大家展示一个英国金融科技公司协会发布的2016年金融科技风险投资报告，这个报告显示金融科技领域在2016年风险投资是1436笔，金额已经超过了170亿美元。但是，这里有一个系列，前面三个获得投资最多的三个国家分别是中国、美国和英国，而且中国在2016年首次超过了美国，成为全球金融科技领域投资最多的一个国家，这也可以看得出来，我国在全球金融科技发展方面也是走在了世界的前列。

　　我们再看看重点细分领域的情况，这儿有一组数据，在2016年，中国的金融科技重点细分领域像网络资管这一块市场规模已经超过了2.7万亿元。增速是超过了50%。支付机构的网络支付金额到达100万亿元，增速超过了100%，网络借贷的规模达到了1.95万亿元，增速99%，也接近了100%，可以看得出来这些细分领域的增长速度是相当快的。

　　我们再看看金融科技的渗透率，2016年中国金融科技所服务的目标、客户群里面电子支付的渗透率是最高的，其次是网络资管，这两者的渗透率2016年都超过了60%，这后面还有一个预计数。到2020年这几项指标都很大程度的提升。

　　如果要想思考一下我国的金融科技为什么发展得这么快？我们做了这样一个梳理，不一定正确，跟大家也是交流一下。如果说按照天时地利人和我们做了这样的归纳。

　　在天时方面，首先是技术进步，各种新的技术是纷纷涌现，像移动互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等等，应该说一个都没落下。

　　在资金支持方面，同行业的发展非常迅猛，风险投资是纷纷涌入，我上周看到咱们今年的第一期《财经》里面有一篇文章，分析AI的情况，里面提到AI现在一些公司相当贵，很多投资人是拿着钱找上门，而且有钱未必能投得进去，所以我们可以想象现在金融科技领域风投的踊跃程度。还有政府重视也是非常重要的因素，不仅是中国，其实实际上很多国家政府都很重视对金融科技的投入，都纷纷想抢占这个制高点。

　　在地利方面，首先可以看一下我们总体的体量，经济体量已经是世界第二大经济体，我们还有一个非常可观的因素，我们有很多年轻的网民，中国互联网用户的数量已经达到了7.51户，占全球的五分之一，超过了欧盟和美国往年总和的数量。第二点不可或缺的是电子商务的迅猛发展，十年来中国的电商交易额从不到全球的1%，到如今占比已经超过了40%，超过了美、日、德、英、法五个国家的综合。

　　在人和这方面，一个是顶层设计这方面，国家非常重视对金融科技的顶层设计和统筹推动，相继出台了一系列的指导意见、行动纲要、发展规划，从顶层对这个金融科技行业做一个统筹的指导。

　　另外监管方面，我觉得我们可能都能感受得到监管对新出现的一些业态、领域，一直是本着一个先试水后监管的态度，或者说我们叫给它有一个观察期，在必要的时候再出手监管，这个也是非常重要的一个因素。像2017年5月份人民银行还成立了一个金融科技委员会，这个科技委员会的职责定位是致力于金融科技发展战略规划和政策指引，加强金融科技工作的信息共享和协调，密切关注金融科技发展的动向和潜在风险，提升人民银行金融科技工作的履职能力和水平。这个也可以看得出来，监管部门对这个领域还是相当重视的。

　　接下来跟大家汇报一下支付清算发展的情况，全球的支付清算行业总体发展有这样几个点可以跟大家汇报一下，在发展态势方面，我觉得有两个亮点，一个就是在经济金融领域里面，支付是一个亮点，特别是在前几年，经济的恢复不是很乐观的情况下，更明显地看得出来支付的亮点。

　　第二点在全球支付的领域，以中国为代表的亚洲新兴经济体成为一个引擎，这个我们都应该能感受得到中国的支付，包括亚洲其他的经济体的支付在全球里面还是比较靠前的。

　　行业的特点我觉得有这几点，可能我们感受比较深，这几年我们的支付可能纷纷都能感受到纷纷往移动端迁移得比较多，我们基本上拿个手机在一线城市基本上可以解决我们日常的支付需求了，可能基本上不需要拿钱包掏现金这样的环节。

　　另外，金融科技加速渗透，还有穿行加快，现在不仅仅是消费者，还有支付的服务提供商，包括消费者对服务的即时化非常重视。

　　监管的重点也在不断地调整，我们看得出来，像控制风险、提高透明度也是监管不断强调的，在创新监管规则，加强基础设施建设方面也是一再地往前推进。中国人民银行在创新监管、分类监管、协调监管这方面，这几年也出台了非常多的规章制度，加强基础设施建设这方面，市场感受比较深的就是去年2017年人民银行指导支付清算协会组织我们的会员单位建设网联，推动网络支付的管理。

　　我国支付清算行业的发展状况在全球是这样一个状态，这里面有一个是凯捷和RBS做的统计，2015年我国非现金支付笔数占全球非现金支付笔数的22.12%，增速是全球平均速度的4倍以上。5年来互联网交易的增长规模增长了近三倍，而移动支付的规模大家可以想像，五年内增长了80倍，这是一个相当惊人的速度。

