|
本报记者 贾南 发自北京
中国海洋石油有限公司(简称中海油)6月23日宣布，公司已向美国优尼科石油公司发出要约，以每股67美元的价格全现金方式并购优尼科。此要约价相当于优尼科公司股本总价值约185亿美元，以6月21日美国雪佛龙公司收市价计算，此要约价比雪佛龙此前提出的收购价格高出约15亿美元。而这可能是中国公司所出的最高收购价。
中海油公司董事长傅成玉在致优尼科公司董事长的信中强调指出，此要约是善意之举，并正在谋求与优尼科就交易达成共识。中海油所提交的并购要约符合优尼科公司提出的出售程序。
中海油相信合并后的公司将在亚洲能源市场取得领先地位，并可以在中国液化天然气市场的发展中发挥更大的作用。合并后，公司的石油和天然气产量将比中海油提高一倍以上，石油和天然气储量将增加近80%，达约40亿桶油当量。优尼科目前已探明石油及天然气储量中约70%位于亚洲和里海地区。预计公司合并后油、气储量搭配将更趋均衡，即石油储量约占53%，天然气储量约占47%。
预计此交易完成后的第一个完整财年内，每股收益和现金流均可实现增值。中海油预计公司将维持较强的投资级信用评级。
傅成玉说：“此次全现金善意收购要约，对优尼科股东而言是更为优越的建议。这项要约有充足的资金支持，价格按可比公司的市场价值厘定，当然最终完成尚需一系列惯常的批准和程序。我们希望能够尽快与优尼科展开对话，并就这项交易达成协议。”
对于本次交易185亿美元的融资结构，中海油已作出详尽的安排部署(详见图表)。据悉，中海油已收到高盛、摩根大通、中国工商银行和中海油母公司对上述融资安排的承诺函。高盛(亚洲)有限责任公司和摩根大通证券(亚太)有限公司是中海油在本次交易中的项目顾问。
在6月21日传出中海油有意收购优尼科公司当天，纽约股市上，优尼科(UCL.NYSE)股价迅速蹿升近2%；6月22日，优尼科股价以每股64.86美元报收；6月23日，开盘65.21美元，截至记者发稿时，股价达65.67美元。
在香港股市上，中海油(0883.HK)6月23日回升1.2%，收于4.225港元。在纽约股市上，中海油(CEO.NYSE)6月23日开盘53.8美元，截至记者发稿时，股价达55.26美元。
| 
