LP周报丨100亿，无锡落地3支专项母基金

聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。

江苏省宣布设立的500亿省级产业母基金于本周陆续落地了。徐州、扬州、无锡三城，先后宣布设立专项母基金。其中无锡市就落地了三支基金，分别是50亿规模的集成电路专项母基金、40亿规模的生物医药专项母基金和10亿规模的未来天使基金。作为江苏经济重镇，无锡2023年GDP1.55万亿，位列苏州、南京之后，排在江苏省第三。而集成电路产业和生物医药，均是其优势产业。去年无锡的集成电路产业规上产值超2400亿元，生物医药产业规模也超2000亿元。两支相关专项母基金的设立，将助力无锡在半导体和生物医药上扩大优势，更上一层楼。未来基金投资范围则更加前沿，量子科技、商业航天、人工智能等都在其“射程”之内。对于GP而言这无疑是一件大好的消息。江苏省的500亿产业母基金，将按照省级母基金——专项母基金——子基金的架构设计。这意味着不论是无锡，还是徐州、扬州，都将在不久后“牵手”市场化GP进行合作。这不，本周江苏省级母基金已经发布了GP遴选公告，相关机构可积极跟进关注。另外，本周LP圈还有很少重磅消息。据投中网不完全统计，有27支新基金成立，3家产业基金遴选GP。其中北京设立新一批500亿产业基金，合作GP分别是基石资本、北汽产投、中关村资本、达晨财智；国家中小企业发展基金完成第六批子基金签约，出资了元璟资本、达晨财智、基石资本、崇凯创业（通和毓承）、国中资本、普华资本6家GP。湖南产业引导基金和甘肃产业引导基金，均在遴选GP。募资动态达晨财智中小基金二期首关完成近日，达晨财智中小基金二期顺利完成首轮募集关闭，基金总规模约30亿元，注册落地湖南长沙。这也是继达晨财智中小基金一期后，达晨财智再次通过国家中小企业发展基金遴选而设立的科技基金，继续支持国家新兴战略产业发展、深耕投早投小投科技，切实助力中国科技转型升级与高质量发展。本期基金获得了包括基石投资人国家中小企业发展基金、湖南省产业引导基金、长投控股、湘江国投、广州产投、安徽高新投、大连市引导基金、湖南云起盛世，以及达晨财智股东电广传媒等实力机构的注资，为基金长远的稳定持续发展，提供了资金及丰富的地方产业资源助力。在人民币LP中，达晨财智一直有相当的号召力。本次首关的中小基金二期，湖南本地国资、广州产投、安徽高新投、大连市引导基金均有出资。而北京最新一批百亿级产业基金，也交给了达晨管理其中一支。从最开始出身湖南的本土机构，在深圳落地扎根，再到全国开出23家分支机构，达晨财智一直在努力适应市场，一直在进化。元璟资本再获国家级母基金出资支持，新基金完成首关6月27日消息，国家中小企业发展基金发布公告称，已完成第六批子基金的设立。由元璟资本担任基金管理人的杭州元璟新创中小创业投资合伙企业（有限合伙）完成签约。同时，元璟资本新一期人民币基金也已正式完成超10亿元首关，将主要投向硬科技、前沿技术、智能制造、医疗科技等相关领域的中小企业。2015年前后成立的这一批机构中，元璟资本是其中的翘楚。背靠阿里巴巴，投资信息技术、人工智能、机器人等领域的企业也得心应手。已经投出的理想汽车、涂鸦智能、傅利叶等均是行业中的佼佼者。这些成绩或许就是中小企业发展基金连续两次与元璟资本合作的原因。目标规模15亿元，这家S基金管理平台完成二期首关近日，在包括中保投资等多家市场化投资机构的支持下，联融志道逆势完成目标规模为15亿元的第二期S基金首轮关账，并且后续融资进展顺利。其中，中保投资有限责任公司以及其他险资的强力支持使得这个产品在目前的融资市场环境下格外显眼。联融志道是联想控股发起设立的投资管理平台。2020年联融志道第一期S基金顺利落地，基金规模最终达到7.2亿元。加上最新的这一期，联融志道的S基金规模已经超20亿。背靠联想的产业资源，联融志道在信息技术、人工智能领域的投资颇有建树，智谱AI就是其代表案例之一。产业资源+S基金的大趋势，正是联融志道顺利募资的原因之一。信金控股完成新一期人民币基金首关，规模5亿元近日，信金控股宣布完成新一期人民币基金首关，规模5亿元。该期基金设立于雄安新区，携河北交投投资管理有限公司，重点围绕交通及城乡基础设施、物流及相关配套服务、新能源、空天信息等领域投资布局。去年10月，信金控股完成了总规模5亿元的人民币基金首关，那支基金主要投资精细化工和新材料。大半年后，信金控股又官宣了5亿大交通、新能源领域的新基金。