　　由此也带来我们第三方支付格局也发生了变化，刚才来之前，我们在会议室也跟其他几位嘉宾做了一些交流，都纷纷感受到第三方支付市场集中度是在不断地提高。大家看看自己的手机，你们的APP用得比较多的是哪些就能感受到这个集中度了，我们从这张图也能看得到，姑且叫第一梯队，支付宝和财富通、微信支付，一个是52%，一个是34%。第二梯队里面有另外八家，拉卡拉、易宝支付、联动优势、平安付、百度钱包等，剩下的是1%，我们可以想像集中度有多高，以前说的二八现象，这个连一九现象，可以说叫一九九现象，前十家占了99%，这个集中度有多高，大家可以感受得到。

　　我国支付行业发展的特点姑且归纳有这么几点：

　　1、支付的电子化和移动化，支付电子化姑且不说了，移动化确实是非常迅速。银行的业务离柜率已经高达84.5%。

　　2、支付的小额化和高频化，这主要也是针对一些小额支付这方面，像2016年非现金支付的笔数笔均下降20%，笔数提升得非常快，金额也没有笔数升的那么快。

　　3、支付的泛金融化，这个跟支付与金融有天然的连接接口，得益于这样一个优势。

　　4、行业资源的整合优化，这几年感受比较深，不仅是一些实体企业，还有一些其他的金融、类金融结构也都在希望通过支付这样一个接口能达到一个资源的整合。

　　如果再看看发展趋势，这个趋势有很多现在已经在这样去走，我简单地跟大家汇报一下，一个就是支付与场景的融合，现在我们也都知道对场景的传播形成一个核心的竞争力。线上的服务也加速向我们的生活服务各个角落去渗透，在场景的渗透中，线上线下融合的模式也是占据了主导的地位，所以我觉得未来更多的生活场景也会再纳入到支付的范畴。第二点就是支付向移动端迁移。第三点就是行业资源的整合会进一步地加深。第四点就是技术创新+变革支付，像HCE、生物特征识别、可穿戴设备，这些正在推动移动进场支付的变革，未来有望进一步改变支付产业的格局。最后还有一点就是国际布局的加快，这一点我们要是有出国旅游的可能感受更深，现在基本上走到哪里，银行卡支付，包括其他的支付宝的支付，还有微信支付基本上多数我觉得都能满足我们的支付需求，像我们很多的支付机构，还有银联也都提出，我们的消费者走到哪里，我们的支付就跟到哪里，这个确实是为我们的出国啊，其他的支付需求提供了非常大的便利。

　　还有一点就是支付业务的多元化的延展，现在市场机构都是多数以支付为基础依托，通过整合多方的资源，全面开展综合的金融业务，为客户提供供应链融资、投资理财、消费金融，还有跨境电商、财务管理、营销等方面，渗透的力度也是越来越大。

　　下面跟大家汇报一下，金融科技对我们支付清算发展的一些影响，我觉得第一点要说的就是金融科技还是极大地提升了我们支付清算行业的创新活力，提升了支付清算服务的普惠性。

　　在产品创新方面，机构通过将安全芯片等生产要素，以及互联网、区块链、云计算这些技术引入到传统的支付清算产品体系，使得信息技术从提升支付清算效率的手段，以前我们是把它作为一种手段，现在转变成为推动产品创新的一个动力。

　　在普惠金融这方面，以移动互联网与智能终端为代表的金融科技不仅丰富了支付服务的内涵，而且在一定程度上消除了因为成本方面的因素，还有文化程度。另外，还有一些地域的限制等因素造成了一些鸿沟，使得为突破普惠金融发展的瓶颈也提供了一个非常好的解决方案，这一点我们市场上感受还挺深的。因为这个技术的发展，我们有很多边远地区，还有传统金融覆盖不到的地区，我们通过一些技术，通过移动支付也能享受到比较便捷、可获得的金融服务。

　　第二点就是金融科技提升了支付清算业务处理的效率。聚焦体量庞大的客户群，将成为支付清算发展的重要方向。一方面是利用互联网、物联网打造的平台经济模式，可充分整合产业链、上下游优势资源，简化供需双方的交易中间环节，从而使得利用便利资金的供需匹配，提升资金的融通效率。

　　另一方面，利用云计算技术沟通跨层级、跨区域的限制。应用场景这方面，区块链技术市场上也认为它将是能够改变支付清算、结算过程的科技，采用区块链技术进行交易，结合数字货币做链上交易，将可以交易直接达到共识，实现一键操作指令就可以完成支付、清算、结算的全过程。

　　另外，区块链还是有望能够解决支付领域的痛点和难点，比如说可以降低交易的复杂性、提升交易的端到端的速度，还有市场资金的可获得性，降低交易过程中的沟通成本，提高交易记录的透明度和不可篡改性。另外，还可以降低运营的风险。

　　由于时间关系，就跟大家快速汇报了这些内容，谢谢大家！

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责任编辑：谢长杉