邓晓峰、冯柳、董承非最新动作曝光！这两位抄底医药股，葛卫东高位减持科大讯飞

随着上市公司半年报的密集披露，不少明星私募的持仓陆续揭晓。

今年二季度，高毅资产邓晓峰旗下晓峰1号新进玻纤巨头中国巨石(11.880, -0.02, -0.17%)，清仓芒果超媒(27.750, 0.28, 1.02%)；冯柳继续坚守海康威视(32.990, -0.64, -1.90%)，小幅减持宝新能源(4.190, 0.01, 0.24%)；睿郡资产董承非新进皇马科技(12.000, 0.15, 1.27%)、元力股份(16.410, -0.16, -0.97%)。

值得注意的是，今年以来医药行业持续重挫，估值不断下跌，引发不少私募踊跃抄底。其中，周应波的运舟资本旗下三只产品扎堆进入福元医药(15.180, -0.05, -0.33%)十大流通股东名单；林利军的正心谷则大举买入济川药业(27.760, -0.13, -0.47%)、佐力药业(15.420, -0.03, -0.19%)等。不过，三季度医药板块再遭重创。

此外，私募大佬葛卫东趁着科大讯飞(51.610, -0.54, -1.04%)大涨之际小幅减持，两大神秘私募继续加仓茅台，仁桥新进了湖南黄金(23.500, 1.62, 7.40%)和新经典(18.950, -0.08, -0.42%)。

邓晓峰加仓中国巨石

高毅资产首席投资官邓晓峰的持仓一直备受市场关注。

二季度，邓晓峰继续看好市场，对玻纤巨头中国巨石大举加仓。其中，旗下晓峰1号新进中国巨石1690万股，期末持股市值为2.4亿元。不过，从中国巨石股东变化情况来看，有可能是邓晓峰早就买入了，随着一季度末排名第十的中泰星元基金退出，晓峰1号成功挤进第十大流通股东。

邓晓峰旗下另外两只产品晓峰2号和晓峰鸿远则分别持有中国巨石4997万股、5112万股，并保持不变，期末持股市值分别为7.08亿元、7.24亿元，三只产品合计持股达1.18亿股，合计持仓市值达16.72亿元。

中国巨石半年报显示，上半年公司实现营业收入约78.3亿元，同比下降34.26%；净利润20.63亿元，同比下降50.95%。由于玻纤价格持续磨底，该公司业绩承压。

海通证券(10.410, 0.00, 0.00%)指出，随着景气回落至底部，玻纤行业的供给增量有望通过市场调节机制放缓，近期部分企业库存有所下降，当前低位的玻纤价格有利于新领域应用扩张，光伏边框应用拓展有望新增成为玻纤行业新的大型应用领域，积极信号正逐个出现。

值得注意的是，邓晓峰在二季度清仓了芒果超媒。今年一季度末，晓峰2号和晓峰鸿远两只产品新进芒果超媒十大流通股东，分别买入760万股、680万股。二季度，芒果超媒股价大幅震荡，邓晓峰持股一个季度后选择清仓离场。

此外，邓晓峰在二季度还清仓了豪能股份(18.920, 0.36, 1.94%)，加仓华秦科技(95.600, 1.31, 1.39%)，减持华测导航(41.320, -0.31, -0.74%)等。

高毅另一位明星基金经理冯柳选择继续坚守海康威视。二季度，海康威视一度涨至48元的高位，但随后回落，目前股价为34.55元/股，冯柳的邻山一号重仓持有4.32亿股保持不变。

冯柳在二季度还小幅减持宝新能源，将华峰化学(8.400, 0.01, 0.12%)清仓。

周应波和林利军抄底医药股

值得注意的是，今年以来，医药板块持续下行，估值不断下跌，引发不少私募的踊跃抄底。

二季度，周应波的运舟资本旗下三只产品运舟成长精选1号、2号、金选成长精选1号等三只产品扎堆进入福元医药十大流通股东名单，分别买入898万股、431万股、257万股，期末合计市值达2.56亿元。

林利军的正心谷则大举买入济川药业、佐力药业。其中，正心成长基金新进917万股济川药业，期末持股市值为2.66亿元；正心谷(檀真)价值中国新进594万股佐力药业，期末持股市值为7250万元。

随着医药反腐风暴的袭击，低迷已久的医药板块在三季度再遭重创，恒瑞医药(45.100, -0.39, -0.86%)、智飞生物(25.000, -0.08, -0.32%)、爱尔眼科(13.850, -0.05, -0.36%)等千亿市值龙头大跌，医药板块的估值跌至历史低位，这对不少重仓其中的私募将是重大考验。

以智飞生物为例，二季度智飞生物大跌18%。8月22日，智飞生物盘中总市值一度跌破1000亿大关。百亿私募迎水投资就重仓持有智飞生物，旗下两只产品在2022年二季度末新进为十大流通股东，分别持有1172万股和998万股，合计持有2170万股，大约是在80元附近买入，期末持股市值合计达30亿元。

今年一季度末，迎水投资两只产品仍持股智飞生物2170万股，若二季度末仍然不变，这笔投资或将遭遇巨亏。若持有至今，智飞生物的股价跌至43.29元/股，迎水投资这两只产品的持股市值将缩水至不足10亿元。

葛卫东减持科大讯飞

今年上半年，在AI大行情的助推下，科大讯飞一飞冲天，股价一度大涨超150%，重仓其中的私募大佬葛卫东收获满满。

早在2017年底，葛卫东就新买入了科大讯飞，持股2358万股，一直持有至今，期间有加仓和减持，但科大讯飞的股价一直震荡调整，缺乏赚钱的大机会。

不过，在等待了长达5年后，今年一季度，科大讯飞终于爆发。截至二季度末，葛卫东持有科大讯飞1844.43万股，较一季度末减少325.40万股，趁着科大讯飞大涨之际小幅减持套现。

此外，有着“牛散巨鳄”之称的王萍，二季度持有科大讯飞股份数不变，期末持有科大讯飞的市值达到31.75亿元。葛卫东和王萍多次同时出现在一家上市公司的股东名单中，双方疑似家属或合作伙伴。

睿郡董承非则新进皇马科技、元力股份。其中，睿郡稳享新进1216万股皇马科技，期末持股市值为1.35亿元；睿郡有孚1号新进324万股元力股份，期末持股市值为5110万元。

在茅台上大赚的两大神秘私募瑞丰汇邦和金汇荣盛财富，继续增持茅台，不断提升其手中的茅台股票数量。

截至二季度末，金汇荣盛三号加仓贵州茅台(1530.900, 8.00, 0.53%)58.98万股，期末持股数增至890.24万股，持股市值达150.54亿元；瑞丰汇邦三号同样在今年二季度加仓了贵州茅台66.53万股，期末持股数增至879.32万股，持股市值达148.69亿元。

此外，仁桥新进了湖南黄金和新经典，慎知清仓了微电生理(20.650, -0.23, -1.10%)、移远通信(80.710, -2.60, -3.12%)，淡水泉清仓了深南电路(125.200, -6.22, -4.73%)等。

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