LP周报丨央地联手，100亿大湾区基金来了

聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。

2021年的统计数据显示，粤港澳大湾区的GDP是1.67万亿美元。同一年，东京湾区GDP1.7万亿美元，纽约湾区1.8万亿美元，我们与发达国家湾区的经济差距正在逐步缩小。过去，大湾区的高速增长依赖“中国制造”的巨大规模。而现在，技术创新的也逐步成为增长的引擎之一。本周，广州市政府与中国国新正在推动落地总规模100亿的“国风投大湾区基金”。这正是大湾区以资本服务科技创新、产业升级的表现之一。中国国新是国资委下属平台，其管理的国风投是其旗舰基金，总规模2000亿，一期1024亿，重点投资于技术创新、产业升级项目。同时积极支持小微企业创新发展，助力大众创业、万众创新。如海辰储能、孔辉科技、亿咖通等一批明星企业背后都有它的身影。今年上半年，它在长三角设立了超50亿的双碳基金，而这次轮到珠三角了。合作方广州，是大湾区核心城市。去年广州产投牵头组建1500亿元广州产业投资母基金和500亿元广州创新投资母基金，后又联手广汽合作设立了100亿的产业基金。而近期，总规模为50亿元的广州科技创新母基金刚刚公示第九批共12家拟合作机构。足见近年来广州创投市场的活跃程度。除了广州外，本周据投中网不完全统计，LP圈有23条动态，其中3支基金募资完成，16只支新基金设立，4支产业基金正遴选GP。推荐关注成都20亿人工智能、30亿低空经济基金；中金30亿安徽新兴产业基金；40亿南通新一代信息技术母基金。另外，安徽和鄂尔多斯正在遴选GP。募资动态精确芯擎智能产业基金落地合肥近日，精确资本2024年第一支平层基金——合肥精确芯擎智能产业投资基金完成首关并宣布成立。该基金落地于“全球最牛风投城市” 合肥，注册地为合肥市肥西县，是安徽肥西首支泛半导体产业基金。精确资本作为基金管理人，出资人包括合肥市高质量发展基金、肥西县运河基金、知名上市公司家办等。基金将聚焦半导体、高端装备制造、机器人、元宇宙及人工智能等硬科技赛道，重点挖掘符合技术及产业发展趋势、具有核心技术创新的优质标的。去年11月，肥西县联合江淮汽车、中安资本等成立了10亿规模的安徽中安智能网联新能车产业基金。这次又把目光投向了半导体。新基金的管理人精确资本，是一家专注于半导体投资的机构。精确资本此前投资了视觉处理AI芯片公司银牛微电子，并且推动银牛微电子将全球总部落户合肥。能投能引，而且赛道专注。获得当地国资LP青睐也就在情理之中了。蔡崇信募了36亿近日，蔡崇信创立的家族办公室蓝池资本（Blue Pool Capital）已经筹集了5亿美元资金（约合人民币36.35亿元），用于投资对冲基金和私人信贷基金。据称蓝池募集的这支新基金名为“Harborside”，出资方包括多个全球家办和一家大型主权财富基金。2014年蔡崇信创办蓝池资本，用以打理阿里巴巴上市后所带来的巨额财富。它大概管理了蔡崇信、马云和部分阿里高管的数百亿美元的家族资产，被认为是亚太地区家族办公室的天花板。这次向外部客户开放资产管理服务，一方面意味着蓝池资本不再局限于家办业务，而是有更长期的战略目标；另一方面也体现了在经济不稳定的大环境下，全球LP追求分散化投资，增加债权类资产的趋势。普华资本连续落地两只新主力基金，规模达50亿普华资本暨4月完成20周年系列活动后，近日标志性的落地完成两只新主力基金，包括普华国家中小二期基金规模30亿签约并完成首关，以及普华凤起基金（成长型基金）规模20亿，完成全部签约并到位首期出资。普华资本本次落地的普华二期国家中小基金，系国家中小企业发展基金第六批子基金的首批基金。总规模30亿元首关15亿，基金继续落户浙江杭州，持续投向高端装备制造、新一代电子信息、新能源、新材料、医疗健康等领域的创新型中小企业。作为浙江本土机构，普华在当地颇具影响力。去年8月，普华凤起基金就开始筹备。由通商控股集团联合海曙区与普华资本共同发起设立。国资国改基金认缴出资2亿元，海曙国资认缴出资2亿元，主要投资战略性新兴产业方向。再加上中小二期基金设立，为普华提供了充足的弹药。