7月10日,蓝盾转债(26.930, 1.50, 5.91%)将步入退市整理期,这将是可转债历史上首只步入退市整理期的转债,30多年可转债零退市纪录由此被打破。
*ST蓝盾触及的是财务类退市情形,可转债将跟随公司股票进入退市整理期交易,退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期结束后,可转债将与公司股票同一交易日进入退市板块挂牌转让。这就意味着,蓝盾转债成为首只进入退市整理期的转债。
连同蓝盾转债一起触及退市情形的还有搜特转债(18.002, 0.00, 0.00%)。根据交易所相关规则,*ST搜特(0.420, 0.00, 0.00%)的“1元退市”属于交易类退市情形,不设退市整理期,可转债将与公司股票同一交易日进入退市板块挂牌转让。
根据深交所可转债投资者适当性管理规定,个人投资者参与退市整理期可转债交易的,需满足“两年经验+50万元资产”的条件。此外,创业板上市公司向不特定对象发行的可转债处于退市整理期尚未摘牌的,不符合创业板适当性要求的投资者可以申请转股,但转股后仅可以卖出该等股票,不得买入。
多位市场分析人士向证券时报记者表示,在全面注册制背景下,A股退市公司大概率将显著增加,转债市场也到了需要考虑风险的新时代。当前转债与正股退市仅仅是一个开端,这一趋势后续或还会继续发酵。退市风险的出现,将促使市场重新审视可转债市场信用风险,资质较差、低评级品种转债或面临新一轮价值重估,信用评级在可转债投资中的指引作用将更显著。
首只强制退市可转债诞生
自1992年中国宝安(8.660, 0.01, 0.12%)发行首只可转债以来,在我国可转债30多年的历史中,从未出现过可转债退市情形。这一纪录,被蓝盾转债打破。
7月10日,蓝盾转债将进入退市整理期。根据此前公告,蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》。深圳证券交易所决定终止公司股票及可转债上市。
根据公告,公司股票及可转债进入退市整理期的起始日为2023年7月10日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日期为7月28日。公司股票及可转债于退市整理期届满的次一交易日摘牌并终止上市。进入退市整理期后,公司可转债代码123015,名称“蓝盾转退”,最后一个交易日的证券简称为“Z蓝转退”。进入退市整理期首日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为20%。
在投资者要求方面,根据可转债退市新规,个人投资者参与处于退市整理期尚未摘牌的向不特定对象发行的可转债买入交易的,需满足(一)申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券);(二)参与证券交易24个月以上。
创业板上市公司向不特定对象发行的可转债处于退市整理期尚未摘牌的,不适用本所《创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》的有关规定,不符合创业板适当性要求的投资者可以申请转股,但转股后仅可以卖出该等股票,不得买入。
*ST搜特触发退市风险是由于连续20个交易日股价低于面值,而触发交易类强制退市指标导致的。根据相关规则,*ST搜特不设退市整理期,故搜特转债也相应没有退市整理期。
*ST蓝盾则因为连续两年触发财务类退市指标而引发退市风险。可转债将跟随公司股票进入退市整理期交易,退市整理期的交易期限为十五个交易日。蓝盾转债由此成为首只进入退市整理期的转债。
搜特转债、蓝盾转债退市风险的触发,将促使投资者更加注重可转债发行方的基本面。实际上,在正股面临退市风险之前,*ST搜特、*ST蓝盾基本面持续恶化,这也是导致正股与可转债同步退市的主要原因。
2020年至20222年,*ST搜特连续3年归母净利润为负,随后因不能清偿债权人到期债务且明显缺乏清偿能力,被债权人申请对公司进行预重整。2022年底,联合资信下调公司主体长期信用等级由B下调至CCC,将“搜特转债”的信用评级由B下调为CCC,评级展望为负面。
*ST蓝盾与*ST搜特情况类似,自2019年以来连续4年净利润亏损,且亏损额逐年放大。2022年4月鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年财务报表出具了无法表示意见的审计报告。2022年5月、6月联合资信连续两次下调公司主体长期信用等级至CCC,蓝盾转债信用等级至CCC,评级展望为负面。
转债市场生变
搜特转债、蓝盾转债退市情况的出现,或将对可转债市场生态产生影响。
