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【市场回顾】
A股：11月12日三大指数集体高开，沪指早间窄幅震荡，创业板指小幅冲高后持续回落。板块方面，农业、军工股大幅拉升，电子烟、光伏、储能板块走强，电力设备、机场航运、半导体、汽车零部件等板块活跃。截至收盘，沪指报3539.10点，涨0.18%，成交额为4434亿元；深成指报14705.37点，涨0.04%，成交额为6557亿元；创指报3430.14点，跌0.09%，成交额为2914亿元。
美股：北京时间13日凌晨，美股周五收高，但主要股指本周均录得跌幅。道指周五收涨179.08点，或0.50%，报36100.31点；纳指涨156.68点，或1.00%，报15860.96点；标普500指数涨33.58点，或0.72%，报4682.85点。
中概股：热门中概股周五收盘大多走高，电子烟概念股雾芯科技涨近11%，新能源汽车股中，小鹏汽车涨2%，蔚来汽车涨超1%，理想汽车跌0.7%。高途跌超5%，贝壳、房多多跌超3%，富途控股跌超2%，满帮、一起教育跌超1%。
【要闻盘点】
11月15日，北交所正式开市，资本市场迎来另一个里程碑事件。北交所开市首日有81只股票交易，10只为新股，71只为精选层平移股票。其中，新股上市首日不设涨跌幅，71只精选层平移股票将继续实施30%涨跌幅限制。北交所在开市筹备过程中，市场各方反应积极、踊跃参与。目前已有累计超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限。
点评：北交所网上打新和沪深交易所不同，不需要配市值，也就是说不需要有存量的持仓，但需要全额缴款、冻结资金。
国家网信办拟建立数据分类分级保护制度 不得强制收集人脸、步态、指纹等个人信息
11月14日，国家互联网信息办公室就《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》公开征求意见。《意见稿》指出，国家建立数据分类分级保护制度。《意见稿》明确，按照数据对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的影响和重要程度，将数据分为一般数据、重要数据、核心数据，不同级别的数据采取不同的保护措施。国家对个人信息和重要数据进行重点保护，对核心数据实行严格保护。
点评：不得将人脸、步态、指纹、虹膜、声纹等生物特征作为唯一的个人身份认证方式，以强制个人同意收集其个人生物特征信息。
临近年底，各地密集出台新的促消费举措，如扩大汽车消费、提升商圈消费、发放消费券等，增强消费对经济增长的压舱石作用。新能源汽车等大宗商品是促消费重点，近期广州出台《关于促进城市消费的政策措施》，提出2021-2022年配置节能小汽车增量指标增加至8万个。深圳市则提出，进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。
点评：目前缺芯情况有所缓解，预计今年新能源汽车产量将达240万辆，明年初可能会有更多相关促消费政策。
万亿元逆回购平稳到期之后，万亿元“麻辣粉”到期时点渐行渐近。市场人士预计，央行将对本月到期的1万亿元MLF（中期借贷便利，市场也称“麻辣粉”）进行续做。自11月3日起，央行加大逆回购操作力度，市场预期平稳，资金面稳定偏松。在市场人士看来，虽然11月“麻辣粉”到期量大，且适逢税收缴款高峰期，但预计在公开市场逆回购、MLF及结构性货币政策工具共同释放流动性的支持下，流动性保持稳定是大概率事件。
点评：11月3日到12日，8次操作累计投放7000亿元。市场人士分析，除了滚动操作的需要，央行或还有打“提前量”考虑。
“震荡分化”成为2021年的市场主旋律，公募基金业绩分化在所难免。截至目前，今年基金业绩首尾差接近140个百分点。随着市场的波动，“翻倍基”也时隐时现，截至目前市场上现存两只“翻倍基”。“翻倍基”的隐现和不断易主，让基金在2021年年末的排名收官战更加激烈。分析“翻倍基”的持仓，在相对单一的热门赛道且持股集中度较高是其“秘诀”，而提前降低集中度的基金则遗憾退出了“翻倍基”之列。
