LP周报丨500亿，江苏史上最大省级母基金来了

聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。

昨天，江苏宣布总规模500亿元的战略性新兴产业母基金启动运行。在我的印象中，这是江苏创投史上第一次推出如此大规模的省级产业母基金。作为产业投资大省，南京、苏州、无锡、常州等市都先后设立了数十亿、上百亿的产业基金群，但省级基金一直迟迟未动。这次战新产业母基金的设立，无疑将大大推动区域协调发展，改变各市各自为阵的投资格局。难怪有评论说，“散装的江苏，终于团结起来了”。在官方报道中，省级母基金共在7个区市设立了10支产业专项母基金，总规模466亿元。比如在南京设立了60亿元规模的“江苏省软件和信息服务（南京）产业专项母基金”“江苏省新型电力（南京产业专项）母基金”；在常州设立了50亿元规模“江苏省新能源（常州）产业专项母基金”；徐州设立规模30亿元的“江苏省智能制造（徐州）产业专项母基金”……此外，还在南京、苏州、无锡共设立了4支未来产业天使基金。产业专项基金还将进一步吸引产业资本、社会资本、保险资金、社保基金等合作，设立一系列产业子基金，构成省级母基金—产业专项基金—产业子基金的三层基金架构。这意味着将撬动更多社会资本参与其中，同时为优质GP提供更多投资舞台。今年第一季度江苏省GDP31020.4亿元，只比排在第一的广东落后约500亿元。有分析指出，江苏今年GDP总量将有望超越广东，成为全国第一。省级产业母基金的设立，无疑将为江苏产业发展、GDP增长再添一把火。除了江苏外，据投中网不完全统计，本周LP全共有23条动态，其中3支基金完成募资，19支新基金成立，1支产业基金遴选GP。除了江苏省级母基金，还推荐关注100亿广州天使母基金、50亿浙江绍兴集成电路基金、10亿深圳罗湖区产业基金。另外，绵阳科技城母基金正遴选GP。募资动态洛能资本旗下新能源开发型基金宣布完成I期基金首关6月19日，洛能资本旗下新能源开发型基金宣布完成I期基金首关，该支基金资产投资总规模预计达100亿元。作为去年11月新成立的一家新能源投资与资产管理平台，洛能资本募资进展顺利，首关如期完成。洛能资本是国内首家以分布式新能源资产为主题，资管维度跨越资产全生命周期的综合资管平台。I期基金出资人包括全球领先的资管机构、地方国资、大型产业投资方、高净值客户等，底层资产主要为优质工商业分布式光伏、分散式风电等新能源基础设施资产。一位投资人向我表达了他的观点：运营型的基金将会越来越多，而且DPI会大大超过其他基金。目前，新能源、IDC等资产正在成为私募基金的新宠。比如新能源投资就是一门体量大、增长快、收益稳定、现金流好的“分红型”核心资产投资，能够通过稳定的电费收入产生优秀的回报。值得相关投资者持续关注。一支早期明星基金即将完成10亿元关账6月19日，在九合创投的12周年年会上，投中网了解到这家投资机构即将完成10亿元规模的第五期人民币基金募集。目前这支基金已经完成募资规模约8亿元，投资方向主要为大模型相关应用、高端制造、新能源、生物科技、全球化等领域。在涵盖母基金、上市公司、高净值个人等类型的LP中，这支新基金的绝大部分资金由百度、元禾辰坤、九安医疗等市场化的钱组成，并且老LP复投率超过50%。九合创投创始人王啸被称为“百度七剑客”，对技术和产品有足够的沉淀。据说仅2023年，九合就至少看了一两百个AI相关的项目，并且在已投10多个与AI相关的项目。而LP中，更是不乏看多AI者，比如百度除了文心一言外，还至少投了三家与AI相关的项目，元禾辰坤、九安医疗均在寻找AI相关投资机会。汉领资本宣布第六期全球S基金完成募集汉领资本日前宣布旗下第六期全球S基金最终关账，总规模56亿美元，为公司历来最大的单支基金募资金额。得益于现有LP及新增LP的大力支持，本基金超募原定的50亿美元基金规模；LP构成主要包括企业、养老金、工会、主权基金、捐赠基金、基金会、私人财富平台及其他金融机构等来自超过30个国家的投资者。自2007年开始，汉领资本就开始在中国市场投资。最早是以LP的身份，通过在中国的美元基金投资到中国的PE市场。去年2月，汉领资本在上海设立办公室正式开始运营，也瞄准了S基金市场。