数据丨持续高成长的光刻机概念股出炉,仅14只(附名单)

数据丨持续高成长的光刻机概念股出炉,仅14只(附名单)
2023年08月03日 19:17 钱眼

(文中所涉个股只作为数据板块分析,不作买卖依据)

光刻胶市场增速高。

近日光刻机概念有所异动。资料显示,光刻机是一个泛概念,包括三种不同类型:为前道光刻机、后道光刻机、面板光刻机。前道光刻机就是我们最常说的光刻机,主要用于晶圆制造,可分为DUV、EUV两大类,目前由荷兰阿斯麦(ASML)占绝对垄断地位,日本的尼康、佳能也有很强的实力。

后道光刻机用于芯片制造后的封装,实现高性能的先进封装,技术难度相对较小。面板光刻机用于生产屏幕面板,最先进工艺只能达到55-32nm,属于低端光刻机,但因为屏幕面板相对结构简单,集成度要求不高,对于光刻机分辨率的要求也不高。

光大证券认为,上海微电子是我国光刻机进展最快的厂商,但是在技术层面,上海微电子的IC前道光刻机与国际先进水平差距仍较大。ASML的EUV 3400B制程节点可达到5nm。这也使得在IC前道光刻机市场,国产化率较低,国内的IC前道光刻机市场主要被ASML、尼康和佳能瓜分。该机构建议关注福晶科技福光股份腾景科技茂莱光学炬光科技苏大维格富创精密奥普光电赛微电子等。

A股光刻机概念梳理

A股市场上光刻机(光刻胶)概念有50多只,总市值超过5000亿元。其中,市值较大的个股有雅克科技张江高科大族激光等,均超过200亿元。市值较小的个股有扬帆新材、怡达股份同益股份,市值不足30亿元。

从概念来看,和上海微电子关系较为密切的是张江高科,公司旗下全资子公司张江浩成此次向微装公司投资人民币2.23亿元;投资完成后,张江浩成将持有微装公司10.779%的股权。

其他个股所涉及的概念主要是光刻胶题材。其中,雅克科技购买了LG化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产,标的资产主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。

南大光电此前在互动平台表示,公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证,成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。近日拿到首个订单,拟进行小批量生产,目前尚未签署大批量订单。

稀缺高成长股揭秘

IC前道光刻机市场被ASML等厂商瓜分,光刻胶市场也同样被美、日厂商垄断。根据Research And Markets数据,2021年日本合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、杜邦、信越化学、住友化学等五大厂商垄断近85%市场份额,且日本厂商占比超过70%。

华创证券表示,随着大硅片趋势以及制程结构升级,高端光刻胶的需求将会进一步提升,带动单位面积晶圆消耗的光刻胶价值量上升。随着晶圆产能结构向中国内地转移,预计未来中国内地半导体光刻胶市场将保持高于全球的增速(2022年国内光刻胶市场预计39.3亿元,同比增长35%,同期全球光刻胶增速12.32%)。

A股市场上的高成长光刻胶概念股并不多。数据显示,3家以上机构评级且机构一致预测今年、明年及2025年净利增速均超25%的个股,只有14股。其中普利特未来三年机构一致预测净利增速均超40%,芯源微格林达芯碁微装等净利增速均超30%。

来源:数据宝来源:数据宝
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