陆家嘴财经早餐2024年6月20日星期四_新浪财经

// 热点聚焦 //

1、证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛上围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。吴清宣布，证监会将推出“科创板八条”。这标志着科创板改革再出发。此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。吴清表示，将充分考虑中小投资者占绝大多数这个最大的市情，强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管，提升监管针对性和适应性。对各种利用技术信息持股等优势，扰乱市场非法牟利的行为，紧盯不放，露头就打。

2、央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上系统阐述了中国当前货币政策立场及未来货币政策框架的演进。潘功胜表示，将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节，支持巩固和增强经济回升向好态势，为经济社会发展营造良好的货币金融环境。他表示，逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱，未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率，目前看7天期逆回购操作利率已基本承担了这个功能；提升货币政策透明度，坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性。

3、国家金融监管总局局长李云泽在2024陆家嘴论坛上发表“推动保险业高质量发展，助力中国式现代化建设” 主题演讲。李云泽表示，保险业服务中国式现代化大有可为，将研究出台推进保险业高质量发展的指导意见。支持上海国际再保险中心建设方面，将会同上海市人民政府出台加快上海国际再保险中心建设的实施意见，积极探索保险资金试点投资上海黄金交易所黄金合约及其相关产品。

// 环球市场 //

1、美股因六月节假期休市一天。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.36%报18067.56点，法国CAC40指数跌0.77%报7570.2点，英国富时100指数涨0.17%报8205.11点。

2、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨1.21%，报2797.33点，创2022年1月以来新高；日经225指数涨0.23%，报38570.76点；澳洲标普200指数跌0.11%，报7769.7点；新西兰标普50指数跌0.82%，报11671.19点；富时新加坡海峡指数涨0.07%，报3304点；富时马来西亚综指跌0.39%，报1599.79点；印度SENSEX30指数涨0.05%，报77337.59点。

3、国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.1%，报80.63美元/桶。布油8月合约跌0.07%，报85.27美元/桶。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.18%报2342.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.9%报29.83美元/盎司。

5、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.17%报9785美元/吨，LME期锌涨0.97%报2865.5美元/吨，LME期镍涨0.18%报17325美元/吨，LME期铝涨0.12%报2489.5美元/吨，LME期锡涨1.05%报32480美元/吨，LME期铅涨0.02%报2193美元/吨。

6、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报105.25，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.03%报1.0743，英镑兑美元涨0.08%报1.2721，澳元兑美元涨0.24%报0.6672，美元兑日元涨0.14%报158.09，美元兑瑞郎涨0.02%报0.8844，离岸人民币对美元跌101个基点报7.2812。

7、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1.9个基点报4.066%，法国10年期国债收益率涨2.7个基点报3.190%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.402%，意大利10年期国债收益率涨5个基点报3.938%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.290%。

8、日本东京证券交易所将对东证指数成分股进行年度审查。日本交易所集团表示，在对东证指数的审查中将更加强调流动性，预计2028年东证指数股票数量将减少至约1200只。

9、瑞典斯德哥尔摩证券交易所被处以1亿瑞典克朗罚款，瑞典金融监管局称其违反了规定。

// 宏观 //

1、国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，共六项、十七条细则，涵盖募、投、管、退等全链条，支持创业投资高质量发展。《政策措施》提出，鼓励行业骨干企业、科研机构、创新创业平台机构等参与创业投资，重点培育一批优秀创业投资机构；加大高新技术细分领域专业性创业投资机构培育力度；支持国际专业投资机构和团队在境内设立人民币基金；发挥政府出资的创业投资基金作用，通过“母基金+参股+直投”方式支持战略性新兴产业和未来产业；对突破关键核心技术的科技型企业，建立上市融资、债券发行、并购重组绿色通道；加快解决银行保险资产管理产品投资企业的股权退出问题；鼓励符合条件的创业投资机构发行公司债券和债务融资工具；支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。

2、国家统计局发布数据显示，5月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为14.2%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.6%，不包含在校生的30—59岁劳动力失业率为4.0%。

