美联储声明打压降息预期,鲍威尔发布会“救场”,美股、美债、黄金跌幅收窄

美联储声明打压降息预期,鲍威尔发布会“救场”,美股、美债、黄金跌幅收窄
2025年01月30日 04:32 市场资讯

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专题:美联储新年首秀 宣布维持联邦基金利率不变

  来源:华尔街见闻

  美联储决议声明删除“通胀朝着目标取得进展”的表述,市场的降息预期有所回撤。决议声明后,主要资产反应偏鹰派,美股、美债跌。鲍威尔新闻发布会提到,美联储的政策利率显著地高于中性利率,主要资产反应偏鸽派,美股、美债跌幅收窄。美股仍全线收跌。

  当地时间1月29日周三,美联储公布利率决议,决议声明删除“通胀朝着目标取得进展”的表述,肯定了劳动力市场的稳健,市场的降息预期有所回撤。决议声明后,主要资产对偏鹰派的声明作出反应,美股、美债、黄金跌。

  不过鲍威尔新闻发布会提到,声明中删除“通胀”表述只是为了简化句子,并不意味着通胀再次上升,并补充说这并非为了发出信号。此外他还表示,美联储的政策利率显著地高于中性利率。主要资产反应偏鸽派,美股、美债、黄金跌幅收窄。不过美股仍全线收跌。

  美联储决议公布前

  美联储决议声明发布前,美股下跌,美债收益率日内上涨:

  • 标普500指数跌0.5%,道指跌0.1%,纳指跌0.8%。英伟达跌超6%,特斯拉(363.53, 9.42, 2.66%)跌2.1%,苹果(245.06, 0.59, 0.24%)跌0.5%。
  • 美国10年期国债收益率涨2.2个基点,报4.5546%;两年期美债收益率涨超2个基点,刷新日高至4.2196%。
  • 美元指数冲高回落,日内涨0.06%,暂报107.934点。彭博美元指数大致持平,报1301点。美元兑日元跌0.29%,欧元兑美元跌0.1%,英镑兑美元大致持平。
  • 现货黄金跌0.42%,暂报2752美元。

  美联储决议公布后

  美联储公布利率决议,如期按兵不动,没有降息,决议声明删除“通胀朝着目标取得进展”的表述。美联储还表示,失业率稳定在较低水平,劳动力市场状况仍然稳健。

  美联储对通胀的表述,令交易员们压缩对FOMC今年降息前景的押注,美股和美债的跌幅扩大:

  • 标普500指数跌0.7%,道指跌0.3%,纳指跌1%。
  • 美国两年期国债收益率短线上扬大约4个基点,刷新日高至4.2547%,日内整体涨超5个基点。
  • 金价短线走低大约6美元,刷新日低至2745.52美元,日内跌约0.6%。
  • 离岸人民币兑美元震荡于7.27元附近,日内涨0.05%。

  鲍威尔新闻发布会

  北京时间周四凌晨03:30,美联储主席鲍威尔举行新闻发布会:

他表示,不急于调整政策立场,在看到更多证据之前,美联储不会采取行动。鲍威尔被问及3月降息的前景时重申,无需操之过急。

鲍威尔有诸多偏鸽派表态。他提到,声明中删除“通胀”表述只是为了简化句子,并不意味着通胀再次上升,并补充说这并非为了发出信号。美联储的政策利率显著地高于中性利率,通胀目标不会是框架评估的侧重点。

  鲍威尔讲话期间,美股、美债、黄金的日内跌幅显著收窄:

  • 标普500指数跌0.2%,道指持平,纳指跌0.26%。特斯拉跌1.7%,苹果涨0.4%,英伟达仍有5%左右的跌幅。
  • 美国10年期国债收益率在鲍威尔新闻发布会开始后刷新日高至4.5891%,随后回落至接近4.54%的水平。两年期美债收益率涨幅收窄至2.7个基点,逼近4.22%,FOMC决议声明发布后、鲍威尔新闻发布会开始之前曾刷新日高至4.2567%。
  • 现货黄金从2745美元一线快速反弹至大约2758美元,日内整体跌幅收窄至0.17%,接近2759美元。
  • ICE美元指数涨0.13%,报108.010点,新闻发布会开始后涨至108.249点,随后回落至107.9点下方。新兴市场货币指数跌幅收窄。

  鲍威尔在新闻发布会上还谈到了金融市场,他称本周稍早发生的人工智能(AI)抛售不可持续,也不可能顽固地存在。不过他同时指出,现阶段,从许多指标来看,资产价格偏高。截至美股收盘,英伟达虽然跌超4%,较日内约7%跌幅的低点显著收窄。

  主要资产走势图

  下图为标普500指数走势:

  下图为10年期美债收益率走势:

  下图为黄金走势:

  下图为美元走势:

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责任编辑:李桐

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