收评：指数午后回调创指跌近2% 大消费板块午后爆发_新浪财经

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　　11月1日消息，指数午后集体回调，创指收跌近2%。板块方面，稀土永磁概念全天强势，西磁科技、奔朗新材、九菱科技30cm涨停，大地熊、金力永磁、银河磁体等20cm涨停；医药商业板块午后走高，漱玉平民20cm涨停，老百姓、第一医药等盘中涨停；消费股集体走强，白酒股涨幅居前，水井坊涨停封板；智谱AI概念陷入回调，华信永道跌超20%；华为欧拉概念走低，荣科科技（维权）20cm跌停；大数据概念集体走弱，麦克奥迪、旗天科技等跌停。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4300只。

　　截至收盘，沪指报3272.01点，跌0.24%；深成指报10455.50点，跌1.28%；创指报2123.74点，跌1.88%。

　　盘面上，稀土永磁、金属新材料、小金属板块涨幅居前，华为欧拉、智谱AI、DRG/DIP板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、稀土永磁

　　西磁科技、九菱科技、奔朗新材、银河磁体等多股上涨。

　　消息面上，对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，我们也看到一些媒体相关信息。目前，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格，中国稀土相关人士称，这个不好回答；北方稀土人士称，供给少了，原料端或许会紧平衡。

　　2、大消费

　　朱老六、盖世食品、一致魔芋、麦趣尔等多股活跃。

　　消息面上，11月1日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况。会上，商务部副部长盛秋平介绍，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市，在11月举办中国国际消费中心城市精品消费月，活动期间，北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。

　　消息面：

　　1、【深圳：正梳理向民间资本开放的交通、能源、水利等领域项目清单】从第六届深圳企业家日获悉，深圳市发改委副主任莫鹏表示，深圳正梳理向民间资本开放的交通、能源、水利等领域项目清单，涵盖高速公路、港口配套、电力天然气、光储超充、污水处理、原水工程等领域，包括深南高铁（总投资540亿元）、深汕铁路（总投资498.1亿元）、深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（北段、总投资45.5亿元）、深汕国际物流港汽车滚装码头（投资项目16.1亿元）、深汕引水工程（总投资39.8亿元）。深圳拟采用企业间合作投资、民间资本独资、政府和社会资本合作、股权转让、增资扩股等多种方式引入民间资本。

　　2、【机构：第三季度全球智能手机市场反弹同比增长3.8%】根据TechInsights移动团队的最新研究，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长3.8%，达到3.077亿部，这已经是连续四个季度保持复苏态势。然而，与前三个季度相比，增长率已放缓至低个位数。全球智能手机批发收入同比增长3.5%，达到982亿美元。智能手机批发平均售价（ASP）连续四个季度呈下降趋势，同比下降0.3%。

　　3、【10月北京二手房网签1.7万套环比增长31% 创19个月新高】来自北京市住建委的最新数据，10月1日至31日，北京二手住房网签1.7万套、均价5.23万元/平方米，环比分别增长31%、2.4%，1.7万套的网签量也创下近19个月新高。10月1日至31日，新建商品住房网签0.45万套、均价5.6万元/平方米，环比分别增长50.1%、18.2%，0.45万套的网签量也是今年以来的新高。“还有不少交易处于意向签订阶段，尚未在10月网签量中体现出来。”主要经纪机构相关人员表示，预计11月及四季度，北京商品住房成交仍将处于高位，市场热度有望延续。

　　4、【十二部门：加快放射性诊疗药物研发开展新一代高端核医学影像装备等高端治疗装备研发】国家原子能机构、国家发展改革委等十二部门联合印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》，加强医学应用推广，助力健康中国建设。加快放射性诊疗药物研发，加强新靶点、新机制、新类型创新药研发投入，力争在高靶向、高安全、高疗效的放射性新药研制方面实现国际并跑。开展新一代高端核医学影像装备，以及质子治疗、重离子治疗、BNCT治疗、FLASH治疗等高端治疗装备研发。鼓励在条件成熟的地区设立核医学创新发展中心、构建核医学研发和临床转化集群、建设特色核医疗机构。积极扩大辐照技术在医疗物资灭菌、中药材加工等领域的应用规模。

　　机构观点：

　　万联证券研报指出，建议关注食品饮料、化妆品、家电、家居等领域的投资机会：1）食品饮料：食品饮料作为消费必选品韧性十足，业绩稳健，关注零食、白酒、啤酒、乳制品、调味品等板块龙头。2）化妆品：近期化妆品需求端出现疲软，品牌表现分化加剧，国货崛起，关注化妆品龙头企业。3）家居、家电：近期随着双11大促到来以及多地以旧换新补贴的落地，家电、家居需求端得到强有力的刺激，关注家居、家电优质企业。

　　国金证券发布研报称，未来一个季度国内宏观、中观到微观层面数据均有望迎来边际改善，故维持对本轮“反弹”行情乐观态度。考虑到“盈利底”未现，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，反而应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>消费”方向，结构上聚焦“科技牛”。