3、上海市委书记陈吉宁在2024陆家嘴论坛上表示，上海将发挥金融改革试验田作用，更好为国家试制度、探新路、补短板，扎实推动金融高质量发展，持续增强国际金融中心的竞争力和影响力，在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用。

4、国际货币基金组织上海区域中心正式启动。央行行长潘功胜表示，上海中心将深化国际货币基金组织与中国合作，增强亚太区域国家间宏观经济政策交流和协调，推动维护全球和区域金融稳定。

5、央行6月19日开展2780亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购及700亿元国库现金定存到期，因此实现净投放2060亿元。

6、财政部、工信部发布《关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知》，2024-2026年，聚焦重点产业链、工业“六基”及战略性新兴产业、未来产业领域，通过财政综合奖补方式，分三批次重点支持“小巨人”企业高质量发展。2024年首批先支持1000多家“小巨人”企业。新一轮专精特新中小企业奖补政策拟沿用此前奖补标准，即按照每家企业连续支持三年，每家企业合计600万元测算对地方的奖补数额。

7、财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元，支持地方应对南涝北旱灾情、防汛抗旱。财政部、应急管理部预拨3.46亿元中央自然灾害救灾资金，支持地方做好防汛抗旱及地质灾害救灾工作。

8、人力资源社会保障部等三部门发布关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知。通知明确，实施百万就业见习岗位募集计划。支持企业、政府投资项目、事业单位开展就业见习，更多开发科研类、技术类、管理类、社会服务类见习岗位。2024年起，每年募集不少于100万个就业见习岗位，按规定给予就业见习补贴。对见习期未满与见习人员签订劳动合同的，各地可给予剩余期限见习补贴，政策执行至2025年12月31日。

// 国内股市 //

1、A股三大指数震荡走低，新能源题材全线回调，车路云、低空经济等概念股持续活跃。截至收盘，上证指数跌0.4%报3018.05点，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.26%，科创50指数跌0.69%，北证50涨0.65%，万得全A跌0.61%，万得双创跌0.9%。市场成交额7088.9亿元，北向资金净卖出72.36亿元，贵州茅台遭净卖出7.47亿元居首，赛力斯获净买入4.93亿元最多。

2、港股三大指数全天单边走强，恒生指数收涨2.87%报18430.39点，恒生科技指数涨3.65%，恒生国企指数涨3.45%。恒生行业指数全线上涨，能源、科技、原材料、金融涨幅居前。大市成交1127.58亿港元，南向资金净买入23.68亿港元，中国银行获净买入5.78亿港元最多，盈富基金遭净卖出3.37亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨1.99%报23209.54点，续创历史新高。

3、证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》提到，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市；优化新股发行定价机制，试点调整适用新股定价高价剔除比例，完善科创板新股配售安排，提高有长期持股意愿的网下投资者配售比例；优化科创板上市公司股债融资制度，更大力度支持并购重组；将科创板ETF纳入基金通平台转让，研究适时推出科创50指数期货期权；支持科创板上市公司依法依规豁免披露商业秘密等敏感信息，严格执行退市制度，坚决防止“害群之马”“僵尸空壳”在科创板出现。

4、证监会副主席方星海在2024陆家嘴论坛上表示，私募股权、创投基金是促进科技创新的重要力量。对于私募股权基金和创投基金，证监会的态度是要大力发展、规范发展。对于境外上市，证监会的态度是要加快备案。在备案过程中，今后要强调对融资额比较大、科技创新实力强的企业到境外上市尽快予以备案，证监会也支持内地企业赴境外上市时，更多到香港上市。

5、《私募证券投资基金运作指引》即将实施，私募行业的净值披露或迎来大变革。受新规的影响，没有签署代销协议的机构不得公布私募业绩，一些券商和第三方销售渠道近期陆续停更了私募业绩周报。

