从美国外债,引入的海外资本角度阐述:彭氏骗局破灭后的巨大风险

从美国外债,引入的海外资本角度阐述:彭氏骗局破灭后的巨大风险
2024年05月23日 11:12 南生今世说

很抱歉,在之前的文章中南生可能让部分网友产生了错觉,以为美国的外债数量很低,完全没有各大媒体渲染的那么厉害,事情是这样子的:在《全球“去美元化”行动遇到挫折!海外投资者持有美债金额,创新高了》一文中。

南生提到,美国国债总额已达到了34.75万亿美元,继续实现35万亿美元的突破,继续领跑全球。但这接近35万亿美元的美债中,只有8.09万亿美元是美国以外的投资者持有的,占比23.3%。

剩下的金额高达26.66万亿美元的美债,占美债余额总量的76.7%都是美联储、美国政府管理的各类型社保信托基金、各大商业银行、其他金融机构和无数散户持有的。即,美债整体趋向内债。

让部分网友产生误解,南生不是有意的

他们私信南生,没想到美国的外债只有区区的8万亿美元,与美国27.36万亿美元的GDP相比,也不是那么高啊,没有各大机构之前渲染的那么危险。对不起,南生不是有意让你们产生这种误解的。

接近35万亿美债中,大约仅有8万亿美元是外债,也就是美国以外的投资者持有的。这里面有个前提,即“美国国债”,他是美国财政部代表美国联邦政府,相当于其他国家中央政府发行的债券。

但美国各个地方政府,各大企业或其他机构也在发行各种类型的债券,也有大量非美国居民、企业、机构在购买啊。加上这些后,美国的外债就远远不止8万亿美元了,那究竟有多少呢?

我们一起来看看IMF给出的统计数据

国际货币基金组织公布的各国、地区的季度外债数据库显示:截止到2023年第四季度,美国拖欠境外投资者的外债总额上涨至259846.49万亿美元——接近26万亿美元,预计在今年第一季度已实现了26万亿美元的突破。

上年同期,美国外债余额为246400.61亿美元。仅仅一年的时间,美国外债就净增了1.34万亿美元,提升力度为5.46%。接近26万亿美元的外债,与其GDP规模已经旗鼓相当了。

搞清楚事情的内涵,往往需要对比和参照物!以中国为例,2023年的GDP约为17.89万亿美元。从经济规模角度来看,美国GDP是中国的1.5倍左右——请记住这个数据。

但截止到2023年年末,中国的外债余额却仅仅只有24475.37亿美元。看外债,美国是中国的10.6倍,但GDP却仅是我国的1.5倍,中美两国经济究竟谁更依赖外资,谁更依赖外部输血一目了然了。

仅看到这一点,还不够

无论是外债、内债,它们都是货币。货币,这个词已诞生很多、很多年了,虽然还是“货与币”的组合,但在中美两国却出现了完全不同的含义。在美国,货币更多是金融资产的代名词。

而咱们中国却是当今世界最大的商品经济、最大的实体经济生产国,我国的货币更加贴近这个词的原始含义,即“钱应该首先贴近实物类商品”。币的多与少,需要直接体现货数量的多与少。

这就是南生在之前的文章中提到的:我国经济是“货与币”结合,而美国经却是“债与币”组合。中国是持续创造实物,而美国却是资本不断涌入、超额消费、巨额财政支出以及由此产生的各项债务。

还有一个重磅消息,值得分享给大家

总额接近26万亿美元,是美国境外投资者购买美国政府、企业和其他机构的债券形成的外债。还有很多外资进入到美国,不是通过购买债券,而是购买股票、房地产、银行存款等方式。

这究竟有多少呢?美国商务部给出的答案是:截止到2023年年末,海外各国、地区投放在美国境内的资产总额高达54.31万亿美元(如下图),是美债外债余额的2倍多,是美国GDP的2倍左右。

思路还是一致的,这个数值高不高需要有个参照物,还是以咱们中国为例吧。截止到2023年年末,海外投资者投放在我国境内的资产总额只有66735亿美元。美国是中国的8.1倍,差距很大吧。

数据已经看麻木了,美联储、美国政客现在左右为难!大量资本流入到美国,推动美国经济规模屡创新高,给美国企业带来资本血液,给美国居民带来大量的高薪岗位,支撑着美国的繁荣和霸权。

不排除这些外资中有一部分是其他国家的买办资本、非法资本,不敢轻易从美国撤资。南生乐观地思索,这里面的大头应该还是希望获得高额利息收益的资本吧。美联储,于是不敢轻易降息了。

他们害怕若利率大幅减少后,这些原本希望获得超额收益的海外资本会竞相从美国撤离。不指望撤离5万亿、10万亿美元的巨量资金,就是短期内净流出1万亿或2万亿美元的资本,对美国经济的伤害也是致命的啊。

这个难题,真的很难解决!若要长期保持高额利率,那美国各个政府的利息支出将是天文数字,财政赤字越来越高,不停地借新债来还旧债。一旦新债无法接到了,彭氏骗局的泡沫就灭了。

一旦破灭,海外投资者可能就血本无归了。这让南生想起来那句话,即“你想着人家的利息,别人却在惦记你的本金”。为了不让这种悲剧发生,有识之士还是远离美债、远离美国金融吧。本文由南生撰写,欢迎转发、评论、留言和分享!

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