新基金总规模100亿元，国风投大湾区基金落地6月29日，广州市政府与中国国新控股有限责任公司战略合作协议签署暨孚能科技广州基地试投产下线活动29日在广州举行。活动上，广州市政府与中国国新签署战略合作协议。国风投大湾区基金作为本次广州市政府与中国国新的战略合作关系下落地的首个百亿基金，由广州开发区投资集团代表广州开发区，与中国国新、广州产业投资集团合作，推动总规模100亿元产业基金落地，目前该基金已注册在广州开发区，实缴24亿元并正式进入投资期。40亿，南通组建新一代信息技术产业专项母基金7月3日，江苏省战略性新兴产业母基金首批产业专项基金集中签约仪式在南京举办。江苏高科技投资集团与南通科创集团签署了江苏省新一代信息技术（南通）产业专项母基金协议。南通科创集团介绍了基金组建进展及后续投资运作总体规划。江苏省新一代信息技术（南通）产业专项母基金总规模40亿元，存续期15年，其中投资期7年，退出期8年。南通位于苏州之北，是江苏第四座“万亿俱乐部”城市，近两年也是长三角地区半导体和生物医药赛道的后期之秀。在半导体领域，拥有封测龙头通富微电，模拟芯片上市公司帝奥微，芯片设计独角兽钰泰半导体等企业。40亿的耐心资本设立，将大大推动南通半导体相关产业的发展。基金总规模20亿，华泰天府人工智能数智产业基金正式发布6月27日，2024成都市人工智能与机器人产业融合发展大会四川天府新区专场活动在成都科创生态岛1号馆举行。会上，华泰天府人工智能数智产业基金正式发布。据介绍，该产业基金是天府新区2023年赴新加坡投资促进活动后，天投集团与华泰证券共同推动形成的投资促进落地成果，基金目标规模20亿元，首期基金规模10亿元。该产业基金由双方适格主体作为基石投资人，与其他投资人共同出资。该基金以人工智能、具身智能等数字经济产业应用及云计算等行业底座为投资方向，围绕相关领域各阶段企业进行投资配置。华泰创新在人工智能领域有着长期的投资经验。工商信息显示，它有32起公开投资事件，其中17次出手人工智能相关产业公司。而天府新区，引进了海康威视、科大讯飞等链主企业，中科曙光、达梦数据等基础软硬件研发企业，并自主培育了晓多科技、见山科技等行业应用企业，睿乐达、布法罗等机器人整机企业。在资本和政策的双重助力之下，成都AI产业无疑将会取得长足的发展。成都低空经济产业基金完成签约，目标总规模30亿元成都低空经济产业基金近日完成签约，基金目标总规模达30亿元人民币。据悉，成都低空经济产业基金拟在彭州市注册，是成都都市圈首只涉及低空经济产业的国资管理基金。该基金将主要围绕低空制造、低空保障、低空飞行等关键环节投资。成都是国内低空经济的产业重镇。就在上周，低空经济领域单笔最大融资就花落成都。吉利集团旗下的沃飞长空完成数亿元B轮融资。而据CVSource投中数据显示，成都拥有14家低空经济相关产业链的上市公司。在非上市公司中，已经获得融资的公司就多达76家。而这次落地的彭州市，也在低空经济领域有一定的产业优势。今年4月，西部低空经济产业生态大会就在彭州召开，设立了湔江实验室，是全国首个无人机适航公共服务平台。茅台等成立生物科技产业基金 出资额15亿近日，茅台金石（贵州）生物科技产业基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为金石投资有限公司，注册资本15亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由茅台金石（贵州）产业发展基金合伙企业（有限合伙）、金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）、海南鑫兆晟投资有限公司、茅台（贵州）私募基金管理有限公司、金石投资有限公司共同出资。先盘一盘最近两年茅台在一级市场的动作：今年6月，设立12亿的股权投资基金。去年6月，贵州省结构调整国资贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，合伙人名单中出现了茅台的身影。去年8月，茅台招华、茅台金石完成备案手续。去年9月，茅台科创（北京）投资基金合伙企业（有限合伙）成立。去年12月，茅台在京成立私募基金管理公司。