6、上市券商中期分红积极性大增。据不完全统计，截至近日，已有26家上市券商计划启动中期分红，在上市券商中占比六成，其中有10家券商的相关议案已通过股东大会。而在过往5年，每年进行中期分红的券商不足5家。

7、Wind数据显示，截至6月19日，已有11家A股上市公司披露了2024年半年度业绩预告。其中，10家预增、1家预计扭亏为盈，全部预喜。

8、今年以来已有1582家上市公司实施回购，合计回购金额达954.97亿元，创历史同期新高，已超过2023年A股市场全年的914.15亿元。机构表示，在新“国九条”推动资本市场高质量发展、监管层持续强调股东回报的背景下，投资者可以适时提升对于回购的关注度。

9、上交所表示，科创板新股定价将试点统一执行3%的最高报价剔除比例。

10、上交所理事长邱勇表示，作为交易所，有两方面重要的使命是值得进一步落实。一是怎么增强市场的包容性，支持科技创新；二是怎么加大监管力度，来保护广大投资者的合法权益，尤其是打假仿假，促进资本市场生态建设。

11、证监会、上海市政府签署关于资本市场支持上海加快“五个中心”建设协作工作机制备忘录，协调解决推动资本市场高质量发展以及加快上海“五个中心”建设中的重点难点问题。

12、中证红利200指数和中证战略新兴产业100指数将于2024年6月28日正式发布。

13、号称“新晋国家队”的中国国新最新出手，旗下国新投资认购中证国新港股通央企红利ETF首发份额，此举传递出坚定看好港股央企上市公司长期价值的积极信号，同时也彰显了国有资本运营公司在维护央企市场价值，提升港股央企上市公司定价权方面的责任担当。

14、香港财经事务及库务局局长许正宇表示，现在港股已经有人民币的柜台，24只大价股可以同时以港币或者人民币交易，现在与内地监管机构紧密磋商，落实让内地投资者直接用人民币，买在港上市的人民币股票，将人民币柜台连到港股通。

15、因侨益物流股份有限公司、保荐人撤回发行上市申请，深交所决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。

16、东方甄选透露，2024下半财年（2023年12月至2024年5月），公司自营产品GMV突破36亿元，同比增长108%，环比增长74%。

17、百度文库宣布，全新产品“橙篇”行业首创10万字长文生成及多模态编辑能力，成为行业首个“查阅创编”一站式AI自由创作平台。

18、台积电表示，台积电南京公司已获得美国商务部“经认证终端用户”（VEU）授权，此VEU授权并未增加新的权限，而是确认了美国出口管制法规所涉及的物品和服务得以长期持续提供予台积电南京公司，供货商并不需要取得个别许可证。另据业内人士透露，台积电已获得英特尔即将推出的笔记本电脑处理器系列的3nm芯片订单，晶圆生产已开始。

// 金融 //

1、调查显示，券商行业打响新一轮价格战，6家券商融资年利率已杀到5%以下，甚至有券商低至4%。某大型券商人士表示，融资利率若低于4%，就基本不赚钱。一家小型券商人士则透露，公司两融综合含税成本约为4.2%，这是盈亏线。

2、国家金融监管总局局长李云泽表示，针对快递小哥、网约车司机等新市民群体和灵活就业人员，量身打造保险产品，积极推进农业保险扩面、增品、提标，全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，有效服务乡村振兴战略。

3、证券行业诉源治理深化行动全面铺开。中国证券业协会发布《关于进一步深化证券行业诉源治理工作的通知》，要求各券商需按季度报送《投诉信息采集表》，并于7月15日前报送第一、二季度的投诉信息，自第三季度起常态化报送投诉信息。

4、首批两只沙特ETF将于6月24日（下周一）开售，募集截止日为7月2日。受QDII额度紧缺限制，两只基金均设置了10亿元的募集上限，网上认购门槛均为1000份或其整数倍。

