2023年，中国私募股权和创投市场开始步入换挡调整期。数据显示，我国股权投资市场投资端处下滑趋势，投资案例数及金额同步下降。投资节奏趋缓的大背景下，国资机构在引导投资等方面发挥着显著作用。
更多的趋势性变化还在演进中。首先，中国PE/VC市场基金管理人在行业重构中谋求自我变革，以适应新时代国家战略和市场需求；第二，随着国资在市场中的影响力加大，市场化PE/VC机构在行业新变局中寻找生存之道。第三，投资机构在变化的市场中寻找机会并建立差异化的竞争力，包括退出路径的选择。
再从相对微观的行业角度分析。中国科技与制造行业站在市场风口，加上“投早、投小、投科技”和“专精特新”的战略指引，该领域的投资活动持续保持活跃；医疗健康产业加速进入大破大立的新周期，优质赛道和头部公司继续受到追捧，腰部及以下公司融资压力加剧；消费服务领域的投融资活动之前受到整体市场环境影响，现在革新式的投资策略和思路正在出现。
自2010年开始，21世纪经济报道创投版即联合行业协会、研究机构等开展股权投资竞争力调研，并通过研究报告、案例发布等方式将调研结果与行业分享。在中国投资协会创投委、南方财经全媒体集团指导下，近年21世纪经济报道和21世纪创投研究院等推出的“21世纪股权投资竞争力系列研究案例”影响力不断扩大，评选结果公信力获得了股权投资行业及机构的广泛认可。
在变革的浪潮中，股权投资行业正屹立于新的历史起点。面对政策的演变、技术的革新以及市场的波动，每一位从业者都面临着前所未有的考验，而这些挑战正孕育着行业新时代的韧性与创新精神。
作为财经媒体和智库，我们致力于成为行业的观察者、记录者和思考者，今天我们正式启动“2023-2024年度21世纪股权投资竞争力系列调研”。
与往年一样，本次股权投资竞争力研究案例将聚焦机构类、人物类、企业类等。机构类包括股权投资机构在垂直赛道的投资竞争力、在ESG领域的探索以及综合投资竞争力；人物类涵盖精英投资家、青年投资家以及其他专项领域等调研；企业类研究案例重点关注企业创新力、成长力与融资力等指标。
在“2023-2024年度21世纪股权投资竞争力系列调研”推进的同时，我们的《创投地理》《国资机构巡礼》《发现CVC》《AI投资时间》《科创企业探访》等系列报道和报告产品都在有序推进，并通过不定期举办股权投资沙龙、ESG投资/退出策略/保险资金/S基金/投资人遇见科学家等闭门研讨会、科创企业/头部机构探访、年度股权投资论坛等活动的方式将报道和研究成果与行业分享。
未来虽充满不确定性，但正如历史上的每一次重大转型，它也孕育着无限的可能。我们希望，通过分享信息、经验和见解，激发创新思考并坚定我们的信念，携手投资人和创新者，共同期待股权投资行业的春暖花开。
1. 消费服务/医药健康/科技与制造等垂直领域投资竞争力研究案例
消费服务、医药健康、科技与制造等垂直领域正经历着深刻的变革，其中消费者需求的个性化、健康意识的提升以及科技创新的驱动是推动这些行业转型升级的关键因素。同时，数字化转型、政策改革、市场需求的增长以及全球供应链的重构为这些领域带来了新的增长机遇和挑战，促使行业向着高质量、智能化、绿色可持续的方向发展。
为激励投资机构深化在垂直领域的投资竞争力，我们延续过往评选节奏，推出：2023-2024年度消费服务领域投资竞争力研究案例、2023-2024年度医药健康领域投资竞争力研究案例、2023-2024年度科技与制造领域投资竞争力研究案例（包括人工智能、新能源/新材料、高端装备制造、半导体/集成电路等细分领域）。
评价流程与标准：
通过问卷调研、收集各机构“募投退”等业绩表现，参考第三方机构的数据，结合行业专家评委会（成员来自母基金、律师事务所、FA机构、高成长公司、媒体等）对投资机构在ESG等方面的考量。
2. 2023-2024年度创业投资与私募股权投资（综合）竞争力研究案例
私募股权和创业投资领域正在构建一个由政策环境、技术创新和机构变革共同塑造的新格局，投资人们更加注重风险管理与价值创造，通过深度参与企业战略规划和运营优化，以期在不确定的市场环境中寻找并培育未来的行业领导者。
基于仍在推进之中的格局变化，我们将重磅推出：2023-2024年度创业投资与私募股权投资竞争力TOP 30、2023-2024年度早期投资机构TOP 10、2023-2024年度新锐投资机构TOP 10等。
评价流程与标准：
通过问卷调研、收集各机构“募投退”等业绩表现，参考第三方机构的数据，结合行业专家评委会（成员来自母基金、律师事务所、FA机构、高成长公司、媒体等）对投资机构在ESG等方面的考量。
3. 2023-2024年度影响力青年投资家/精英投资家
近年来，我们连续推出年度影响力女性投资人/青年投资家/精英投资家系列调研，以发现并彰显行业内多元化和创新力量的崛起。这些杰出个人不仅以其敏锐的市场洞察力和卓越的投资业绩引领行业发展，也代表了投资界对性别平等、年轻视角和专业精神的重视。
21世纪经济报道和21世纪创投研究院今年将推出2023-2024年度影响力青年投资人（LP/GP）、2023-2024年度影响力精英投资家等研究案例，以提升股权投资行业的多样性与包容性，树立行业标杆，激励创新与专业精神。
这些案例的分享预期将促进知识交流，引导资本向有潜力领域流动，并强化ESG投资理念，从而推动行业整体向更专业、可持续的方向发展。
评价标准与流程：
参选人物由行业协会推荐、各机构自荐，结合组委会提名方式，并通过调研问卷，结合行业专家评委会对申报人物综合考量。对于投资人，我们不仅关注其募资能力、投资能力、投后管理能力、给机构带来的退出业绩，同样关注该投资人的ESG相关指标。
4. 2023-2024年度ESG投资研究案例
股权投资领域将ESG理念融入投资决策过程，不仅反映了对可持续发展和社会责任的重视，也体现了对风险管理和长期价值创造的战略调整。随着全球对ESG议题关注的加深，中国股权投资机构正通过建立系统化的ESG评价体系和信息披露机制，我们也将继续推出：2023-2024年度ESG投资特殊贡献机构研究案例。
评价标准与流程：
通过问卷形式，综合评估投资机构的ESG战略与执行。重点关注各机构在环境保护、社会效益、公司治理等方面，包括募投管退流程管控、风险管控、所获荣誉等。
5. 2023-2024年度最具投资价值企业
最具投资价值企业，通常在创新、成长、融资能力等方面表现出色，能够引领行业前进方向甚至改变中国资本市场的格局。这项调研已成为业内评测企业成长潜力及投资回报能力的重要指标，被众多投资人、投资机构认可，是不少项目投资决策的重要参考依据。
评价标准与流程：
通过问卷形式，综合评估企业创新能力、成长能力与融资能力，也结合企业的ESG考量（包括环境保护、社会效益、公司治理等方面的业绩）。
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