人保资产“转型混合A”年内净值跑输业绩比较基准逾16个百分点

2024年07月17日 10:51:07

编者按：近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

截至2024年7月15日，人保转型混合A年内净值下跌13.41%，跑输业绩比较基准逾16个百分点。成立6年多，该基金净值累计下跌20.58%。

该基金部分重仓股自二季度以来股价跌超30%，包括金域医学、海泰新光等。

面包财经梳理公开资料显示，人保资产在管的3只产品年内净值跌幅超过10%，使投资者利益受损。

  人保转型混合A：成立6年多净值下跌20.58%  

人保转型混合成立于2018年6月，基金投资目标为：本基金通过对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究，积极投资于符合经济发展趋势、质地优良的优势行业和上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。

截至2024年7月15日，人保转型混合A年内净值下跌13.41%，跑输业绩比较基准逾16个百分点，同类排名靠后。    

从长期业绩表现来看，人保转型混合A成立6年多净值累计下跌20.58%。

  金域医学、海泰新光等重仓股跌幅显著  

人保转型混合的现任基金经理为徐良成，自2023年4月开始任职该产品的基金经理。

2024年一季度末，人保转型混合股票持仓占基金总资产的比例为78.82%。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为31.94%。

股票投资组合中，人保转型混合A重点投资在制造业、金融业，占基金资产净值比例分别达到47%、6.83%。

2024年一季度末，基金重仓股包括贵州茅台、平安银行、五粮液等企业。其中，贵州茅台、美的集团、申通快递持续持仓，其他重仓股变动较为频繁。截至2024年7月15日收盘，金域医学、海泰新光股价表现较弱，二季度以来跌超30%，贵州茅台、五粮液在同期跌幅超过10%。    

  人保资产：3只基金年内跌超10%  

根据不完全统计，截至2024年7月15日（下同），人保资产在管的3只公募产品（初始基金口径）年内净值累计下跌超过10%。

其中，人保精选混合A年初至今净值下跌14.15%，跌幅最大。该基金重仓恒瑞医药、贵州茅台、紫金矿业等股票，股票换仓较为频繁。

人保行业轮动混合A年初至今净值下跌11.01%，成立5年多净值累计下跌 6.41%。该基金近两年的规模持续下降，一季度末重仓江苏银行、内蒙华电、紫金矿业等股票。

2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

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