点评：基金经理持仓有微调，仍在自己看好的赛道中选择优质资产。新能源、半导体和创新药仍是基金经理共同关注的赛道，低估值价值股和中小市值股票是部分基金经理聚焦的主线。
中国证券报记者日前对北京地区新房、二手房市场走访调研时发现，新房销售环比回暖，二手房成交整体欠佳。麦田房产数据显示，10月份，北京二手房成交9340套，环比上月下跌25.7%，月成交量创自2020年4月以来新低。但10月下半月和上半月市场热度分化明显，10月下半月日均带看量比上半月增长32%。需要说明的是，在“金九银十”期间，北京已连续多年未出现楼市火爆迹象。
点评：由于成交量位于低位，北京二手房业主普遍对买房者资质接纳度提高。
据美国《国会山报》当地时间11月14日的报道，美国劳工统计局的消费者价格指数（CPI）数据显示，美国经济几乎每个方面都受到通货膨胀的影响。消费者价格指数显示，消费品和服务行业的价格在2020年10月至2021年10月上涨了6.2%，这是近31年来12个月期间的最大涨幅。
点评：通货膨胀危机使数百万美国人退出房地产市场，许多家庭几乎无法负担汽车等重要物品的开支。
【行业热点】
【机构策略】
中金公司表示，近期政策预期和物价变化明显主导市场整体和结构的表现。往未来看，政策预期可能仍将是影响市场的关键因素，短期稳增长力度可能尚不显著，市场短期路径可能仍有波折，但中金公司认为无须过度悲观，从9月底至今政策已经在逐步朝“稳增长、保民生”的方向转变，当前到明年一季度可能是政策发力重要的观察窗口期，稳增长加力后指数可能也将有所表现。
【话题公司】
涪陵榨菜的“暂时”真的只是暂时。距离接受调研时表示“公司目前暂无提价安排”不足3个月，11月14日，涪陵榨菜发布公告称，对部分产品出厂价格进行调整，各品类上调幅度为3%-19%不等。从暂不提价到官宣涨价，业内对涪陵榨菜的看法更多是，跟业绩下滑有关。
日前，证监会国际部出具的一份反馈意见显示，渤海银行“28亿元存款被质押”一案已经受到监管部门关注。该反馈意见要求渤海银行详细说明存款人为第三方提供质押担保的情况、进展，并问询该行相关从业人员是否存在违法违规或不当操作的行为。此外，证监会国际部的反馈意见还关注到渤海银行风险管理、内控制度的健全性、有效性，业务流程合规情况；包括“泛海系”等关联方的授信额度及其影响；同业业务和理财业务合规风险；资产质量情况等。
俞敏洪回应经济日报：感谢善意提示，新东方将不负期望努力前行（视频）
经济日报11月13日刊发评论《新东方不应照搬李佳琦》，引发各方关注与热议。文章指出客观条件决定了农货直播从市场到监管挑战极大，新东方要从校外培训跨界到直播电商并不轻松。但作为带有教育基因的企业，新东方也许可以成为职业新农人的摇篮。同时，建议新东方关注学生急需的周末研学市场
【新股申购】
今日可申购海力风电，海力风电发行总数约5434.8万股，网上发行约为1548.9万股，发行市盈率21.54倍，申购代码为：301155，申购价格：60.66元，单一账户申购上限1.5万股，申购数量500股整数倍。
【公告速递】
停牌
无
复牌
603703 盛洋科技
公告摘要
【热点】
涪陵榨菜：对部分产品出厂价格上调3%-19%不等
涪陵榨菜（002507）11月14日晚间公告，对部分产品出厂价格进行调整，各品类上调幅度为3%-19%不等，价格执行于11月12日17：00开始实施。
拓新药业：近期股价严重异常波动 明起停牌核查
拓新药业（301089）11月14日晚间公告，近期公司股价严重异常波动，公司股票自2021年11月15日开市起停牌核查，自披露核查公告后复牌。
中国海洋石油：中国证监会受理公司A股发行股份申请材料
中国海洋石油港交所公告，公司已就人民币股份发行向中国证监会提交包括首次公开发行人民币普通股（A股）招股说明书在内的申请材料，并于近日收到中国证监会对公司提交的A股发行申请出具的受理单。
汇绿生态：公司股票将于11月17日重新在深交所上市
汇绿生态（001267）11月14日晚间公告，公司股票将重新在深交所上市交易，上市时间为11月17日，重新上市首日不设涨跌幅限制，开盘参考价为3.91元/股。
昇辉科技：发展氢能产业符合未来发展需求 不存在迎合市场热点炒作股价情形
