交银国际发布研究报告称,看到领展房产基金(00823)的业务温和复苏,但摊薄影响以及升息周期的不确定性令股价短期承压。根据股利折现模型,将目标价下调25%,由52港元下调至38.8港元,维持“中性”评级。
报告中称,截至6月30日,香港零售及办公室出租率维持高位,分别为97.9%及97.5%,租售比维持在12.5%的低位,管理层预计其大部分投资组合的续租租金可取得个位数的上调。公司预计高息环境持续,已于2023年4月偿还40亿港元银行贷款,且在2024/25财政年度之前没有再融资需求。同时,公司将寻求重新启动回购的机会。此外,由于增加收益的收购机会有限,公司持续致力于拓展轻资产业务,从而扩大其管理规模和管理费收入来源。
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责任编辑:史丽君
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