新能源赋能!稀土板块今日再度强势,多股涨停!还能上车吗?

新能源赋能!稀土板块今日再度强势,多股涨停!还能上车吗?
2021年08月06日 11:25 新浪财经综合

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  今日稀土永磁板块再度走强,中科三环中色股份双双封涨停,银河磁体录得20cm涨停,金力永磁包钢股份横店东磁盛和资源北方稀土等纷纷跟涨。

  近期以来,稀土板块正持续走强!数据显示,截至7月1日-30日,中证稀土产业指数一个月内涨逾40%。

  据悉,作为全球第三大稀土矿生产国的缅甸再受疫情影响,稀土价格反弹后加速上涨,并且,逻辑向新能源金属转变,6月末稀土价格开始反弹,7月加速上涨,现货供应紧张。

  据本周南方稀土挂牌价显示,氧化钆报26-26.3万元/吨,较上次报价上涨1-0.8万元/吨;氧化铽报870-880万元/吨,较上次报价涨110万元/吨;氧化镝报270-275万元/吨,较上次报价涨10万元/吨;氧化钬报94-96万元/吨,较上次报价涨6万元/吨;氧化钇、氧化铒、氧化镱分别小幅度上调0.3万元/吨,0.5万元/吨,1.5万元/吨。

  另外,随着新能源汽车、风力发电等新兴下游需求的爆发,赋予稀土需求端更高的成长性。据测算,按照2025年全球新增约2089万辆新能源车测算,对于磁材的拉动有望达到7.3万吨,折合镨钕氧化物的需求为2.3万吨,5年年均增速为45%。

  中信证券研报指出,新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克,是传统汽车用量的3-5倍,假设2025年新能源汽车产量达1800万辆,对应钕铁硼需求将达5.4-9万吨,2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速约40%,2025年新能源汽车或将成为稀土下游第一大应用。

  东北证券则表示,稀土估值体系有望迎来重构。需求端高成长的同时,供给弹性较弱,预计未来三年稀土短缺将加剧,看好行业景气度持续提升。稀土板块或将迎来估值和业绩的戴维斯双击,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。

  中金公司则称,稀土磁性材料(钕铁硼)是电动车驱动电机核心功能材料,未来电动车需求的加速增长有望驱动稀土上游镨钕供需迎来转折点,稀土及磁材行业有望迎来供需结构优化和估值提升的新时代,行业战略性配置机遇凸显。

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  详见下图∨∨∨

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