中信信托•世享家庭服务信托升级方案

中信信托•世享家庭服务信托

近日，中信信托直销财富部正式发布了家庭服务信托的升级版客户沟通方案，该方案在原有的基础上进行了全面升级，以满足富裕群体和养老群体两大核心客群的多样化需求，同时响应国家普惠金融、养老金融和科技金融的发展战略。

相较于家族信托，家庭服务信托具有客群普惠、账户功能突出、产品设计标准化等特点。

升级版家庭服务信托在投资策略上更加稳健，坚持以客户利益最大化为原则，通过优化资产配置，降低投资风险，确保客户资产安全基础上保值增值。同时，中信信托还提供了更加全面的服务内容，包括家庭账户管理、子女传承及生活关爱、养老医疗保障、资产保护安排等，旨在为客户提供一站式的家庭财富管理解决方案。

家庭账户管理

对家庭财富进行传承账户安排，形成家庭财富“压舱石”

“账户保管箱”安排

现金+保单集成管理

资产专业配置

家庭成员共享账户

子女生活关爱

为下一代提供物质保障，确保生活下限

生活开支支持

学费支持、教育奖励等

结婚礼金、生育礼金

创业支持

养老医疗保障

为高龄家庭成员的养老医疗提供资金保障

养老资金打理

日常生活开支

医疗费用支取

特别救济支持

资产保护安排

通过信托架构的安排实现隔离保护

婚前财产安排

避免子女挥霍

防特殊目的婚姻

防止不当第三方侵占分割财产

 服务亮点  

1

投资更稳健

底层资产以标准化资产为主，希望帮您的家庭资产稳健传承

2

服务更高效

想运用好信托工具就请直接到信托公司，我们团队能解决您的“信托”问题

3

保单可追加

作为家庭财富管理账户，可以承接保单资产装入，实现多资产类型管理和传承安排

4

费率更亲民

以账户服务管理为理念，以富有竞争力的服务价格，提供更加优质的服务

5

查询更便捷

可在中信信托APP上查询家庭服务信托的净值表现、投资持仓、已投产品净值表现等，查询便捷，管理透明

 保单追加  

值得一提的是，升级版家庭服务信托支持保单追加功能，为客户提供了更加灵活的投资方式。客户可以将已有的保单装入信托，享受专业的资产管理服务；同时，还可以根据自身需要，随时追加投资，实现财富的持续增长。

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