在投资方向上，茅台此前投资了成都生物医药公司泰和伟业、青岛合成生物公司星赛生物，未来茅台还将在生物医疗领域持续布局。新天绿能与建投能源共同参与设立投资基金6月29日，新天绿能与建投能源宣布将共同参与投资设立扬州冀建投一期基金，旨在进一步推动可再生能源及上下游产业链的技术创新和企业发展。公告显示，建投能源控股子公司建投国融、新天绿能全资子公司建投汇能拟与沿海基金、河北城铁基金等6家法人及王建辉、石明等6名自然人共同投资设立扬州冀建投一期基金，扬州冀建投一期基金募集规模人民币1.08亿元，其中建投汇能和建投国融将作为有限合伙人分别出资2200万元。这是一支河北系的能源投资基金。新天绿能成立于2010年2月9日，由股东河北建投与建投水务发起设立。建投能源，是河北建投旗下重要的境内资本运作平台。河北的风能、太阳能资源丰富，最近两年又在大力发展氢能。就以张家口为例，正在打造以可再生能源为核心的产业集群，引进落地明阳智能、亿华通等29家新型能源高端装备制造企业。未来河北新能源产业链的发展值得期待。柳工第一支产业基金签约6月30日，柳工第一支产业基金——柳州民生腾智科创股权投资基金的签约仪式圆满举行。柳工携手广西引导基金、民生股权基金、柳州产业集团等合作伙伴，共同开启以创新为驱动力，加强发展新质生产力的产业新篇章。民生股权投资基金是民生证券设立的私募股权投资基金子公司。此前投资过哪吒汽车、新美光半导体、英美达等多公司。而且民生股权在广西耕耘颇深，在南宁、柳州等市管理了多支基金。这次新设立的基金，也是联合了柳州当地的产业龙头柳工机械和省市国资。安徽首支北交所主题类股权投资基金成立7月1日，在国元证券与芜湖市战略合作协议签约仪式上，安徽省首支专注于北交所主题类的股权投资基金——安徽国元高新北交主题股权投资基金正式组建成立。国元证券全资子公司国元股权投资公司作为基金发起人和管理人，联合安徽省高新技术产业投资公司、芜湖市建投等多家省内国资企业共同发起设立安徽国元高新北交基金。该基金为安徽省首支北交所主题类股权投资基金，据悉，这是全国第二个省级层面成立的北交所主题类股权投资基金。去年底北交所大火了一把，不少企业都转向了北交所。在资本端，也已经有多支北交所主题基金成立，比如中信建投成立了北交所股权基金；金长川资本发起设立了北交所ESG基金等。背后的根本原因还是流动性，目前北交所成为了上市条件最为宽松的市场，能够大大提升企业的退出进度。安徽北交所基金的设立，自然利好安徽中小企业的发展。光谷金控联合力合科创发起设立2支基金6月28日，光谷金控集团与深圳力合科创共同发起设立2支基金，致力于促进关键核心技术攻关，持续提升产业能级。依托深圳清华大学研究院和力合科创的科研院所属性、投资体系及与产业方的紧密联系，光谷金控集团与深圳力合科创共同发起设立“湖北省力合概念验证种子投资基金”（简称“概念验证基金”）及“湖北长江力合科技创新供应链投资基金”（简称“产业基金”）。概念验证基金总规模1亿元，重点关注湖北省孵化和引进的战略性新兴行业企业，定位于推动科技成果转化落地，促进关键核心技术攻关，以“投早、投小、投硬”为主。产业基金总规模20亿元，首期5亿元，主要投向以光电子信息产业为主导的战略性新兴产业。光谷金控是武汉东湖高新区和湖北科投等共同组建的投资平台，此前出资过蔚来资本、TCL创投、高和创投等多家GP。上个月刚刚和湖北光电设了文化数字产业基金。这次这里的新基金两个特点，一个是投早投小，另一个是以光电产业为核心。这正式当下光谷发展的重点。中金资本旗下临沂绿色发展创业投资基金完成备案为积极响应国家“双碳战略”，推动山东省绿色产业发展，中金资本作为基金管理人和普通合伙人，山东发展投资控股集团有限公司下设山东绿色发展私募基金管理有限公司作为共同普通合伙人，联合山东绿色投资发展中心(有限合伙)、临沂市新旧动能转换基金投资有限公司和临沂经开财金投资发展有限公司，共同设立临沂绿色发展创业投资基金合伙企业（有限合伙），并于近日在中国证券投资基金业协会完成备案。临沂绿色发展创业投资基金是中金资本在山东省临沂市乃至鲁西南区域设立并管理的首支基金，也是中金资本管理的山东绿色发展基金区域系列基金之一，重点投资于节能减排、环境保护与治理、清洁能源、循环经济、绿色制造等行业，助力山东省产业转型升级和绿色发展。