专题摘要:回顾2015年,对于基金业来说,伴着A股的跌宕起伏有太多的最多最高,公私募从天堂急速落入地狱,给基金业带来了更多的思考和经验教训。偏股混合基金收益节节攀升成为一大亮点,中小盘完善大蓝筹……[网友评论]
基金业协会发布的数据,截至11月底,各类公募基金总规模达到7.2万亿元,比2014年底增长2.67万亿元,增幅达到58.84%。公募基金规模超过7万亿,也创出了历年来新高。
无论是新成立的基金数量还是首发规模,都远超之前各年。据统计,截至12月24日,今年以来成立基金802只,合计首发规模1.62万亿元,双双创出新高。
截至12月25日,今年全年共有30只公募基金终止合同清算。从清盘的基金类型看,短期理财债基、定期开放债基、货币基金成为清盘的主要产品。还有分级债基、QDII基金、打新基金和股票型指数基金等。
股票型分级基金引发巨大争议。上半年,市场最高点时,分级基金规模达到约4000亿。随着6月15日股灾到来,股票分级基金净值和价格大幅杀跌,杠杆不断放大,投资者损失惨重。
2015全年有超过30家基金公司成立或发起设立。今年进军公募的主体更加多元化,既有信托、券商、保险等金融机构,也有实体企业、基金销售机构、私募和专业个人,民营企业、私募基金和专业个人进军公募的热情在今年开始迸发。
在股灾之前截至6月12日,主动偏股基金年内收益平均超过1倍,最高的超过2倍。股灾之后,基金业绩一落千丈,到9月15日,主动偏股基金平均收益仅有10%左右,不少基金陷入了较大亏损。
12月18日,证监会和人民银行联合发布了《货币市场基金监督管理办法》,将于明年2月1日起实施。《办法》进一步完善了货币市场基金投资范围、期限及比例等监管要求,强化对货币市场基金投资组合的风险控制。
内地与香港互认年底落地,基金业对外开放迈出重要步伐。12月18日,中国证监会正式注册了首批3只香港互认基金,香港证监会也于同日正式注册了首批4只内地互认基金。
8月8日,新的基金运作管理办法中关于股票型基金股票最低持仓应不低于80%的规定正式生效。只有少数股票投资范围为60%~95%的股票基金通过修改契约保留股票型基金身份,其余绝大多数老股基通过更名为混合型基金的简单方式变阵。
在互联网金融浪潮推动之下,基金销售格局在今年发生重大变化,最突出的表现是以东方财富旗下天天基金网、阿里巴巴旗下蚂蚁聚宝和中国平安旗下陆金所为代表的互联网基金销售平台迅速崛起。
2015年基金业绩排名战非常激烈,年收益率超过100%的基金达20只。从这些基金的选股看,中小市值成长股是主流配置。最终,易方达新兴成长全年净值增长率171.78%,勇攀高峰加冕公募基金年度业绩冠军。
与易方达新兴成长和富国低碳环保的强有力冲刺相比,长盛电子信息主题在最后一周的表现有些后劲不足,12月28日和31日净值都下跌了2%左右,最终在29日被第三和第四名同时超越,以155.40%的年内收益率位居第四。
尽管交银先锋在股灾中损失惨重,下跌56%,市值蒸发一半,但是基金经理不为所动,仓位依然保持在90%左右。自9月15日起,交银先锋收益率近85%。最终,交银先锋2015年收益率64.81%,排名依然位居中上水平。
QDII基金专门把目光瞄准了海外,而工银瑞信全球精选毫无疑问是这群海外游子的佼佼者。2015年,工银瑞信全球精选年度收益率15.36%,在主动管理型的QDII中排名第一。
2015年,南华商品指数下跌15.3%,国泰大宗商品的收益率为-40.41%,熊冠整个基金市场,几乎在全部基金中排名垫底。
2015年有27只基金进入清算程序,比较悲情的当属建信鑫裕回报,这只主攻打新的基金在2015年7月2日成立,募集份额7.3亿。两天以后,为了救市,IPO宣告暂停,等到三季度末,7亿份额仅剩不到150万了,最终在11月无奈清盘。
以博时淘金为代表的大数据基金今年的业绩只能用“堪忧”来形容。自2015年5月份成立以来,博时淘金大数据至年底收益率-14.49%,同期偏股混合型基金指数上涨0.45%,股灾期间其回撤幅度超过45%,远高于沪深300和偏股混合型基金指数。
债券市场在2015年依然延续了牛市行情,华商双债丰利年度收益率33.30%,荣膺债券型基金冠军。
国家队基金包括华夏新经济(001683)、南方消费活力(001772)、招商丰庆A(001773)、嘉实新机遇(001620)和易方达瑞惠(001769)五只,总规模约2000亿。至年底,五只国家队基金都已经盈利,其中收益率最高的易方达瑞惠收益率接近20%。
9月份中金所对股指期货实施了严格的管控措施,量化对冲顿时自废武功,只能无所事事了,也因此,他们至今依然在横盘。