前不久汉领资本还透露，公司将发行人民币S基金，目标规模20亿元到30亿元。这次全球S基金超募，相信人民币S基金也不会太远了。新基金500亿！江苏省战略性新兴产业母基金启动6月21日，总规模500亿元的江苏省战略性新兴产业母基金启动运行。该省级母基金定位为“耐心资本”，意味着将充分发挥引导功能，坚定陪跑技术创新、传统产业升级、新兴产业培育，推进经济高质量发展。主要投资方向为江苏“51010”战略性新兴产业集群、“1650”产业体系、“10+X”未来产业体系，《打造具有全球影响力的产业科技创新中心行动方案》等明确的战略性新兴产业和未来产业领域，以及其他符合国家和省战略性新兴产业发展规划的重点领域。总规模100亿元，广州设立首只低空产业创投基金近日，广州产投属下产投资本与广州开发区交投集团共同发起设立总规模100亿元的低空产业创投基金，为广州第一只以低空经济为主题的基金。低空产业创投基金将贯彻落实《实施方案》，抢抓低空经济产业发展机遇，用足用好各级低空产业政策，以低空飞行产业链为主要投资方向，充分挖掘市、区符合国家产业政策、创新能力强、成长性好的低空飞行产业相关企业，瞄准低空经济上下游产业链开展产业投资和产业招引，助推广州低空飞行产业链的集群式发展和低空经济全生态发展。未来，广州产投将以百亿低空产业创投基金设立为契机，深入挖掘广州市、区低空飞行产业链优质项目。“空中汽车”在去年还非常科幻，但今年已经照进现实。广州在这一领域走在全国前列，广州开发区已集聚低空经济领域企业50家，知名企业小鹏汽车、亿航智能、广汽集团都在从事飞行汽车的研究。其中亿航智能无疑是最接近商业化的企业，比如最近亿航智能与温州市文成县达成合作，获得30架EH216-S采购订单及额外270架采购计划。相信未来广州通过资本加持，培育出更多低空产业链主企业。规模100亿元，广州设立天使母基金上证报中国证券网消息， 6月21日，广州市依托广州金控集团设立100亿元天使母基金在第13届中国（广州）国际金融交易·博览会开幕式上正式发布。广州天使母基金锚定广州“3+5+X”战略性新兴产业和未来产业，聚焦新领域新赛道，重点投向种子期、天使期项目，通过“母子基金”+直投等方式，吸引社会资本、长期资本、境外资本支持我市战略性新兴产业和未来产业，同时在基金考核评价、容错免责、风险防控等管理机制方面积极探索创新，不断提升天使母基金运作效能，引导各类资本真正敢于投早、投小、投硬科技。广州的和深圳的区别是什么？一个是工业和商贸重镇，一个是科创高地。这个区别导致两座城市经济数据上的差距。于是在去年，广州就官宣了2000亿母基金，包括1500亿元的广州产业投资母基金和500亿元广州创新投资母基金，瞄准的是产业升级。而在今年广州又陆续出台了多支产业基金。这支100亿的天使基金投早投小，对于广州早期创业创新将带来巨大的推动作用。广州产投与港科大（广州）合作设立首只10亿元科技成果转化母基金在香港科技大学（广州）INNOTECH创科嘉年华上，广州产投集团与香港科技大学（广州）签署设立10亿元人民币的环港科大（广州）科技成果转化母基金，将重点投向港科大的科技成果转化项目和现有的创新创业项目，涵盖新一代信息技术、智能与新能源汽车，新医药与健康，智能装备与机器人、新能源与节能环保、新材料等前沿产业领域的子基金。港科大上个月刚刚宣布要将吸纳社会资本，共同创立20亿港元的风险投资基金。这个月就已经落地了与广州产投的合作。足见其在科创投资上的积极程度。其实早在2019年，港科大就成立了创业基金，投资了近20家企业。港科大的动作印证了香港高校LP的崛起。作为与科技创新距离最近的长钱，高校基金的地位与日俱增，香港也正在利用手上的金融资源，推动本土科创产业发展。南京江北新区成立两只基金，总规模12亿元近日，南京江北新区天使创业投资基金和新质研产创业投资基金正式揭牌。据了解，这两支基金均由南京江北新区科投集团与江北新区高质量母基金、研创园、智能制造园和生物医药谷共同发起设立。其中，天使创业投资基金总规模为2亿元，秉持投早投小投科技策略，专注于投资中早期项目，助力创新创业和科技成果转化，为江北新区培育孵化优质创新项目和引进更多高端人才。