临沂的绿色产业在山东表现亮眼。举两个例子，目前临沂新能源及可再生能源发电装机已达872万千瓦、居全省第3位，其中生物质能发电装机居全省首位。而在去年，临沂收获了总投资700亿元的31个光储制造业项目落地。新基金对于临沂和山东的绿色产业链将起到推动作用。中银资产、中金私募等成立新兴产业基金 出资额30亿近日，中金中鑫（安徽）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额30亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。合伙人信息显示，该基金由中国银行旗下中银金融资产投资有限公司、中银资产基金管理有限公司，中金公司旗下中金私募股权投资管理有限公司，以及天长市科技工业投资基金管理有限公司、安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司共同出资。基金规模30亿元，计划重点投向新能源与智能网联汽车、新一代信息技术、生命健康等新兴产业领域。天长市不仅是安徽的东大门，也是长三角重要的成员城市，位于南京1小时都市圈内。这意味着它既可以承接安徽省内的资源，也可以吸收江苏的产业外溢。其中，智能仪器仪表、监控装备等是国家级特色产业。30亿基金的设立，将对天长市相关产业的发展代表增量资金，促进城市产业进一步发展。雪天盐业等投资成立新能源股权投资合伙企业近日，湖南湘盐福盛新能源股权投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额1亿元。该合伙企业由华福资本管理有限公司、雪天盐业(600929)等共同持股。华福资本是华福证券直投部门，公开信息看，这是其管理的第一支基金。雪天盐业，是湖南省轻工盐业集团旗下上市公司。该集团还设立了轻盐创投，对外出资了湖南多支基金，直投了长盈精密、意华股份、科大国创等企业的定向增发。交银信托上汽等成立投资合伙企业，出资额3亿近日，嘉兴屹阳创业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为上海上汽恒旭投资管理有限公司，出资额约3.02亿人民币，经营范围为创业投资、股权投资。合伙人信息显示，该企业由中原金象投资管理有限公司、交通银行旗下交银国际信托有限公司，以及上汽旗下上海上汽创远创业投资合伙企业（有限合伙）、上海恒屹皓管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海上汽恒旭投资管理有限公司共同出资。汽车CVC是当下最活跃的投资机构。在今年初，已经有奇瑞汽车、蔚来汽车等多家整车厂旗下CVC拿到募资。上汽也不例外，它是国有汽车公司中最灵活也是最活跃的机构。另外，“银行系+汽车CVC”的组合，也不是第一次见。去年底、广汽与中国银行、广州产投，联手组建了100亿的产业投资基金。所以这次交银信托联手上汽，是银行系机构密集下场的表现之一。河南铁建投旗下2.8亿元基金备案7月3日，大河财立方消息，河南省豫铁会时股权投资基金合伙企业（有限合伙）于7月2日在中基协备案。该基金出资额2.8亿元，河南铁投资本控股有限公司、河南铁建投物流有限公司、河南省铁路产业投资基金分别出资1.4亿元、7000万元、6900万元，分别占比50%、25%、24.64%。河南铁投私募基金管理有限公出资100万元。从过往的投资情况看，河南铁建主要投资铁路等基础设施。在年初，它发起设立了10亿产业基金，这次又设立了2.8亿产业基金，未来新基金或将围绕交通基建相关领域进行投资。中恒集团：全资子公司参与设立的投资基金完成备案中恒集团公告，公司全资子公司中恒怡鑫科创投有限公司与申万宏源集团股份有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、广西投资引导基金有限责任公司共同出资设立的申宏中恒（广西）健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）已完成私募投资基金备案手续。合伙企业认缴出资总额5亿元，中恒怡鑫认缴出资额2.45亿元，占比49%。