昇辉科技（300423）回复深交所关注函：公司发展氢能产业，与氢能产业链企业达成股权及战略合作关系是公司经过审慎研究决定的，是公司基于对电气设备行业长期发展趋势的理解，符合公司未来发展的需求，不存在通过信息披露迎合市场热点炒作股价的情形。
永太科技：宁德时代拟5亿元受让永太高新25%股权
永太科技（002326）11月14日晚间公告，公司控股子公司永太高新的股东盈科恒通拟将其持有的永太高新25%股权以5亿元转让给宁德时代。同时，公司同意放弃在此次股权转让过程中对永太高新25%股权的优先购买权。子公司永太高新引入新的产业投资人，有利于公司在锂电池领域加深与下游厂商的合作。
翰宇药业：拟与中科院微生物研究所合作开发新冠病毒多肽鼻喷剂药物
翰宇药业（300199）11月14日晚间公告，基于近一年来公司与中国科学院微生物研究所在多肽新冠药物的技术交流与合作，双方拟合作开发新型冠状病毒多肽鼻喷剂药物，其中中国科学院微生物研究所拟将“一种抗新型冠状病毒的多肽及其应用”的专利申请技术中6条多肽序列以全球独占许可方式许可给翰宇药业，项目总金额6500万元。
【并购重组】
中国中期：终止筹划重大资产重组事项
中国中期（000996）11月14日晚间公告，公司此前拟筹划重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项。11月12日，公司召开第八届董事会临时会议，第八届监事会临时会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，公司同意终止重大资产重组事项。并承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组。
【增减持】
酷特智能：股东瑞哲恒益拟减持3%股份
酷特智能（300840）11月14日晚间公告，持股12.14%的股东瑞哲恒益拟减持720万股，占公司总股本的3%。
骆驼股份：股东驼峰投资和董事刘长来拟合计减持不超1.98%股份
骆驼股份（601311）11月14日晚间公告，持股12.82%的股东驼峰投资拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1400万股（公司总股本的1.194%）。董事刘长来拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过923.46万股（公司总股本的0.79%）。
国发股份：控股股东朱蓉娟拟减持不超1%股份
国发股份（600538）11月14日晚间公告，持股20.05%的控股股东朱蓉娟计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价减持不超过公司总股本的1%。
万里马：控股股东林大洲拟协议转让2.88%股份
万里马（300591）11月14日晚间公告，控股股东、实际控制人之一林大洲11月12日与林锦宏及海通证券签订了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式向林锦宏转让其持有的950万股无限售流通股（占公司总股本的2.88%），以偿还其在海通证券部分质押融资，降低股票质押风险。协议转让完成后，林大洲将持有8.67%公司股份。
【中标合同】
中利集团：签署17亿元光伏组件采购合同
中利集团（002309）11月14日晚间公告，全资子公司腾晖光伏与华能电子签署了五份《光伏组件采购合同》，约定腾晖光伏向华能电子销售总价超17亿元的光伏组件，占公司最近一期经审计营业收入的18.9%。同日发布股价异动公告，经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司于2018年累计投资8.5亿元持有比克动力8.29%股权，2018-2020年累计计提资产减值4.62亿元，目前持有比克动力股权账面余额3.88亿元。目前新力金融正在筹划购买比克动力不低51%股权尚处于筹划阶段。
北新路桥：全资子公司中标8.99亿元项目
北新路桥（002307）11月14日晚间公告，公司全资子公司北新融建中标彭州市城投新居一期建设项目施工总承包项目，中标金额为8.99亿元。
润建股份：中标农业银行电气火灾智能监测采购项目
