大摩发布研究报告称,予蒙牛乳业(02319)“跑赢大市”评级,目标价由30港元下调13.3%至26港元,认为以增长前景和主要原料同业相比,该股的估值仍具有吸引力。
该行表示,将蒙牛乳业今明两年的每股盈利预测下调8%-9%,因为2024年需求不温不火的情况可能仍将持续,新产品拉动增长需要时间,所以2024年和2025年的销售预测分别下调2%和3%。大摩目前预计公司2024年和2025年的总销售额将各升4%及5%。由于为预扣税拨备,将令蒙牛的有效税率较高,大摩又预计2026年每股盈利1.74元人民币。
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责任编辑:史丽君
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