截至公告披露日，全体合伙人已完成首期出资2亿元，其中中恒怡鑫实缴出资9800万元。广西的上市公司中恒集团是一级市场的“常客”。此前，中恒集团与国海创新、力合创投都有过合作。这次发起发起设立申宏中恒（广西）健康产业股权投资合伙企业（有限合伙），是第三次做LP了。做LP参与投资，根本目的就是转型升级。作为一家传统的中药制造商，不得不向更前沿的生物医药领域拓展，之前中恒已经投资了莱美药业、广西奥奇丽股份等公司，显然投资并购的脚步不会停止。规模50亿元，信阳华信创新产投基金在中基协备案6月30日消息，信阳华信创新产业投资基金合伙企业（有限合伙）日前在中基协备案。信阳华信创新产业投资基金出资额50亿元，信阳建投投资集团、上海九郡私募基金管理有限公司分别出资99.9%、0.1%。九郡资本的高管都是河南人，董事长刘同福为河南财经学院客座教授、曾任建行鹤壁市分行行长；总经理为大河商学院特聘僵讲师。此前管理了信阳城市发展基金合伙企业（有限合伙）。招GP安徽省科技成果转化引导基金子基金招GP为加快实施创新驱动发展战略，推进科技强省建设，引导社会力量和地方各级政府加大科技成果转化投入，进一步加速科技成果转化与应用，根据《安徽省新兴产业引导基金组建方案》《安徽省科技成果转化引导基金转承方案》等文件要求，安徽省科技成果转化引导基金现面向市场公开遴选子基金管理机构。按照要求，子基金返投比例1倍，主要投资早期项目。对早期项目还做了一番约定：年度研发投入占营业收入比例3%（含）以上；企业设立时间不超过5年；职工总数不超过300人、年销售收入或资产总额不超过5000万元。相关机构可关注。鄂尔多斯市汽车产业生态发展基金招GP为进一步推动鄂尔多斯构筑“四个世界级产业”目标任务，支持鄂尔多斯打造汽车及零部件产业集群，根据《鄂尔多斯市促进产业基金高质量发展五年行动方案（2024-2028年）》（鄂府办发〔2024〕18号）、《鄂尔多斯市产业引导基金管理暂行办法》（鄂财资本发〔2024〕28号）文件要求和市委、政府关于进一步加强产业引导基金建设的决策部署，经市政府批准，鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司（下称“市国投集团”）拟牵头设立鄂尔多斯汽车产业生态发展基金，引导产业链向鄂尔多斯集聚发展，现面向社会公开遴选基金管理机构。早在本世纪初，鄂尔多斯就开始进行产业结构调整。目前，光电、风电、煤制甲醇、烯烃、石墨烯、蓝宝石、新能源汽车等新兴产业正在成为鄂尔多斯新的增长点。今年上半年，鄂尔多斯发布了千亿级新质生产力产业基金计划。而本周就发布了3支母基金遴选GP的公告。公告显示，3支子基金分别面向汽车、新材料、新能源3大领域，返投要求为1倍，管理费为1%。相关机构可关注。鄂尔多斯市化工新材料产业引导基金招GP为进一步推动鄂尔多斯构筑“四个世界级产业”目标任务，支持鄂尔多斯化工新材料产业发展，根据《鄂尔多斯市促进产业基金高质量发展五年行动方案（2024-2028年）》（鄂府办发〔2024〕18号）、《鄂尔多斯市产业引导基金管理暂行办法》（鄂财资本发〔2024〕28号）文件要求和市委、政府关于进一步加强产业引导基金建设的决策部署，经市政府批准，由鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司（下称“市国投集团”）牵头设立鄂尔多斯市化工新材料产业引导基金，引导产业链向鄂尔多斯集聚发展，现面向社会公开遴选基金管理机构。鄂尔多斯市风光氢储车产业引导基金招GP为进一步推动鄂尔多斯构筑“四个世界级产业”目标任务，支持我市新能源产业发展，根据《鄂尔多斯市促进产业基金高质量发展五年行动方案（2024-2028年）》（鄂府办发〔2024〕18号）、《鄂尔多斯市产业引导基金管理暂行办法》（鄂财资本发〔2024〕28号）文件要求和市委、政府关于进一步加强产业基金建设的决策部署，经市政府批准，由鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司（下称“市国投集团”）牵头设立鄂尔多斯市风光氢储车产业引导基金，引导产业链向鄂尔多斯集聚发展，现面向社会公开遴选基金管理机构。