2024年07月04日 05:11:44
车路云+低空基建+央企背景逻辑低吸埋伏靠谱
现在的股市行情，我其实没有太多想说的，这种行情用一句话概括就是抱团，还是老套路，散户少的地方抱团做多，散户多的地方加杠杆也要做空。先说点其他的吧，说说我的长线票。
1:好票其实是不怕跌的，只要我的资金不急着用，没有加杠杆，我定位的长线票放那放着最后都吃肉的。好票的定位，要契合热点题材，要有正策加持或行业利好加持，这些额外的加持最后必须要落实到业绩上。中际旭创只是一个案例。
再来看看中国移动，现在也在不断新高了，这个票我当初的定位是高股息票叠加AI热点龙头，长线看好。现在这个票把茅台干掉了，成了新股王，我目测此票未来几年大概率会长期霸占A股新股王的地位，因为现在市场的逻辑变了，消费肯定是不行了，大家都没钱，尤其是有炒股的家庭更没钱，股市已经消灭了很大一部分中产阶级，现在两级（PIN FU）分化特别严重，上级人群少数，没有那么多消费需求，下级根本消费不起。中间群体未来会越来越少，消费板块未来两三年我都不看好。汽车板块要不要除外？我的观点是不除外，这几个月汽车销量好，价格也卖的便宜啊，突然大降价刺激了一下消费，后面汽车会越来越便宜，你不能总刺激吧。新能源车把油车打残了，现在油车都是骨折价，据说丰田凯美瑞都卖到12万了，这么便宜还买啥电车啊，毕竟油车安全啊，虽然那种概率很小，但概率上还是有的啊，小命只有一次哈，油车价格下来了，新能源车的价格优势没那么明显了，销量增长的可持续性就会打折扣啊，当然这些都不是重点，重点是没钱啊，勒紧裤腰带过冬啊，有钱都买长债去了哈，现在还在买车，换车的 ，那真是用掉一个人，头儿就少一个啊，除了有这种强烈的刚需外，大部分人的想法应该都是存钱过冬。
所以新能源车的价格优势会越来越小，那未来的想象空间在哪里呢？
车路云一体化可能会是新能源车的另一个突破口。
未来可能油车和车路云一体化契合度会很低，现在国家花大价钱搞车路云一体化，除了拉动投资外，另外的一个考虑可能就是促进系能源车加速替代油车。现在就是不知道，有没有哪家油车，会不会也搞无人驾驶去，从逻辑上讲是可行的，就是不知道成本能不能搞过新能源。
但从看长做短的角度来说，未来车路云，低空经济，在基础设施建设产业链上的公司，大概率未来的业绩会相对好一些，不管行业未来发展的怎么样，但这波基础设施建设是国家出现，地方出现，目的是通过基建拉动投资盘活经济的，所以不管未来啥样，基建这个钱，肯定是让这些公司赚的，所以如果低吸潜伏，这2个方向还是不错的。但前提是别踩到雷，没遇到退市股，反正这些基建招标，央企国企中标的概率还是相对大一些的，买些央企背景的公司，未来退市，或者主动寻求退市的概率还是比较小的，这2个题材+央企背景的逻辑低吸选股还是不错的。
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