新质研产创业投资基金总规模为10亿元，重点聚焦符合智能制造产业定位、具有较好成长性的科技型企业，同时兼顾投资其他产业领域中具有良好发展前景的优质项目，力争培育和招引能带动产业链发展的节点企业和（准）链主企业。国家科技型中小企业在 2019 年至 2023 年由异地迁入最多的城市是南京市，有1504 家。其次才是苏州市，有1015 家。所以南京无疑是低调的“大佬”。今年以来，南京浦口区成立了10亿规模的低空经济产业基金，本周江北新区又设立了12亿的基金，这两支基金的设立，无疑又将大大推动南京本土企业和迁入企业的发展。常州新能源产业投资基金（有限合伙）完成私募投资基金备案6月17日，由常州市政府投资基金管理有限公司受托管理的常州新能源产业投资基金（有限合伙），在中国证券投资基金业协会顺利完成私募投资基金备案。常州新能源产业投资基金（有限合伙）成立于2023年9月，总规模50亿元，通过参股子基金等市场化运作方式，依托我市产业优势特色，围绕新能源产业链“发、储、送、用”各环节，集中资源高效投入，聚力推进新能源产业强链补链延链，助力常州“新能源之都”建设。常州去年的经济数据十分亮眼：2023年常州GDP 10116.4亿元，增长6.8%。另外，新能源之都的称号也名副其实：2023年，常州市新能源领域制造业产值达7680.7亿元，增长15.0%，对全市规模以上工业产值增长贡献率达98.9%。这次设立的50亿新能源产业基金，无疑将巩固常州的新能源之都的地位。此外，今年3月，常州还设立了60亿的天使投资引导基金，去年设立了20亿的合成生物产业基金。足见常州在培育新兴产业上不遗余力。湖北广电与武汉光谷金控设立文化数字产业基金近日，湖北广电网络（简称“湖北广电”）与武汉光谷金融控股集团实施战略合作，双方共同设立总规模10亿元的文化数字产业基金，推动文化科技产业领域创新成果转化，以资本和业务合作助力文化科技创新型企业发展壮大，促进湖北省文化与科技产业深度融合发展，助推国家文化数字化战略在华中区域落地。据悉，设立的文化数字产业基金首期规模约4亿元。湖北广电正在增加股权投资的力度。今年初，湖北广电参与设立了2亿元的三峡游戏产业基金，而这次又设立10亿元的文化数字产业基金，出资力度明显加大了。合作方光谷金控是武汉东湖高新区和湖北科投等共同组建的投资平台，此前出资过蔚来资本、TCL创投、高和创投等多家GP。两者合作，将大大推动湖北文化和数字产业的发展。株洲市北斗产业基金成立华声在线消息，6月13日，株洲市北斗产业基金成立，首期规模5亿元，目标规模10亿元。株洲市北斗产业基金定位为市场化基金，由株洲国投集团联合湖南省属国企兴湘资本和株洲市先进产业集群发展母基金共同发起设立，主要围绕北斗产业链上下游企业进行投资，引进北斗产业优质项目落地株洲，培育一批北斗产业龙头企业和“硬科技”项目，促进株洲北斗产业高质量发展。截至目前，株洲国投集团出资设立产业引导及市场化基金63只，撬动资金总规模449.18亿元。2021年，株洲提出要发展北斗应用产业，并且开发建设了北斗产业园，推动北斗应用在高铁、通航、物联网等领域落地。去年10月，第二届北斗规模应用国际峰会在株洲举行，当时就提出要设立北斗产业基金，经过8个月的筹备，这支基金终于在本周落地。按照株洲的规划要在5年内，将北斗产业链发展为总规模500亿元的产业。新基金的设立，将推动这一目标的完成。江阴霞客湾科学城第二支产业基金完成备案6月14日，江阴霞客湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）已成功通过中国证券投资基金业协会基金备案。这标志着此基金正式进入投资运营阶段。江阴霞客湾股权投资基金在江阴霞客湾注册成立，基金总规模2亿元。此基金的设立将引导社会资本、投资机构投向霞客湾科学城大力发展的集成电路、新一代信息技术、智能制造、高端装备等领域，支持科技成果转化和科创企业发展，从而全面激活江阴股权投资市场，不断优化营商环境，释放社会资本潜力，发挥基金服务实体经济、服务产业的作用。在2024年全国百强县中，江阴市排在昆山之后，位列全国第二，GDP高达4960亿元。