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上周,北上资金再度大幅净卖出逾224亿元,连续第3周净卖出超200亿元,累计净卖出超771亿元。
分市场看,沪股通净卖出137亿元,再次刷新年内单周净卖出纪录。
上周北上资金净买入较多的个股
因张雪峰质疑新闻传播专业,令传媒行业不被市场看好,但北上资金上周逆加仓传媒行业8.45亿元,位居净买入榜首;医药生物、休闲服务、非银金融等行业也获得北上资金超亿元净买入。食品饮料、银行则双双被大幅净卖出超40亿元,电气设备被净卖出超20亿元,化工、交通运输、计算机等被净卖出超10亿元。
在市场疲弱,北上资金连续净卖出的背景下,市值超2000亿元的药明康德(维权)上周获得10.2亿元的净买入,加仓1314万股,是上周唯一净买入超10亿元的个股。实际上,近期北上资金已连续12个交易日增持药明康德,合计加仓3404万股。
药明康德H股也受到外资的青睐。上周五收盘后,香港联交所发布最新资料显示,8月22日,美国资本集团增持药明康德325.19万股,每股作价82.52港元,总金额约为2.68亿港元。增持后最新持股数目约为4175.11万股,最新持股比例为10.37%。
这不是美国资本集团第一增持药明康德,在今年5月、7月,联交所多次披露美国资本集团增持药明康德。
此外,根据药明康德半年报数据显示,葛兰旗下的中欧医疗健康混合型证券投资基金在二季度增持了逾103万股,总持股达到6356.95万股,占总股本的2.14%。
长春高新、以岭药业、康龙化成、太极集团等上周也获得超亿元净买入。北上资金还把天智航-U、海欣股份等持股增加1倍以上。
兴业证券表示,近期医药板块出现较大调整,但是行业长期逻辑不变,调整后可加强对医药板块关注。在政策新周期下,生物医药、创新药板块作为主线长期看好。展望四季度,多个行业会议及2023年创新药谈判落地,同时国际化进展值得期待,生物医药、创新药板块催化剂值得期待。
传媒股上周也是北上资金加仓的重点,增持股占流通股比例前三位的均为传媒股。
北上资金斥资1.77亿元,加仓盛天网络1195万股,占流通股本的2.99%,为上周增持股占流通股比例最高的个股。
盛天网络上周召开业绩说明会,博时基金、中信证券、淡水泉(北京)投资、深圳青禾投资等超百家机构到会参与。
业绩说明会上,盛天网络表示,接下来的两个季度,公司将围绕推理社交和音乐社交等领域不断扩充社交产品矩阵。预计2023年年底国内电竞酒店数量将突破2万家,行业发展空间广阔。
盛天网络还透露,公司持续对AIGC、大模型工具保持高度的关注,目前和几家国内大模型公司均有合作与探索。公司将充分利用AIGC工具,优化用户体验,促进用户间更充足的互动与交友,不断拓展社交产品边际,丰富产品的可玩性。
北上资金上周还增持内蒙新华逾188万股,占流通股的2.1%;增持浙数文化1602万股,占流通股的1.27%。此外,三七互娱(维权)、恺英网络(维权)、中国电影等获得超亿元净买入。
中原证券指出,坚持“AI+”将成为传媒板块中长期的重点主线之一,需要重视AI技术为内容产业带来的变化。短期来看,当前的生成式AI虽然能够一定程度上提升公司的生产效率,但考虑目前AI技术仍处于早期的投入阶段,短期降本效果可能不太明显,中长期或存在更多的成本优化空间。
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