【基金画像】长信基金：“内需均衡A”净值累计下跌50.76%

2024年07月19日 10:53:14

编者按：近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

长信内需均衡A成立约3年，截至2024年7月17日（下同）净值累计下跌50.76%。2024年以来，该基金净值下跌15.41%，跑输业绩比较基准逾14个百分点。

面包财经梳理公开资料显示，长信基金旗下6只主动权益型产品净值累计下跌超过20%，基金公司投资风控能力令人存疑。

  长信内需均衡A：成立以来净值下跌超五成  

长信内需均衡成立于2021年7月，基金的投资目标为：“通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益”。

截至2024年7月17日，长信内需均衡A成3年净值累计下跌50.76%，跑输业绩比较基准逾20个百分点，同类排名1644/1969。

2024年以来，该基金净值下跌15.41%，跑输业绩比较基准逾14个百分点，同类排名3473/4152。 

Choice数据显示，截至2023年末，长信内需均衡累计亏损4.72亿元，期间共收取管理费3205万元。2024年一季度，该基金亏损3282万元。

  巨星农牧、新五丰等重仓股年内股价跌逾20%  

长信内需均衡的基金经理为王祺。2024年一季度末，长信内需均衡权益投资金额占基金总资产的比例为93.54%。

2024年一季度末，基金重仓股包括巨星农牧、牧原股份、新五丰等企业。

截至7月17日，基金多只一季度末重仓股今年以来股价下跌超过20%，包括巨星农牧、新五丰、华统股份。相对来说，美团股价表现较强势。

基金经理在一季报中表示：“操作上，整体一季度继续保持优质消费企业持仓，适当增加出口消费品、黄金零售、互联网的配置，略减持白酒，食品等持仓比例。”

  长信基金：6只产品净值累计下跌超过20%  

根据不完全统计，截至7月17日，长信基金旗下6只主动权益型基金（初始基金口径）成立以来净值累计下跌超过20%。

其中，长信消费升级A、长信优质企业A、长信先进装备三个月持有A等基金成立以来净值跌幅较大。

近期，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

长信基金旗下多只产品净值累计下跌超过20%，管理人、高管及基金经理等相关责任人是否重视提升投资者长期回报？

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