美联储议息会议重磅来袭。北京时间1月30日凌晨,美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。这是美联储自2024年9月连续降息以来首次维持利率不变,符合市场预期。
在最新声明中,美联储删除了有关“通胀取得进展”的表述,称通胀仍处于相对较高水平。市场降息预期随之回撤,主要资产对偏鹰派的声明作出反应。美联储主席鲍威尔随后亮相新闻发布会,称这一变动只是为了简化句子,并非为了传达某种信号。鲍威尔强调,美联储“无需急于调整政策立场”,在看到更多证据之前,美联储不会采取行动。
受此影响,美股三大指数集体收跌。截至收盘,道指跌0.31%,报44713.52点;纳指跌0.51%,报19632.32点;标普500指数跌0.47%,报6039.31点。
美联储如期“按兵不动”
北京时间1月30日凌晨,美联储公布最新利率决议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。这是美联储自去年9月连续降息以来首次维持利率不变,符合市场预期。
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美联储称,近几个月,经济活动继续以稳健的速度扩张。失业率保持在较低水平,劳动力市场状况依然稳固,通胀仍处于相对较高水平。与此前相比,本次声明删除了有关“通胀已经朝着委员会2%的目标取得进展”的表述。声明继续强调,通胀和就业目标面临的风险“大致平衡”,额外利率调整的程度和时机将取决于未来数据和前景。
在随后举行的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔也被问到这一改动。他表示,这一变动是一种“语言清理”,只是为了简化句子,并非为了传达某种信号。鲍威尔还表示,美联储的政策利率显著地高于中性利率,通胀目标不会是框架评估的侧重点。
在去年累计降息100个基点之后,美联储如期在本月暂停降息步伐。市场关注美联储何时重启降息。在发布会上,鲍威尔多次表示“无需急于调整政策立场”。他也强调,美联储没有预设的政策方向,但如果就业市场突然疲软或通胀大跌,可能会进行降息。在看到更多证据之前,美联储不会采取行动。
后续鲍威尔又被问及“是否考虑3月降息”,他强调“无需急于放松政策”,同时表示通胀下降正在“以缓慢且有时颠簸的方式”持续进行。据CME“美联储观察”,美联储3月维持利率不变的概率为77%,降息25个基点的概率为23%。
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对于本周发生在美股市场上的AI算力股大跌,鲍威尔试图淡化这一冲击带来的宏观影响。鲍威尔表示,人工智能是股市发展的重要因素,但美联储更关注宏观经济,人工智能行业引发的抛售并不是一个实质性的、持续的变化。
美股三大指数集体收跌
美东时间周三,美股三大指数集体收跌。截至收盘,道指下跌136.83点,跌幅0.31%,报44713.52点;纳指下跌101.26点,跌幅0.51%,报19632.32点;标普500指数下跌28.39点,跌幅0.47%,报6039.31点。
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美股科技巨头多数走弱。苹果涨0.46%、微软跌1.09%、亚马逊跌0.45%、英伟达跌4.10%、谷歌-A涨0.06%、特斯拉跌2.26%、Meta涨0.32%、超微半导体涨2.79%、英特尔跌0.25%。
荷兰半导体巨头阿斯麦ASML欧股一度涨超11%,衡量订单需求的关键指标净订单量在四季度环比增长169%。阿斯麦首席执行官Christophe Fouquet对低成本AI模型(如DeepSeek)的出现持乐观态度。他表示,人工智能成本降低可能意味着应用范围扩大,而更多应用范围意味着长期需求将增加,这是芯片需求增加的机会。
受到大盘影响,中概股周三普遍回落,纳斯达克中国金龙指数收跌1.16%。截至收盘,阿里巴巴涨0.72%、京东跌1.97%、百度跌2.17%、拼多多跌0.12%、哔哩哔哩跌3.23%、蔚来跌2.31%、网易跌2.45%、富途控股跌2.52%、理想汽车跌0.6%、小鹏汽车跌1.99%。
盘后交易方面,Meta美股盘后一度跌超5%。公司2024年Q4营收483.85亿美元,同比增长21%;净利润208.38亿美元,同比增长49%。业绩指引方面,预计2025年一季度营收预计为395亿至418亿美元。特斯拉美股盘后一度跌约6%,而后止跌回升,现涨超4%。特斯拉2024年Q4营收257.1亿美元,市场预期271.5亿美元;净利润23.17亿美元,市场预期22.41亿美元。
两家央行宣布降息
除美联储之外,多家央行公布2025年首份利率决议。
瑞典央行周三发布声明,将关键利率下调25个基点至2.25%的两年多来最低水平。这是瑞典央行连续第五次降息,也是自去年5月以来的第六次降息,累计降息幅度为175个基点。在去年12月的会议上,瑞典央行曾表示,预计在今年上半年的某个时候,本周期只会再降息一次。这也预示着,其宽松周期可能暂时告一段落。
1月29日周三,加拿大央行宣布降息25个基点至3%,符合市场预期,为连续第六次会议降息。加拿大央行称,计划在3月份结束量化紧缩政策,届时将重启资产购买,“作为正常资产负债表管理的一部分”。
自去年6月以来,加拿大央行已累计降息200个基点,累计降息幅度相当可观。展望后续,美国关税政策威胁给加拿大经济前景蒙上阴影。加拿大央行预计,经济将逐步走强,通胀将保持在目标水平。然而,如果大范围和大幅度关税被实施,加拿大经济的韧性将受到考验。加拿大央行不再提供未来进一步降息的指引,称将密切关注形势发展,并评估其对经济活动、通胀和货币政策的影响。
作者:陈佳怡
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