野村发布研究报告称,将翰森制药(03692)评级从“买入”下调至“持有”,目标价从13.01港元上调15.5%至15.03港元。
该行认为,估价已纳入ADC药物对外授权的交易。将2023和2024财年收入预测上调4.1%和9.7%,主要原因包括:1)公司向GSK授权的两项ADC药物资产的预付款;2)增加纳入2024年国家医保目录的新药。
报告中称,对公司2023和2024财年的收入预测比机构高出1%和3%,考虑到高利润的预付款,上调对2023年及2024年净利润预测各17.7%和28.5%,高过机构平均预测。
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责任编辑:史丽君
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