下半年AI PC和AI手机市场提振作用有限，2025年或是爆发期

随着AI技术的不断进步，半导体行业正迎来一场边缘AI的革命，特别是在智能手机和个人电脑这两个消费电子领域的巨头。然而，尽管这一趋势预示着计算芯片和外围芯片将迎来新的升级和更换周期，但其发展并非一帆风顺。

联发科（MediaTek）在智能手机和PC处理器方面都有望取得突破，而长期在PC供应链中占据关键地位的台湾集成电路设计公司，在即将到来的AI PC时代被视为极具竞争力。然而，这一趋势的即时实现及其重振集成电路设计行业的潜力面临挑战，因为许多AI应用仍需改进和更多时间来成熟。

以最近推出的Copilot+ PC为例。尽管微软和高通进行了高调推广，并得到了美国主要笔记本电脑品牌的支持，但初步评价褒贬不一。虽然与AI相关的功能和电池寿命获得了积极反馈，但计算性能，尤其是在游戏和工程应用方面，未能达到预期。

高通专注于Snapdragon X系列平台，强调商业和创意应用，而不是针对游戏的高强度图形计算。大多数评论者一致认为，这些Copilot+ PC更适合商业和办公使用。

尽管AI和软件应用令人印象深刻，但在多功能性和实用性方面仍有显著的提升空间。此外，许多软件应用程序尚未发布与Windows on ARM（WoA）系统兼容的版本，这表明生态系统的发展需要更多时间。

AI智能手机应用的进展略快于PC，大约一年前引入了设备上的图像生成AI。各种图像和文本生成应用在智能手机上变得更加普遍，预计在2024年下半年的旗舰机型中，语音助手功能将有重大改进。

然而，维持AI智能手机的吸引力对于系统级芯片（SoC）制造商、智能手机品牌和应用开发者来说仍是一个重大挑战。许多业内人士认为，尽管过去一年智能手机上的生成AI功能取得了显著进展，但这些应用本身已不足以维持消费者兴趣。实现智能语音助手作为核心特性的突破可能至关重要。

尽管AI技术仍处于早期发展阶段，但市场对更广泛的AIoT应用充满期待，特别是在智能家居、工厂和办公室等领域。随着AIoT生态系统的成熟，预计其将为智能手机和PC的AI发展注入新的活力。

总之，大多数行业参与者估计，AI在2024年下半年振兴市场的能力将是有限的。然而，如果2024年市场条件稳定，可以预期2025年将实现强劲增长。