广州一举投12家GP

广州超级LP又出资了。

投资界-解码LP获悉，日前，广州科技创新母基金（简称“广州科创母基金”）公示了第九批拟合作机构（子基金管理人），分别为——

广东省粤科母基金投资管理有限公司、兴证资本、工创汇吉、美的资本、广州产投私募基金管理有限公司、中信私募、海尔创投、联通新沃基金、华大共赢、国科天使创投、东纳基金、合创资本12家机构。

这已经是该母基金今年第二次出资了。眼前募资难弥漫，每一笔出资都是创投圈来之不易的活水。

广州“最活跃”母基金

又要投12家GP

此次出资的12家GP大致可以通过基金背景划分为以下4类：

首先是2家券商背景的GP——

兴证资本成立于2010年，为兴业证券全资子公司，位于福建省福州市，业务范围涵盖涵盖组合基金、母基金、招商基金、基础设施基金、并购基金等，据其官网介绍，兴证资本当前管理与服务基金认缴规模约200亿元。

中信私募基金管理有限公司，即中信私募，是中信集团战略投资平台——中信投资控股有限公司的全资子公司，围绕综合金融、先进智造、先进材料、新消费、新型城镇化五大板块进行投资。

其次是4家GP具备产业背景——

美的创业投资管理有限公司，即美的资本，是由美的集团发起设立并全资控股的一家市场化运作的私募股权投资机构，公司紧跟美的集团战略主轴，围绕美的集团五大业务板块与全球研发团队对行业趋势的研判进行前沿技术的投资布局。

青岛海尔创业投资有限责任公司，即海尔创投，成立于2010年，依托海尔集团的产业背景，投向聚焦硬科技和大健康，管理规模超200亿元，覆盖项目400余个，其中高科技企业占比超70%，已上市企业45家。

联通新沃创业投资管理（上海）有限公司，即联通新沃，隶属联通创投旗下。2019年，联通创投总经理张泛曾在中国联通生态合作大会上披露过该基金，据悉，这是一支天使+VC基金团队，总规模1亿元。

华大共赢（深圳）股权投资基金管理有限公司，即华大共赢，是一家具有华大集团产业背景的创业投资机构，聚焦基因科技、医疗器械、前沿生物医药、食品营养等生物经济领域，据官方介绍称，团队历史累计投资项目近80个，IPO项目近20个，IPO退出率约25%。

还有至少3家具备国资背景的GP——

广东省粤科母基金投资管理有限公司，是粤科金融集团的全资投资管理公司，注册资本1亿元，是广东省内最大的专业性国有母基金投资管理平台。近年来，粤科母基金通过投资发起设立天使基金、区域创投基金、专业创投基金、产业基金等子基金，引导400余亿元的社会资本进入创业风险投资领域。

广州工创汇吉私募基金管理有限公司，即工创汇吉，成立于2016年，为广州市城市建设投资集团成员，管理广州轨道交通产业投资发展基金、惠工创基金、珠江国投科创基金、增城工创新科基金等逾20支基金，曾投过云从科技、派诺科技、傲拓科技、合力能源等项目。

广州产投私募基金管理有限公司则在最近活跃的广州产投旗下。广州产投前身为2014年成立的广州国资发展控股有限公司，于2021年12月改组运作。去年，广州产投牵头组建并管理了1500亿元广州产业投资母基金和500亿元广州创新投资母基金，曾轰动一时。

此外，还有3家GP——

国科天使私募创业投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）成立于2019年，位于广东省深圳市。广东东纳私募基金管理有限公司成立于2023年，位于广东省广州市。目前均无更多公开信息。

深圳市合创资本管理有限公司，即合创资本，是一家专注电子信息（ICT）和医疗健康领域的早期风险投资机构，以国产替代为主题，重点投资技术创新型企业，尤其是突破“卡脖子”关键技术的高科技创新企业。

这一次出资，12家拟合作管理机构中创业投资类共计8家，行业涉及创新药、创新医疗器械、创新药产业链、新能源、高端装备制造、新能源、核心零部件、半导体等。

天使投资类共计4家，行业涉及医疗器械、生物科技、新材料、新能源、节能环保、先进制造业、 新一代信息技术、数字经济、人工智能、海洋经济、航空航天、电子信息技术、智能汽车等。

纵观最近的几次出资，我们得以一窥广州科创母基金所投GP的变化：从最初涉及较多的市场化机构和某一垂直领域的基金，到首次出现4家产业背景的GP，如今母基金出资对象向着国资背景和产业背景靠拢，而市场化机构则大幅缩减。

广州的产业迫切感

过去一段时间，广州科创母基金出手迅猛留给我们深刻印象。

成立于2019年，总规模50亿元，广州科创母基金已经接连宣布9批出资GP，最近一次出资是在今年1月份官宣的12家机构，除此之外，2023年底据悉已出资25只子基金，实际出资超22亿元。

这一出手速度已经超越大多数母基金。

同样迅速出手的还有今年4月，广州南沙新区科技创新母基金公布2024年创投类子基金第一批合作机构，一举要投10家GP，打响了南沙抢新兴产业的重磅一枪。

如此一幕幕，折射出广州创投热闹的一面。尤其最近半年间，广州国资机构异常活跃。

今年4月，总规模200亿元的广州东部中心发展基金成立。这是广州首个由国资国企牵头组建，专门支持东部中心建设的百亿级基金，背后站着广州南粤基金、广东粤澳合作发展基金、广州增城区城投等一众国资。

来到6月份，广州产投属下产投资本与广州开发区交投集团共同发起设立总规模100亿元的低空产业创投基金。毫无疑问，低空经济是当下最为火热的行业之一，各大城市奋力争抢，都不愿放弃这一攸关未来城市转型变迁的产业。

最新一幕，则是环港科大（广州）科技成果转化母基金正式发布，这是广州产投与高校合作设立的首支母基金，将重点投向港科大（广州）的科技成果转化项目和校友创新创业项目。关键的是，这也是开启广州国有资本支持科技成果转化的新尝试。

还有并购。日前广州市人民政府办公厅印发《广州市进一步促进科技成果转移转化若干措施的通知》，提到支持科技成果早期投入多途径退出，组建广州并购重组母基金，推动发展S基金，畅通“产业投资—并购重组—赋能培育—分拆上市”良性循环。换言之，广州并购母基金要来了。

回顾过去半年，此前活跃的大多数城市引导基金都开始不同程度地放缓步伐，相比之下，广州的创投基金仍在加速快跑。某种程度上来说，广州正在全力以赴打响一场产业之战。

一直以来，广州的优势更多体现在传统制造业上，放眼四大超一线城市里，广州在新兴领域入局稍晚。要知道，当下产业更迭，各地对新兴行业的争抢异常激烈，一个独角兽几乎能在同一段时间内收到长三角、大湾区、西南等地几大城市的落户邀请。这是一场时间的角逐，谁也不敢落下。

毕竟，抓住产业，一座城市就抓住了未来。

本文来源投资界，作者：杨文静，原文：https://news.pedaily.cn/202406/535597.shtml