可见信金控股在募资端拥有较强的能力。合作LP为河北国资，未来新基金也将在河北/雄安新区进行广泛布局。新基金100亿，无锡市省市合作产业专项基金发布6月21日，江苏召开战略性新兴产业母基金启动运行暨首批产业专项基金组建新闻发布会，会上获悉，总计规模100亿元的3支基金落地无锡，涉及2个地标产业、5个未来产业。三支基金分别为：江苏省集成电路（无锡）产业专项母基金，总规模50亿元。第二支是江苏省生物医药（无锡）产业专项母基金，总规模40亿元。第三支是无锡未来产业天使基金，总规模10亿元。北京引导基金再设4支产业基金，总规模500亿6月27日消息，北京市政府引导基金再出手，设立4支总规模500亿元的百亿级产业投资基金。分别为：100亿北京市绿色能源和低碳产业投资基金，管理机构为北汽产投；100亿北京市商业航天和低空经济产业投资基金，管理机构达晨财智；100亿北京市新材料产业投资基金，管理机构中关村资本；200亿北京市先进制造和智能装备产业投资基金，管理机构基石资本。这是继去年底北京设立人工智能、信息产业、医疗健康、机器人4大产业投资基金后的再次重磅出手。这也意味着北京在不到一年的时间里，共设立了两批8支百亿级产业基金，总规模高达1000亿元。如此快速地推出第二批500亿的产业投资基金，还说明第一批4支基金已经取得了不小进展。这让北京更加笃定，要继续推动这一模式来扶持和培育科创企业。国家中小企业发展基金已完成六批子基金的设立，总规模112亿6月27日消息，国家中小企业发展基金发布公告称，已完成第六批子基金的设立。分别是：普华中小二期（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙），注册地浙江杭州，管理机构普华资本。湖北省基石中小发展创业投资基金合伙企业（有限合伙），注册地湖北武汉，管理机构基石资本。湖南达晨财智中小企业创业投资基金合伙企业（有限合伙），注册地湖南省长沙市，管理机构达晨财智。杭州元璟新创中小创业投资合伙企业（有限合伙），注册地浙江省杭州市，管理机构为元璟资本。合肥通和四期股权投资合伙企业（有限合伙），注册地安徽省合肥市，管理机构为崇凯创业。国中（深圳）三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），注册地广东省深圳市，管理机构为国中资本。至此，国家中小企业发展基金完成第六批全部子基金的签约设立工作，总规模112亿元。国家中小企业发展基金，是2015年设立的国家级股权投资基金，目的就是为了支持中小企业发展、促进创新创业。目前子基金已经有42支，子基金规模超过1080亿，间接投资了超过1500家企业。这次设立的第六期子基金，包括普华资本、基石资本、达晨财智、元璟资本、崇凯创业（通和毓承）、国中资本，都是国内名列前茅的机构。而在地域上，覆盖杭州、长沙、合肥、深圳、武汉，将大半个中国囊括其中，对全国早期科创企业而言是耐心资本的持续投入。徐州，启动设立总规模30亿元母基金6月21日，江苏省政府新闻办公室在南京召开新闻发布会，介绍江苏省战略性新兴产业母基金启动运行暨首批产业专项基金组建情况。全省首批14支产业专项基金，选择7个设区市先行设立。其中，徐州市设立总规模30亿元的江苏省智能制造(徐州)产业专项母基金。徐州被称为中国工程机械之都，产业规模超过2100亿元，占全国市场超五分之一。拥有研发、零部件、主机、服务等企业5000余家，大名鼎鼎的徐工机械正就是其中的龙头企业之一。目前徐州正将以机械产业为支点，向半导体产业扩展。智能制造专项母基金的设立，将为徐州培育出更多机械工业一样的支柱产业。扬州启动设立总规模16亿元的航空航天产业专项母基金6月21日，江苏省战略性新兴产业母基金启动运行暨首批产业专项基金组建新闻发布会举行。江苏省战略性新兴产业母基金的首批14支产业专项基金组建发布，总规模506亿元。江苏省航空航天（扬州）产业专项母基金规模16亿元，是首批基金中唯一一支航空航天产业领域专项基金。将采用“政府引导、市场运作、专业管理”的运作模式，对航空航天领域的关键技术研发和成果转化、航空航天企业技术改造和产业升级、航空航天产业链完善和优化等方面进行重点投资，促进航空航天产业加速集群发展。2019年3月，中航工业沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院成立，按下了扬州航空航天的快进键。到今天，扬州已经拥有涉航企业50余家，其中规上企业31家，研发设计类企业3家，航空产品产值突破50亿元。