而且这里诞生了60多家上市公司，被称为“A股第一县”。霞客湾科学城产业基金的设立，将大大推动当地科创企业发展。深圳罗湖设立10亿元产业促进基金6月18日，2024年罗湖区投资促进工作体系及相关政策发布会在中国人保（深圳）金融大厦举行。据悉，在“1+3+N”的产业政策体系基础上，近期罗湖区完成了政策体系的修订和优化，设立规模达10亿元的产业促进基金。罗湖区与香港新界仅一河之隔，是深港交流的重要窗口，而且这里曾是深圳最早的商业中心和金融中心。目前罗湖区正在加大对战略新兴产业的培育，近3年，罗湖战新企业数量增长超过50%，“专精特新”企业引育数量近300家。这次设立10亿元产业基金，重点依然是培育科创企业，未来战略新兴产业将会成为区域发展的新引擎。沈阳辉山天使基金完成基金备案2024年6月14日，由盛京金控集团管理的天使母基金与沈北新区国资出资共建的沈阳辉山天使投资基金通过了中国证券投资基金业协会备案（备案编码：SAGN42），基金正式步入投资期。沈阳辉山天使投资基金主要聚焦新一代信息技术、高端装备、生物医药、航空等战略性新兴产业，围绕沈北先进制造产业园、沈飞航空配套产业园、沈北科教融合产业园等园区进行投资，推动园区内企业科技成果、创业项目转化，助力沈北新区打造“政产学研用金”深度融合、良性互动的区域创新矩阵。沈阳最近产业投资的动静不算小。年初，何氏眼科联手沈阳盛京天使投资等，设立了沈阳眼产业人才创新投资基金合伙企业。5月，沈阳设立20亿规模的低空经济创新发展基金，还与招商资本设立辽招金新时代战略产业基金，总规模50亿。再加上最近的这支基金成立，沈阳正在成为东北产业投资的中心。今年一季度沈阳GDP1830.5亿元，同比增长6.2%，是全国增长较快的城市之一。随着上述基金的落地，沈阳的产业发展还将迎来更多资本助力。浙江富浙绍芯集成电路产业基金成立 出资额50亿元公开资料显示，近日，浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额50亿元，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资。股权数据显示，该企业由浙江富浙私募基金管理有限公司、浙江省产投集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司等共同持股。绍兴在去年新上了5家A股上市公司，在浙江排在第二位，其中规模最大的正是集成电路领域的芯联集成。这支新基金投资方向与绍兴集成电路产业发展高度吻合，目前已储备芯联集成三期等集成电路项目20余个。管理机构富浙基金公司此前投资了中欣晶圆、众硅电子、江丰电子、同创普润、创欣新材、长飞先进等多家企业。未来绍兴将成为浙江芯片制造的中心之一。蚌埠高端制造产业股权投资基金成功设立6月20日消息，由安徽鸿煜资本管理有限公司和睿资创投共同发起，并由睿资创投管理的蚌埠高端制造产业股权投资基金已成功设立，基金规模3亿元人民币。本次基金获得了地方政府各部门的鼎力支持。蚌埠高端制造产业股权投资基金为睿资创投首支在蚌埠市落地并进行主动管理的股权投资集合基金，总规模3亿元人民币，基金聚焦投资于高端装备制造产业，充分发挥各方专业背景及资源优势，从上游材料、核心零部件、中游关键设备及下游解决方案全方位深入高端装备制造行业，重点关注光电技术、新材料、整机制造等细分环节，构建高端装备制造产业生态。市面上关于睿资创投的公开信息并不多。据称是一支成立于2019年的新锐机构，在广州、深圳、上海、香港、洛杉矶、新加坡、胡志明均有团队。主要投资涵盖智能汽车、高新科技、新能源、新材料等领域。投资案例包括：五菱新能源、中科清能、灵犀微光等项目。未来这支基金在蚌埠的投资值得市场关注。怀远县中安高质壹号股权投资基金完成备案6月18日，安徽蚌埠的怀远县中安高质壹号股权投资合伙企业（有限合伙）在基金业协会完成备案，基金总规模7.1亿元，主要投向围绕汽车零部件、新材料、高端装备、电子信息等怀远县主导产业。该基金顺利完成备案，表明怀远县产业引导基金母基金进入实质性运营阶段。中安资本是安徽省投资集团与安徽省铁路发展基金联合成立的国资基金。