5、证监会核准法国巴黎银行（中国）有限公司证券投资基金托管资格，核准汇丰前海证券有限责任公司从事融资融券业务。

6、随着基金“中考”临近交卷，AI赛道“卷土重来”再度领跑，周期股选手暂时落后。多位基金人士称，当前市场风格确实在向科技赛道切换，国家大基金三期带来增量资金、消费电子与CPO基本面向好，以及风险偏好提升等因素均利好科技股。

// 楼市 //

1、央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示，推出房地产支持政策组合，包括降低个人住房贷款最低首付比例、取消个人房贷利率下限、下调公积金贷款利率，并设立保障性住房再贷款，用市场化方式加快推动存量商品房去库存。

2、中指研究院发布《2024中国城市开发投资吸引力排行榜》显示，当前房地产市场供求关系已发生重大变化，房地产市场整体仍处于调整阶段，未来供需两端政策有望继续落地落实，促进市场预期修复，核心城市在政策优化、居民购买力较强等因素支撑下，房地产市场有望率先实现筑底企稳，企业也应抓住政策和市场窗口，持续深耕主流城市。

3、中指研究院最新数据显示，“5·17”新政满月，广州、上海、深圳、杭州、成都、武汉等重点一二线城市楼市成交均出现积极变化。其中，广州市场热度提升明显，网签量较之前上涨一成；武汉5月新房日均成交较4月增长39.8%。

4、上海统计局公布数据显示，1-5月上海房地产开发投资同比增长8%，商品房销售面积同比增长0.5%，其中住宅销售面积同比下降2.2%。

// 产业 //

1、国家发改委发布新一批20个国家骨干冷链物流基地建设名单。2020年以来，国家发改委已分4批将86个国家骨干冷链物流基地纳入重点建设名单，覆盖31个省（自治区、直辖市，含新疆生产建设兵团）。

2、工信部修订《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》。其中明确，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

3、根据《中国商贸物流发展报告（2023）》，2023年我国商贸物流总额达126.1万亿元，同比增长5%。截至2023年底，我国已累计改造899个县级物流配送中心。

4、全球首台全高温超导托卡马克装置在上海建成运行。托卡马克装置被称为“人造太阳”，被全球广泛用来研发可控核聚变发电。高温超导托卡马克装置尺寸小、成本低，具有商业化发电的潜力。这一装置的运行标志着我国在全球范围内率先完成了高温超导托卡马克的工程可行性验证。

// 海外 //

1、加拿大央行：尽管委员们认识到通胀进展可能停滞的风险，但他们一致认为指标显示已经取得足够进展，值得降息；委员们考虑等到7月份再降息，核心CPI连续4个月走低，这为6月降息提供了理由。委员一致认为未来任何货币政策宽松可能会是逐步的，降息的时间将取决于数据和对未来通胀路径的影响。

2、美国国会预算办公室报告称，在2024财年，联邦政府预算赤字预计将达到1.9万亿美元（约合人民币13.8万亿元）。

3、智利央行行长表示，通胀率将在2026年上半年达到3%的目标；当地经济正在复苏进程中；本地消费和投资将增长，铜价上涨将推动投资。

4、欧元区4月未季调经常帐盈余344.4亿欧元，前值盈余445.3亿欧元；季调后经常帐盈余385.6亿欧元，前值盈余357.7亿欧元。

5、英国5月CPI同比升2.0%，预期升2.0%，前值升2.3%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.3%。5月零售物价指数同比升3.0%，预期升3.1%，前值升3.3%；环比升0.4%，预期升0.5%，前值升0.5%。

6、欧盟委员会针对法国、意大利、比利时、波兰、匈牙利、斯洛伐克、马耳他7国启动过度赤字程序，因这些国家新增债务过多，赤字过高。

// 国际股市 //

1、科技记者马克·古尔曼表示，苹果公司（关于iPad产品的）“2024年重返校园”项目将于本周启动。另有消息称，苹果公司已暂停下一代高端Vision头显的研发工作，同时仍努力争取在明年年底前推出一款价格更低廉、功能更少的Vision产品。