设立航空航天专项产业基金，对完善扬州相关产业将起到重要作用。海南自贸港创新投资基金正式开展投资运作6月21日，第一届海南自贸港创新投资发展论坛暨自贸港创新投资基金政策发布会在海口举行，据悉，海南自贸港创新投资基金目前已正式开展投资运作。据介绍，海南自贸港创新投资基金首期规模10亿元人民币，由两只独立运作的母基金组成，分别为创新基金壹号、创新基金贰号，规模均为5亿元人民币，基金管理人分别为中金资本和深天使，通过加大对子基金出资力度、返投让利等措施，引导创新投资机构加强对我省种子期、初创期科技创新类企业及“专精特新”中小企业的引进、培育。创新基金壹号于5月30日、创新基金贰号于6月11日分别完成中基协备案，已正式开展投资运作。海南封关在即，以海南自贸港为代表的国资平台，加快了产业投资的步伐，自贸港基金与华熙生物合作成立了10亿元的产业基金。山东财经创投、京博集团在海南设立海南山财基金。天图资本与海南自贸港基金合作，组建了15亿的基金……这两支与深圳天使基金、中金资本的合作基金又让海南创投热闹了起来。作为我国新时期对外开放的前沿阵地，海南未来的发展值得期待。首期规模10.01亿元，北京经开区设立科创基金近日，北京经开区设立了首期规模10.01亿元的科技创新股权投资基金（以下简称“科创基金”），经开区政府投资基金体系再添一块拼图。随着经开区四大主导产业规模不断扩大，加快布局六大未来产业，在充分吸取原科创资金政策优势的基础上，聚焦“投早、投小、投硬科技”，主要围绕符合国家、北京市及经开区战略布局的科技企业开展直接股权投资，重点投向四大主导产业及六大未来产业领域中的早中期科技型企业，在企业发展全生命周期提供各类增值服务。经开区在汽车、信息技术、生物医药、机器人等领域有着深厚的产业优势，此前设立了2亿元的种子基金，扶持幼苗企业。这次又设立了10亿元的科创基金，对完善本地创投生态将起到重要作用。国机苏州先进装备与产业基础投资基金成立，出资额20亿元公开资料显示，近日，国机先进装备与产业基础投资基金成立，执行事务合伙人为国机投资基金管理有限责任公司，出资额20亿元，经营范围包含：创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权数据显示，该合伙企业由国调二期协同发展基金股份有限公司、苏州创新投资集团有限公司、中国机械工业集团有限公司等共同持股。国机资本是中国机械工业集团2015年发起设立的投资机构。作为LP，出资过保利资本、创新工场等机构，直投则主要参与的先进制造业公司的中后期融资，或者上市公司的定向增发。比如，此前投资了中国核建、苏美达等公司的定向增发。这次国机资本发起设立的基金，拿到了苏州国资系40%的出资，未来重点投资范围也将以苏州为主。首只成眉同城化基金注册设立首只成眉同城化基金──四川成眉同城化科创股权投资基金于近日正式注册成立。该基金是在四川省同城化办支持下，为深入落实成德眉资同城化发展战略，打造西部创新创业高地，助力成都都市圈建立健全具有全国影响力的科技创新中心基础体系而成立的。该基金由成都产业集团下属成都科创投集团和眉山市产业发展投资引导基金中心（有限合伙）联合出资设立，规模10亿元，由成都科创投集团全资子公司成都技转创业投资有限公司担任基金管理人，负责基金管理运营工作。眉山是成都都市圈重要的城市，两市的距离仅有74公里。它承接了成都大量的产业外溢，特别是对土地、环保有要求的制造业项目。比如协鑫能源旗下的协鑫锂电，就将生产基地设在了眉山仁寿。10亿协同产业基金的设立，将更好地推动产业资源在两地互动。不论是对成眉两市，还是成都都市圈都将起到推动作用。规模2个亿，红砖科创基金成立6月25日消息，继2021年成功设立合肥红砖一期基金后，创东方再次携手兴泰资本，在安徽省雏鹰计划专项基金、滨湖科学城、江西金控资本等出资人的支持下，共同成立安徽雏鹰红砖东方投资基金合伙企业（有限合伙）——红砖科创基金，并于近日完成了在中基协的登记备案，即将启动投资运作。红砖科创基金规模2亿元人民币，得到了安徽省雏鹰计划专项基金、兴泰资本、滨湖科学城、江西金控资本等的大力支持。基金专注于种子期、初创期的科创企业，以及大院大所的优质科技成果转化项目。投资领域涵盖信息技术、新材料、医疗健康和军工航天等战略性新兴产业，旨在推动合肥乃至全国范围内的产业升级和科技创新。创东方专注于早期投资，在2021年与合肥兴泰资本第一次合作后，投资了19家企业，其中6家合肥的企业。