一般情况下,对于尚未到期的可转债,退市的方式主要有两种:一种是强赎或回售,即发行可转债的公司把债券赎回并还清债务。
“在可转债被赎回或转股后,便会被注销,自然也就会退出市场交易,这种可视为主动退市,这种方式,对产品定价影响不大。”畅力资产董事长宝晓辉向证券时报记者表示。
另一种是正股退市,即可转债跟随正股退市,这种方式加大了转债违约风险。宝晓辉表示,可转债能在证券市场上交易,是建立在它的正股能在证券市场交易的基础上的,因为只有正股能自由交易,可转债才能自由转股,而一旦正股退市,可转债不仅会失去自由转股的权利,还会失去定价基础,不过这暂时没有先例可循。
“但根据以往退市企业的经验,转债退市后依然可以转股,转换成的股票进入全国中小企业股份转让系统(新三板)进行交易,而此时如果公司还有偿付能力,投资者可以继续持有,要求到期偿付,而如果公司明显已无力偿付,投资者则可以在破产清算阶段得到一定赔偿。”宝晓辉补充说道。
史无前例的转债退市给投资者敲响了警钟,需要充分考虑公司的资质、偿债能力等。“伴随着转债退市事件触发,可转债对于发行主体基本面,尤其是投资者对于资产和债务状况分析和组合风险控制提出了更专业的需求,风险定价更趋于公允和理性。”优美利投资总经理贺金龙接受证券时报记者采访时表示,即使可转债退市了,依旧可以转让、转股、回售、赎回和到期兑付,这保留了转债持有人重要的权利和可转债交易的基本要素。
中信证券(27.310, 0.06, 0.22%)明明认为,当前转债正股退市仅仅是一个开端,这一趋势后续或还会继续发酵,正股退市个券数量大概率会进一步增加,市场情绪可能会转入磨底状态,短期可以继续观察数个交易日,特别需要关注正股退市完全落地后对应转债的处置情况,预计冲击的影响会逐步清晰,市场估值将会完成再平衡。考虑到估值冲击后转债整体相对性价比提升,可以重点关注正股资质尚可、转债价格具有一定安全垫、在信用风险的系统性冲击下可能被错杀的标的。
“躺赢”时代结束
可转债作为一种攻守兼备的品种,进攻性体现在转股溢价率低,正股替代效应强,防守性体现在转债价格低,债底明显。在过去数年中,不少投资者采用“双低策略”实现“躺赢”。
但随着退市转债的出现,转债价格下限被打开,投资者需要仔细甄别转债发行公司的基本面,“双低策略”已不再是简单挑选低价格、低转股溢价率的可转债。
“双低策略根据量化因子溢价率和价格建模的数据回测在市场的表现,尽管由于个别标的退市影响带来的策略表现不甚理想,但剔除了劣质评级、有较大退市风险的转债,经过这种排雷行为,并且控制集中度上限,分散持仓,该策略依旧可以表现出具备均值回归的赚钱效应。”贺金龙表示。
在他看来,转债市场投资者接下来需对持仓标的重点监控,如有触发退市风险的可能,须即时进行风控管理,同时降低单券集中度,分散持仓,重视单个事件违约带来的整体组合的市场流动性监测等风控工作。
不过,从目前市场看,ST公司的可转债数量不算多,不少分析人士认为,退市转债的出现并不意味着“双低策略”失效。宝晓辉认为,“双低策略”在具体操作中由于有着“分散”持仓的特点,即使个别股票出现风险,也不会影响整体策略的收益情况。只是投资者在以“双低策略”为核心的基础上,需更加关注价格接近债底的转债,尽早发现上市公司的信用风险,及时调整持仓组合。
宝晓辉表示,在选择可转债时,要重点关注基本面有支撑、资质较好的转债,规避问题转债,远离高波动“垃圾债”,减少风险可能。
转债市场有望持续扩容
尽管现在转债市场存在一定的信用风险,但在多数机构看来,转债市场有望持续扩容,仍值得布局。
“转债市场作为企业融资一种重要通道,在未来必将发挥更加关键的作用,转债市场会继续保持扩容态势。”宝晓辉表示,中国经济向好趋势不会改变,A股市场上升潜力巨大,在这种上涨预期下,投资者可以选择通过转债进行左侧布局,以小博大,等待市场迎来转机。
“对于机构而言,尤其是多年钻研可转债二级市场、经验丰富的专业机构投资者,更具备利用多因子量化模型的优势,考察各因子对可转债在二级市场表现及其追踪正股弹性带来的对整体组合的影响。在可转债组合逐渐具备触发强赎条款的价值回归的过程中,通过建模等量化方式,去获得更多的超额收益来源。”贺金龙说道。
对于当前可转债退市的情形,部分市场研究人士建议,适度提高可转债发行门槛。目前,上市公司发行可转债的一个共性门槛,是最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
贺金龙表示,由于发行门槛更多的是基于转债发行时点时对过去历史静态的监测,因此能够发行可转债的公司本身是上市公司中较为优质的发行主体。投资者需对转债上市后,转债发行主体未来的基本面进行跟踪,以及严格执行分散持仓,合理均衡配置等风控条件。
责任编辑:吴剑
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样