2、特斯拉CEO马斯克称，在品牌安全方面取得了很大进展；特斯拉人形机器人Optimus将能够遛狗、做饭。

3、亚马逊将向德国物流和云基础设施投资100亿欧元。

4、美国联邦贸易委员会（FTC）正在对软件制造商奥多比（Adobe）及其2名高管采取行动，因为他们隐瞒了其订阅计划的提前终止费，欺骗了消费者，并使消费者难以取消订阅。目前，FTC已向美国联邦法院提起诉讼。

5、沃尔玛同意支付164万美元，以平息监管部门对其新泽西州64家门店采用非法定价手段使消费者难以比较购物的指控。

6、英国反垄断监管机构宣布，已对惠普企业收购瞻博网络（Juniper Networks）交易启动了正式的“第一阶段”调查，目前正在评估这笔交易是否可能导致英国任何一个或多个市场对商品或服务的竞争大幅减弱。

7、美光科技考虑在马来西亚生产人工智能存储芯片。

8、三星电子存储部门计划在下半将进行大规模重组，其家电部门正在开发带有大型语言模型（LLMs）的集成家电产品，目标在2025年发布。

9、LG电子表示，将与北美最大电动汽车充电解决方案供应商ChargePoint展开合作，在全球范围内扩大其电动汽车充电业务。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，燃油涨1.31%，20号胶涨1.2%，橡胶涨1.14%，LPG涨近1%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.26%，焦炭跌1.86%。农产品多数上涨。基本金属多数收涨，沪锡涨1.29%，沪铜涨1.19%，沪镍涨1.07%，氧化铝涨1.04%，不锈钢涨0.72%，沪锌涨0.7%，沪铝涨0.34%，沪铅跌1.43%。沪金涨0.2%，沪银涨1.44%。

2、国家发改委发文称，《天然气利用管理办法》自2024年8月1日起施行。办法指出，天然气利用分优先类、限制类、禁止类和允许类。对优先类用气项目，鼓励地方各级人民政府及相关部门在规划、用地、融资、财税等方面给予政策支持。

3、农业农村部披露，5月份以来，全国生猪产能基本调减到位，生猪价格持续回升。6月份第二周全国生猪平均价格为每公斤18.41元，较3月份初累计上涨25.7%。

4、世界黄金协会数据显示，5月全球黄金ETF流入5.29亿美元，实现近12个月以来首次月度流入；截至5月底，全球黄金ETF总持仓量3088吨；基于基金流入和金价走强的双重推动资产管理总规模（AUM）较4月增长2%。

5、消息人士称，孟加拉国石油公司取消液化天然气现货交货。

6、周三波罗的海干散货指数跌0.92%，至1943点。

7、上海有色网最新报价显示，6月19日，国产电池级碳酸锂价格下跌1690元报9.54万元/吨，连跌16日，创逾2年新低，近5日累计跌4080元，近30日累计跌16550元。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货整体走强，2-7年期国债收益率下行3bp左右，5年期国债活跃券报2.01%，7年期国债报2.151%，均创阶段新低；10年期国开活跃券下行1.3bp。国债期货30年及10年期主力合约盘中均续创新高。央行行长潘功胜在陆家嘴论坛重磅发声，回应市场热点。

2、中证转债指数收盘跌0.45%，万得可转债等权指数跌0.49%。其中，蓝帆转债跌7.53%跌幅居首，测绘转债涨14.44%涨幅最大。

3、财政部公告，2024年超长期特别国债（二期）第一次续发行已完成招标工作。本次国债计划续发行450亿元，实际续发行面值金额450亿元。本次国债经招标确定的续发行价格为101.82元，折合年收益率为2.39%。

4、中债金融估值中心有限公司发布中债-中银绿色债券指数。指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的发行量不低于10亿元、剩余期限为1个月以上5年以下（包含1个月、5年）且中债市场隐含评级不低于AAA-的绿色债券。

5、加拿大国民银行拟发行熊猫债，规模不超35亿元人民币。