沙利文:中国神经外科手术机器人市场快速增长，国产品牌占主导地位

神经外科手术机器人市场正进入快速发展期。

5月31日,弗若斯特沙利文发布的《中国神经外科手术机器人市场研究报告》(以下简称《报告》)显示,2018-2022年,中国手术机器人总体市场规模从 10.7 亿元增至 44.7 亿元,年均复合增长率为43.0%。

图表引用自《中国神经外科手术机器人市场研究报告》

其中,神经外科手术机器人市场潜力较大。短短几十年,显微镜、内镜、手术导航、神经影像、声光电磁、神经调控等技术的发展,推动了神经外科领域实现了从传统开颅手术到立体定向框架手术、导航辅助手术,再到机器人辅助手术的快速技术迭代。

受益于此,神经外科疾病治疗的精准性、安全性、智动化及智能化水平得到了持续提升,临床应用场景也实现了持续拓展。目前,神经外科手术机器人已广泛应用于脑出血、三叉神经痛、癫痫、帕金森病、脑部肿瘤等常见脑部疾病的精准化、智能化治疗。

国内神外手术机器人产业快速发展

近年来,国内神经外科手术机器人发展迅速。华志、柏惠维康、华科精准、联影智融等国产神经外科手术机器人产品已从2002 年起陆续获得NMPA 批准上市。

行业的快速发展也促进了中国神经外科手术机器人的推广和应用,神经外科手术机器人市场普及率随之上升。据《报告》数据,2023 年,中国神经外科手术机器人市场的终端订单量达到了 76 台,国产品牌以98.7%的市场份额占据了绝对优势,其中柏惠维康旗下睿米手术机器人以40台的销量、52.6%的市占率排名第一。

图表引用自《中国神经外科手术机器人市场研究报告》

神经外科手术机器人主要用于神经系统手术。随着中国老龄化社会的到来,脑出血、癫痫和帕金森等神经外科疾病发病率逐渐提高,预计神经外科手术机器人的市场需求还将持续扩大。

以《报告》中提及的脑出血疾病为例,中国是脑出血疾病负担最高的国家之一,其发病率和死亡率约为全球平均水平的 2 倍,中国脑出血发病复合年增长率为 2.9%。预计2030 年,我国脑出血发病人数将增长至 140.0 万人。脑出血早期疾病进展迅速,容易出现神经功能恶化,及时评估病情和快速诊断并予以治疗对于挽救患者生命及保证预后效果至关重要。我国因原发脑出血导致脑深部血肿的患者较多,积累了丰富的临床经验,外科治疗的主要目标在于及时清除血肿、解除脑压迫、缓解严重颅内高压及脑疝、挽救患者生命,并尽可能降低由血肿压迫导致的继发性脑损伤。

据《报告》数据,颅内血肿清除术2022 至2026 年的复合增长率就达9.5%,预计到2030 年手术量将增长至23.9 万台。对脑出血患者来说,机器人辅助颅内血肿清除术是一种精准、安全、高效的血肿引流和清除方法,在缩短手术时间、提高手术质量、减少术中创伤和并发症发生等方面有着显著的优势,不仅能够有效缩短患者康复时间,还可显著降低平均治疗费用,并有效改善患者生活质量,具有良好的应用前景。这也为神经外科手术机器人发展提供了广阔的市场空间。

目前,神经外科机器人已经被广泛应用于脑出血及脑脓肿抽吸引流、脑肿瘤活检及切除、脑深部电刺激(DBS)、颅内导航、经鼻颅底、立体定向脑电图(SEEG)、内镜导航等多种神经外科临床场景中。未来,随着技术的持续迭代与升级,神外手术机器人将会拓展神经脊柱、脑机接口等更丰富的临床应用场景。

国产化加速惠及下沉市场

值得一提的是,在国内手术机器人产业加速发展之际,核心部件的国产化也在快速实现。

据了解,国内部分神经外科手术机器人厂商已经在核心部件国产化自研上取得了突破,摆脱了对进口部件的依赖。较典型的如柏惠维康旗下的睿米手术机器人,搭载了具有完全自主知识产权的光学跟踪定位仪以及大臂展手术专用机械臂。

《报告》中指出,随着国产神经外科手术机器人技术的逐步升级和核心部件国产替代化,医院购买机器设备的费用将大幅下降,从而降低患者的机器人手术费用。解决了手术机器人费用高昂的问题,行业将会迎来产品普及率和应用率的大幅提升。

资料显示,实现核心部件国产化的柏惠维康旗下睿米RM-50手术机器人已先后落地贵州省务川佬族苗族自治县、青海省西宁市、重庆市垫江县、内蒙古自治区兴安盟、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市等数十家基层医院并长期开展临床手术,为广大偏远地区基层患者提供更高效且标准化的临床治疗。

未来,随着产品技术和应用的进一步成熟,神经外科手术机器人在更多中小城市基层医院的普及率将得到进一步提高,从而持续推动优质医疗资源下沉,提升基层医院医疗服务水平。

海外布局打开国际市场

《报告》中指出,近年来国产神经外科手术机器人在技术上取得的显著进展,使产品具备高精准度、 灵活性和操作简便等特点的同时,还具有制造和维护成本相对较低的价格优势,能够满足医疗资源紧缺国家和地区对高性价比高端医疗设备的迫切需求。

在国家大力支持高端医疗设备的研发和出口的背景下,国产神经外科手术机器人不仅在国内市场得到了广泛应用,还开始吸引了国际市场的关注。今年3月22日,柏惠维康旗下睿米 RM-200已成功落地哈萨克斯坦,辅助医生顺利完成了该国首台手术机器人辅助神经外科手术,标志着国产神经外科手术机器人在开拓国际市场的过程中迈出关键一步。

行业人士预计,随着中国医疗政策利好改革和扩大医疗保障范围,以及国际市场对于中国高端医疗装备的接受度持续提升,市场对神经外科手术机器人的需求将进一步扩大。未来,神经外科手术机器人不仅有望进一步在二三线城市的医院普及,还会持续渗透至县域医院,惠及更广泛的患者群体,更将在新兴市场和发展中国家,逐步打开市场。