当地时间1月29日,美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%—4.5%的区间,这是美联储自去年9月开启降息周期以来首次暂停降息,符合外界普遍预期。
此举有望成为2025年美联储降息放缓的实证。
市场方面,美股三大指数集体收跌,纳指跌0.51%,标普500指数跌0.47%,道指跌0.31%。
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在美联储1月决议声明中,美联储表示,失业率稳定在较低水平,劳动力市场状况仍然稳健。而此前12月时的表述为“劳动力市场状况总体宽松,失业率有所上升,但仍保持低位”。
美联储还删除了“通胀已经朝着委员会2%的目标取得进展”的表述,保留了体现对通胀有一定担忧的“通胀水平依然略高”表述。声明维持了实现就业和通胀目标的风险“大致平衡”的措辞。
鲍威尔则在新闻发布会上表示,货币政策方面,美国联邦储备委员会无需匆忙地调整美联储的货币政策立场,政策目前处于应对通胀和劳动力市场风险的有利位置;被问及美联储在3月降息的前景,重申不太着急。美联储的政策利率显著地高于中性利率。通货膨胀已经更接近目标,仍有点偏高;只是精简了对于通胀问题的表述而已,相关措辞并非为了发出信号。美国经济仍然总体强劲,2024年GDP预计将超过2%。关税方面,贸易格局已发生变化;关税政策的可能性范围非常广泛;目前由于重大政策调整,市场存在一定程度的高度不确定性,但这种情况应该会过去;不知道财政、监管、关税、移民政策会发生什么,需要先明确政策,然后才能评估对经济的影响。
鲍威尔表示,人工智能是股市发展的重要因素,但美联储更关注宏观经济,人工智能行业引发的抛售并不是一个实质性的、持续的变化。不会置评美国总统特朗普的讲话内容,自从特朗普称“将要求美联储降息”以来,还没有与其联系。
Wind数据显示,2024年美联储共进行了三次降息,将利率从7月份最高时5.25%—5.5%调降至目前4.25%—4.5%,累计下调了100个基点。
特朗普此前向美联储发起了他的第一次猛烈抨击,称他将施加压力,要求降低利率。他没有点名美联储,但明确表示,他将寻求更低的利率。
“我会要求立即降低利率。”特朗普说,“同样,他们应该在世界各地下降。利率应该一直跟随着我们。”
这些言论是对美联储官员的初步打击,在他的第一个任期内,他与美联储官员的关系非常有争议。他经常批评鲍威尔主席,有时称政策制定者为“笨蛋”,并将鲍威尔比作不会推杆的高尔夫球手。
鲍威尔和他的同事们强调了美联储独立性的重要性。鲍威尔经常坚持说,美联储的决策不基于政治考虑。特朗普对美联储没有法定权力,尽管他可以提名理事会成员。
对于年内美联储货币政策的走向,华尔街的观点仍然分歧较大。
据芝商所“美联储观察”,交易员认为美联储年内还会降息2次,分别在6月和10月的会议上,预计到年底,联邦基金利率将被降至3.75%—4%的区间。
华尔街各大投行则分歧较大。高盛和瑞银均预期降息2次,而德银认为美联储年内将不会降息。
综合自Wind、央视财经
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