第二支基金顺利落地，说明合肥的LP对创东方此前的投资较为满意。新基金依然瞄准早期阶段，不过投资领域更加宽泛了，从原来以信息技术向新材料、医疗、航天等领域延伸。九州通投资成立创投私募合伙企业公开资料显示，近日，湖北九州智械创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司，出资额2亿元，经营范围包含：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。股权数据显示，该公司由九州通旗下九州通医疗器械集团有限公司、湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司、武汉九州智械企业管理合伙企业（有限合伙）共同持股。九州通是医药产业服务商，2010年上市，主营业务包括数字化医药分销与供应链业务等6个版块。去年营收1501亿，净利润近20亿。此前九州通作为LP出资过松禾资本、英飞尼迪资本、长江产业基金、阿斯利康中金医疗创投基金等。而这次设立2亿元基金，从股权结构看，大概率是要自己下场做投资了。中金私募旗下金华盛赫基金完成备案2024年6月19日，由中金私募管理的金华盛赫股权投资基金合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会成功完成备案，备案规模5.03亿元。基金由专业严谨的投资团队管理，基金投资策略与投资人产业背景高度契合，此次募集得到了产业背景投资人的坚定支持和信任。金华盛赫基金专注于投资国家战略重点支持的电子信息、先进制造及新材料等具有高科技、高效能、高质量特征的新质生产力领域。基金将持续探索并挖掘该领域的优质投资机会，致力于积极为投资人创造财务回报。中金这支基金的LP，都是实力雄厚的机构投资者，主要是五矿资本和中航信托。五矿资本是五矿集团旗下的金融投资平台，公开资料显示，已经出资超过60支基金，同时多次出资中金资本。而且五矿资本不仅投股权，业务也涵盖投资、信托、商业银行、证券、期货、保险等领域，是全牌照金融控股公司。中航信托是中航工业旗下的金融机构，在股权投资市场也非常活跃，不仅出资了多家机构，也直投100多家企业。前几天去港股上市的氮化镓半导体企业英诺赛科，背后就有中航信托直投的身影。江西景德镇兴瓷基金完成备案6月24日，景德镇市兴瓷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景德镇兴瓷基金”）在中国证券投资基金业协会顺利完成私募投资基金备案，江西赣投投资有限公司(以下简称“江西赣投”)担任基金管理人。景德镇兴瓷基金由江西赣投与景德镇市陶瓷科技投资经营有限公司（以下简称“景德镇陶科投”）共同出资设立，备案规模2亿元，是江西赣投在景德镇落地的第三支市场化产业引导基金，拟通过“母基金+直投”方式运作，主要用于支持本地主导产业发展，优先支持先进陶瓷材料、电子信息、新能源、高端装备制造等行业。景德镇是中国陶瓷之都，最近几年，把先进陶瓷产业作为主导产业和主攻方向，推动先进陶瓷产业发展，吸引了电子信息、传感器、新能源、节能环保和装备制造等企业落地。此前就设立了50亿产业母基金，以0.6倍的返投标准，吸引优质GP参与。这次兴瓷基金的成立，对相关产业的发展将起到助力作用。浦东金桥30亿元成立投资合伙企业近日，上海金桥投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为上海盛讯投资有限公司，出资额30亿元，经营范围包含：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；投资管理。企查查股权穿透显示，该公司由浦东金桥间接全资持股。浦东金桥，是上海金桥出口加工区的房地产开发和建设公司，此前已经是上海地区的活跃LP之一。出资过浦东资本、海望资本、国泰君安创投等。而且在2020年，浦东金桥发起设立了盛盎投资。这次浦东金桥再掏30亿设立投资合伙企业，是有史以来最大的一笔出资。未来的投向值得关注。苏创太湖湾产业发展基金成立近日，由苏创投联合太湖湾创投发起设立的苏创太湖湾产业发展基金完成工商注册登记。据悉，该基金总规模5亿元，主要投资苏州太湖国家旅游度假区机器人与智能制造、新能源、新材料、数字经济等主导产业优质项目。