中信里昂发布研究报告称，维持阿里健康（00241）“跑赢大市”评级，将2025财年收入年增率下调至约10%，但将2025年净利率上调至5.5%，目标价4.5港元，该股目前的交易价格约为20倍2026财年市盈率，而三年每股盈利复合年增长率为22%。
报告中称，阿里健康正在将其近期策略重点从处方药转向非药品和非处方药，这将给1P销售增长带来压力，但会提高盈利能力。该行认为，处方药的线上渗透率具有利润丰厚的优势，但其速度取决于政策。线上报销范围的潜在扩大以及与母公司一起进一步提高接受率可能是催化剂。
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责任编辑：史丽君
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