润建股份（002929）11月14日晚间公告，公司近日中标中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行《全行电气火灾智能监测采购项目》。
【重大投资】
瑞联新材：拟不超1亿元布局锂电池电解液的成膜添加剂项目
瑞联新材（688550）11月14日晚间公告，公司拟在电子化学品板块开展新业务，对锂电池电解液的成膜添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）进行产能布局，投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目，该项目由全资子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司实施，预计总投资金额不超过1亿元。项目建成后，预计可生产VC产品1500吨/年、FEC产品500吨/年。
科翔股份：拟1.4亿元参设公司 从事柔性印制线路板研发等业务
科翔股份（300903）11月14日晚间公告，公司于11月13日与高盛达控股（惠州）有限公司、宁波粤嘉投资合伙企业（有限合伙）、吴斌、徐玲霞、西藏利东企业管理有限公司签署了《投资意向协议》，拟共同投资设立一家有限责任公司，从事柔性印制线路板的研发、生产和销售。公司拟以现金出资1.4亿元，认缴目标公司7000万元注册资本，持股比例为70%。
联瑞新材：拟2.5亿元对子公司增资 投建高端芯片封装材料等项目
联瑞新材（688300）11月14日晚间公告，公司拟使用自有资金2.5亿元向全资子公司连云港联瑞进行增资，用于连云港联瑞投资年产15000吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目等项目的建设和运营。
【其他】
南山控股：拟不超4亿元参与中国核能科技定向增发
南山控股（002314）11月14日晚间公告，公司全资子公司雅致香港拟通过参与香港联交所上市公司中国核能科技集团有限公司定向增发，以每股0.882港元认购5.39亿股股份获得其发行后29.1%的股权，并成为其第一大股东。认购金额为4.75亿港元，预计交易金额不超过4亿元人民币（具体以交割时点汇率为准）。
齐翔腾达：与天津渤化签署战略合作协议
齐翔腾达（002408）11月14日晚间公告，近日，公司与天津渤化签署战略合作协议，双方将在可降解塑料PBS/PBAT、顺酐装置节能降耗和顺酐下游BDO及其他下游新材料、高端化工新材料等领域开展技术研发、平台共建等方面的全面合作，并建立组织保障。
航天彩虹披露定增结果：军民融合产业基金获配近3亿元
航天彩虹（002389）11月14日晚间发布非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书，确定此次非公开发行价格为21.56元/股，发行的股票数量为4224.03万股，募集资金总额9.11亿元，新增股份将于2021年11月17日在深交所上市。从认购情况看，军民融合产业基金获配近3亿元。
江龙船艇：223.8万美元合同未收款及保证金的收回存在较大不确定性
江龙船艇（300589）11月14日晚间公告，公司于2019年6月25日与BirdonPtyLtd签署与生产经营相关的the 35 metre Emeraldferry合同，合同总金额552.6万美元。截至目前公司累计收款439.32万美元，合同未收款及保证金合计223.80万美元，占公司最近一期经审计主营业务收入的2.39%，利润总额的40.5%。前述合同未收款及保证金的收回存在较大的不确定性。
顺威股份：股东蒋九明所持6.25%股份将被司法拍卖
顺威股份（002676）11月14日晚间公告，就公司持股5%以上股东蒋九明与华安证券股份有限公司质押式证券回购纠纷一案，合肥铁路运输法院将于2021年12月14日上午10时至2021年12月15日上午10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖蒋九明持有的顺威股份4500万股，占公司总股本的6.25%，且全部处于质押/司法冻结状态。
责任编辑：凌辰 SF179
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