为加快推动苏州太湖国家旅游度假区主导产业的产业链和创新链深度融合，充分发挥国有投资平台的示范带动作用，吸引更多社会资本参与到度假区的产业创新发展，苏创投结合度假区产业结构，联合太湖湾创投合作设立了苏创太湖湾产业发展基金。基金管理人苏州国发创业投资控股有限公司是苏创投旗下主力直投平台，拥有一支近200人的专业投资团队，截至目前已投资项目超400个，其中59家企业在国内外资本市场上市。苏州太湖国家旅游度假区是1992年经国务院批准建立的全国12个国家级旅游度假区之一。近年来正在从度假休闲向产业发展。今年初，太湖湾科创城产业发展集团就宣布要设立30亿元的产业母基金，并且组建相关子基金。半年后，这支由苏创投管理的基金，正是子基金之一。摩根士丹利成立私募基金管理公司6月26日，摩根士丹利私募基金管理(上海)有限公司成立，法定代表人为孙恂，注册资本1亿人民币，经营范围含私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。股东信息显示，该公司由摩根士丹利资产服务咨询(中国)有限公司全资持股。摩根士丹利俗称“大摩”，是一家总部位于纽约的跨国投行，截至2024年3低，摩根士丹利AUM（资产管理规模）达到1.5万亿美元，约合10.9万亿元人民币。早在30年前，大摩就开始布局中国，而且这并在中国落地的第一家私募基金管理公司。摩根士丹利旗下已有“摩根士丹利中国股权”（PE）、“摩根士丹利海外”（QDLP）两家聚焦不同领域的私募投资基金管理人。此次摩根士丹利再设一家新的私募基金管理公司，未来投向何处，值得市场关注。中财融商携手高邮市政府设立产业基金近日，中财融商（北京）资本管理有限公司（简称“中财融商”）与高邮市政府紧密携手，正式成立高邮市产业投资基金（有限合伙）（简称“高邮市产业基金”），这彰显了高邮市政府推动地方经济发展的决心和智慧，也标志着双方合作进入了一个新的发展阶段。高邮市产业基金规模4亿元，由中财融商担任基金管理人。在高邮市财政局的统筹引导下，基金将围绕高邮市智慧照明、电子信息、机械装备、电线电缆等主导产业、新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业开展投资。管理人中财融商系由中央财经大学校友发起成立的专业基金管理公司，在管政府产业引导基金规模已逾200亿元。去年底还帮助海南保亭管理了3亿元的产业引导基金。招GP500亿母基金，招GP了江苏省战略性新兴产业母基金（以下简称“省级母基金”）是贯彻落实江苏省委省政府部署要求，发挥长期资本、耐心资本、战略资本作用，推动全省战略性新兴产业发展和未来产业布局的引导基金，旨在加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，推动江苏成为发展新质生产力的重要阵地。省级母基金常态化开展基金申报工作，由省级母基金公司负责统一受理申报申请。根据申报情况开展材料审查、尽职调查、专业论证等工作。省级母基金遴选三个方向的管理机构，分别是未来产业天使基金、区市产业专项母基金、省属企业产业专项基金。主要要求有存续期不超过15年，GP业绩报酬不超过投资收益的20%，GP过去至少有10个IPO的直投案例等等。相关机构可关注。湖南省产业引导基金数字产业子基金招GP为培育壮大以数字产业为代表的新兴产业、加快建设湖南现代化产业体系、助力实现“三高四新”美好蓝图，湖南省产业引导基金（以下简称母基金）拟设立数字产业子基金，根据设立运作相关规定，现面向社会公开遴选管理机构。湖南省数字产业子基金返投比例1.5倍，存续期10年，优先考虑在湖南设立过基金，有成功投资案例，更擅长投早投小的机构。相关机构可关注。甘肃省政府投资基金招GP近日，为深入贯彻落实“财政+金融”系列政策，进一步完善省级政府投资基金运营机制，提高政府投资基金整体运营效率，充分发挥财政资金引导激励作用，协同运用财政政策和金融工具支持全省实体经济高质量发展。根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省省级政府投资基金管理办法的通知》（甘政办发〔2023〕67号）规定，现面向社会公开遴选基金管理机构遴选公告显示，甘肃有部分要求如下：子基金省内投资规模一般不低于基金总规模的60%。具备产业项目、服务平台等资源,较强的专业产业领域的招商能力；在子基金投资领域拥有丰富的储备项目（尤其是甘肃省内项目）。投资方向为，主要在绿色生态、创新创业、乡村振兴、文化旅游、战略性新兴产业、中小企业发展。相关机构可关注。