从过往投资案例看，先后投资了宏景智驾、芯碁微装、飞步科技、海图微电子等企业，在新能源车与智能网联领域，有着丰富的投资经验。另外，中安资本已经在安徽巢湖、肥西等地管理了多支地方产业基金，是安徽国资GP中颇具实力的一家机构。郑州航空港科创成果转化创投基金备案6月20日，郑州航空港科创成果转化创业投资基金（有限合伙）在中基协备案。该基金出资额1亿元，合伙人包括郑州航空港科创投资集团、郑州航空大都市创新投资有限公司、河南省郑洛新国家自主创新示范区科技成果转化引导基金（有限合伙）以及郑州航空港私募基金管理有限公司、河南省国控基金管理有限公司。据悉，郑州航空港科创成果转化创业投资基金（有限合伙）于2023年10月签约。该基金主要以内培外引的形式投资于河南郑州航空港区生物医药、新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、智能制造等战略新兴产业。郑州航空港是我国第一个国家级航空港经济综合试验区，2013年批准设立，2023年航空港区GDP1294.91亿，在郑州排名第4，但是增速十年来平均14%，是郑州的增长引擎。去年4月，郑州航空港产业投资引导基金(有限合伙)成立，基金总规模200亿元，将航空港区的产业投资推向了一个新高度，科技成果转化基金正是其中之一。泸州老窖集团在深圳成立投资合伙企业 出资额3.89亿天眼查App显示，近日，深圳市鼎金丰投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为江苏易和资产管理有限公司，出资额约3.89亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动、创业投资、融资咨询服务等。合伙人信息显示，该企业由泸州老窖集团旗下四川新宏信资产管理有限公司、江苏易和资产管理有限公司共同出资。浓香鼻祖泸州老窖，是最早也最活跃的白酒LP之一。泸州老窖先后设立四川金舵投资，泸州璞信股权投资。前者出资过琨玉资本、力合创投、创钰投资等机构。后者投过海尔资本、融玺创投、磐霖资本等。去年5月，泸州老窖还与国泰君安合作共建产业基金，今年金舵投资设立了10亿佛山基金。这次注资的四川新宏信资产管理有限公司，是泸州老窖资本2022年底新设立的投资公司。中广核技等3亿元成立股权私募合伙企业近日，绵阳白鹭核技股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额3.1亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该公司由中广核技等共同持股。绵阳是我国核工业重镇，而这次设立在绵阳的基金，LP中除了有绵阳国资外，还包括中广核集团旗下的产业投资平台，中广核这是中国最大、世界第三大核电企业。未来基金投资方向应该也是以核产业为主。值得一提的是，乐山夹江县今年也设立了核产业基金，这无疑突出了四川在中国核工业领域的重要地位。利民股份与专业投资机构共同投资设立的基金完成备案近日，利民股份公告，参与投资设立珠海利民道阳股权投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。利民股份是江苏农药、兽药公司，此前还出资过九鼎投资、欣荣资本、协立投资等GP。这次合作的GP为道阳投资，此前出资过合力能源。招GP绵阳科技城新质生产力股权投资基金母基金招GP为助力绵阳科技城发展壮大新质生产力，服务战略性新兴产业重大招商引资项目落地，绵阳科技城财政金融国资局会同绵阳科技城经济合作与对外开放局、绵阳新兴投资控股有限公司、绵阳高新发展投资控股有限公司发起设立绵阳科技城新质生产力股权投资基金（暂定名，以登记机关最终核准登记名称为准，以下简称“母基金”）。现按照公平公开的原则，面向全国公开遴选母基金管理人。据悉，该基金目标规模30亿元，分期设立，首期认缴规模5亿元。耐心资本来了，绵阳的这支基金存续期最长15年，另外经全体合伙人同意延长期最长2年，这意味着最多存续期长达17年。返投比例1.2倍。投资新型显示及半导体、高端装备、新能源，智能终端、磁性材料及应用、人工智能等领域，相关机构可关注。