文/丁五 

　　在今年6月成为国内首家外商独资人身险公司后，友邦人寿正加速申请设立新的分支机构。然而10月份，来自监管的两张罚单，给踌躇满志的友邦泼下了一杯冷水。

　　10月23日，北京银保监局开出罚单，友邦人寿北京分公司因唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动，被警告并处以1万元罚款。一周后，友邦广东分公司又因三项违法违规行为，被广东银保监局罚款34万元。

　　短短一周时间，一南一北两家分公司先后吃下罚单，这对于“分改子”落地后旨在加速申请设立新分支机构，拓展除北上广深、江苏以及天津、石家庄之外的内地其他市场的友邦来说，无疑是一次分量不轻的警告。与此同时，今年上半年，友邦的经营业绩也“全面溃退”，此前增长强劲的新业务价值出现明显下滑。新业务价值率下降11.1个百分点至54.4%。

　　2019年11月，在平安工作了15载的李源祥，以2亿元的天价“转会费”跳槽至友邦保险。在担任友邦保险集团首席执行官兼总裁的同时，李源祥还出任了改建后的友邦人寿董事长，与原中国区首席执行官张晓宇组成领导班子。“李张”治理下，友邦人寿的扩围之路能否顺利？

　　一周内收两张罚单

　　均与代理人违规营销相关

　　2020年6月17日，友邦取得中国银保监会批复，将友邦保险上海分公司改建为外资独资人身险公司友邦人寿。友邦人寿将落户上海，这也是在中国内地首家获得设立批复的外资独资人身险公司。

　　“分改子”获批后，友邦保险在业内可谓是风光无限。在8月的成立仪式上，友邦人寿执行董事兼总经理张晓宇面对多家媒体的采访侃侃而谈，畅谈未来业务布局。

　　然而，还没等友邦从喜悦中回过神来，监管的警钟已然敲响。7月份，广东银保监局发布《关于对发生同业诋毁事件的保险公司采取监管措施的通报》，指出包括友邦保险在内的8家公司的业务人员通过微信群、朋友圈等社交媒体发布涉及被接管公司经营不稳定、履约能力弱等不实言论。对此，广东银保监局针对涉事的友邦保险等4家公司主要负责人进行了监管谈话措施，并责成公司从严从重处罚相关责任人。

　　如果说7月的点名通报尚且只是“点到为止”，那么10月份监管对友邦下发的罚单，便是确切的警告。

　　10月27日，友邦广东分公司因三项违法违规行为，被广东银保监局罚款34万元。具体来看，友邦广东分公司共存在三项违法违规行为：一是未按照规定使用经备案的保险费率，其中责任人蒋虹为直接负责的主管人员；二是给予投保人保险合同约定以外的其他利益，其中责任人梁舜洁为直接负责的主管人员；三是使用含误导性表述的产品宣传资料对代理人进行培训，其中责任人梁舜洁为直接负责的主管人员。

　　从业内的实际情况来看，这张广东银保监局开出的罚单无论是金额还是处罚措施，都堪称严厉。同时，这也是友邦在一周之内收到的第二张罚单。一周之前，北京银保监局曾对友邦人寿北京分公司开出罚单，处罚依据为友邦人寿存在唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务活动的行为。 

　　值得关注的是，广东分公司与北京分公司，都是友邦此前业务经营的重点区域。而其10月份收到的两张罚单，均与保险代理人违规营销相关。从内容来看，无论是唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动，还是使用含误导性表述的产品宣传资料对代理人进行培训，这些都与友邦长期标榜的严格风控体系和高素质代理人队伍不符。

　　上半年业绩全面溃退

　　扩围之路能否顺利？

　　友邦代理人违规问题，不仅体现自监管的罚单上，同样也是上半年公司经营模式发展的缩影。

　　2020年上半年，友邦保险总收益196.64亿美元，较去年同期242.76亿美元同比减少19%；上半年净利润21.97亿美元，去年同期38.64亿美元，同比减少43%，几近“腰斩”。保费方面，上半年，友邦保险实现172.68亿美元保费收入，同比增长3.48%，增速也明显慢于往年。

　　而在此前增长强劲的新业务方面，友邦更是出现了明显下滑。新业务年化新保费下跌24%至25.79亿美元，新业务价值下跌37%至14.1亿美元，新业务价值率下降11.1个百分点至54.4%。而由于新业务价值下跌和导致内含价值年化营运回报降低至12.9%，使营运差异仅维持正3.89亿美元。

　　对此，有业内人士指出，友邦的新业务价值率下滑显然并非偶然现象。一直以来，友邦保险主打中高端，产品价格不菲。代理人渠道的高费用和维持高端形象的高成本，使得友邦必须维持高费率。可需要注意的是，这一套模式在一线城市或许灵验，但分改子后，面对新的市场机遇，友邦仍需重构营销模式。

　　另一方面，从渠道角度来看，上半年，友邦代理分销渠道的新业务价值下跌29%，占整体新业务价值的78%；合作伙伴分销渠道新业务价值下滑49%至3.35亿美元。减少主要来自香港的零售独立财务顾问渠道，而这背后是中国内地访港旅客人数在上半年处于低位所致。

　　2016年底以前，许多消费者都倾向于去香港买保险。虽然香港保单要比大陆保险稍微麻烦一些，但无论是价格还是保障范围，其优势很明显，仅保费就比内地便宜30%甚至更多。但这一情况在2017年以后出现了转变，许多险企推出的产品不仅保费更便宜，保障范围也不相上下。

　　作为一家经营时间超过百年的保险公司，友邦多年来一直深耕亚太地区，其开辟的个人营销员体制曾经一度成为国内险资的学习标杆。而如今，随着香港地区新单保费增速下滑，友邦押宝内地市场的目标，也愈发显得迫切。这一点，从以2亿元的天价“转会费”从平安挖角李源祥便可以看出。

　　11月2日， 友邦保险集团宣布，友邦人寿现已开始在成都筹建四川分公司，该分公司将在完成筹建获得最终监管批准后开始运营。但友邦人寿的扩围之路能否顺利，恐怕依旧需要时间来给出答案。

责任编辑：王进和