云天收夏色,百卉渐葳蕤。8月10日下午,由汇添富基金主办的“制胜之道 匠心铸造”高端制造主题研讨会在线拉开帷幕。
据悉,此次研讨会专为机构客户打造,专注于高端制造板块的各个细分领域。首场会议聚焦于光伏行业,中国能源研究会常务理事、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任、第九届扎耶德未来能源终身成就奖获得者李俊峰先生,汇添富制造周期行业投资专家、汇添富智能制造及逆向投资基金的基金经理董超先生及汇添富光伏行业资深研究员刘昇先生受邀参会,就光伏产业未来发展、“碳中和”下的投资机遇等话题进行了充分的探讨和交流。
会议持续了两个半小时,三位嘉宾的精彩演讲引发了会上1100多位机构客户的热情响应,客户踊跃提问,嘉宾逐一进行了专业而细致的解答,会议气氛热烈,干货满满。
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行业权威专家李俊峰:
光伏行业进入重要机遇期
中国能源研究会常务理事、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任、第九届扎耶德未来能源终身成就奖获得者李俊峰先生表示,今年上半年光伏行业进入了新的重要机遇期。市场的方方面面看好光伏行业,推动了它的快速发展,其表征是国际市场继续高歌猛进,国内市场好于预期,产业链各个环节都在快速发展。他认为,尽管全球经济绿色复苏以及复杂多变的国际局势,给光伏行业的发展增加了不确定性因素,但在全球碳中和的大背景下,能源转型是大势所趋。展望未来,光伏成为主力能源逐步成为世界共识,2021年全年光伏新增装机可望突破150GW,我国光伏市场有望再创新高。
汇添富光伏研究员刘昇:
光伏是综合特征最优的清洁能源
汇添富高级行业分析师、光伏研究员刘昇以“光伏进入全球平价新时代,‘碳中和’加速能源革命浪潮”为题,就光伏行业的投资机会做了深度剖析。刘昇表示,“碳中和”的主攻路径包括能源替代、源头减量、回收利用、节能提效、工艺改造、碳捕集等,而能源供给侧替代主要靠清洁能源,光伏具有太阳能(4.480, 0.04, 0.90%)资源丰富、应用场景灵活、未来成本下降空间大等优势,是综合特征最优的清洁能源。光伏行业和储能行业分别有望成为“十年十倍”的黄金赛道和“十年百倍”的钻石赛道,“光伏+储能”有望成为人类未来能源终极方案。中国光伏全产业链的企业在管理团队、技术规模、运营管理、资源布局等方面均已具备全球压倒性的竞争优势。
汇添富制造周期行业投资专家董超:
制造业正成重要投资主题
汇添富智能制造、汇添富逆向投资基金经理董超以光伏板块投资为例,进一步分析了制造业的投资机会和投资框架。他管理的汇添富智能制造基金,主要关注四类制造业投资机会,一是以光伏、电动车为代表的能源结构转型,二是以工业自动化为代表的制造业智能化与数字化升级,三是以半导体为代表的高端产业发展,四是以建材、化工等为代表的行业整合机会。他认为,制造业是今年以来最重要的投资脉络之一,且会具备较强的持续性。但制造业的投资相对复杂,董超认为制造业的牛股都来源于产业大趋势和高质量证券的共振。在组合管理上,他希望在控制暴露风险前提下,尽可能实现收益来源的多样化,降低组合波动,同时阶段性重点突出,通过对商业模式、竞争格局和经营周期的把握,将仓位聚焦在少数高质量证券上。
制造业作为国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。乘中国制造崛起之势,叠加 “碳达峰”、“碳中和”双碳目标的确立,以及行业景气度向上、政策红利不断、科创板助力等多重优势,A股制造业或将迎来难得一见的历史投资机遇。
2010年以来,汇添富基金逐步构建了以行业基金为依托的垂直一体化投资研究组织架构,形成了制造业、新能源等特色优势行业小组,并在此基础上构筑起一系列以制造业投资为主线的绩优基金系列,形成独一无二的竞争力。值此先进制造浪潮加速之际,后续汇添富基金将在8月份继续连续举办3场高端制造线上探讨会,分别为半导体专场、科技专场和新能源专场,期待与机构投资者共同探讨制造业投资制胜之道。
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CIS
编辑:王朱莹
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趋势领涨今天 07:46:21
在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
趋势领涨今天 04:06:31
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趋势领涨今天 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 00:54:15
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趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩2025-02-21 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】