盘前：道指期货跌0.36% 恐怖数据将公布

　　美股股指期货周五盘前走软，美联储主席鲍威尔表示，美联储不急于降息，这冲淡了特朗普交易带来的乐观情绪。美联储路径的进一步明确可能会在周五美国零售销售数据发布及多位美联储官员讲话后出现。

　　截至发稿，道指期货跌0.36%，标普500指数期货跌0.50%，纳指期货跌0.73%。

　　德国DAX指数涨0.17%，英国富时100指数跌0.13%，法国CAC40指数涨0.04%，欧洲斯托克50指数跌0.11%。

　　WTI原油跌1.02%，报68.00美元/桶。布伦特原油跌1.01%，报71.83美元/桶。

　　美国股市隔夜收低打压了市场人气，美联储主席鲍威尔说，央行不需要急于降低利率。

　　多位美联储政策制定者在近期发言中呼吁对宽松保持谨慎，因经济表现强劲、通胀问题仍然存在且存在广泛不确定性。在大选后强势反弹的股市表现出疲态，多个指标显示交易员乐观情绪“过度”，市场呼吁暂停上涨。

　　Capital.com高级分析师Kyle Rodda表示，“特朗普当选后市场情绪的‘糖分效应’正被利率不确定性冲淡，尤其是对明年的预期。”

　　在线投资平台interactive investor的市场主管Richard Hunter表示：“选举后的涨势暂停，美联储对经济的最新评论阻止了涨势。

　　两年期美国国债收益率在上一交易日跳涨后趋于稳定，因为交易员减少了对美联储12月降息的预期。两年期美债收益率维持在4.358%，隔夜上涨6个基点。

　　美联储主席鲍威尔表示，由于经济仍在增长、就业市场强劲、通胀率仍高于2%的目标，没有必要急于降息，这减弱了市场对下月降息的预期。这一表态促使交易员削减了对12月降息的预期，从前一天的约80%降至不到60%。

　　高盛预测，美联储可能更早放缓宽松步伐，最早可能在12月或1月会议上行动。摩根大通则预计美联储将在12月降息，但可能在1月进一步放缓步伐。

　　美元指数本周有望上涨约1.4%，周四创下两年新高。美元在特朗普赢得大选后持续走强，鲍威尔的言论为美元带来最新支撑。

　　“诚然，美元已反映出大量特朗普政策预期，但缺乏具体时间和实施细节，更多的是一种全面的‘叙事’。”澳大利亚西太平洋银行外汇策略主管Richard Franulovich表示，“市场可能会过度解读这一预期。”

　　交易员削减12月降息押注。

　　掉期交易反映的美联储12月会议降息的可能性降至不到60%，低于一天前的约80%。

　　CreditSights美国投资级和宏观策略主管Zachary Griffiths表示：“目前市场所反映的美联储政策路径的风险是两面性的。鲍威尔的言论更偏向鹰派，因为他对未来的政策采取了风险管理的办法。”

　　鲍威尔在周四的讲话中表示，美国经济并没有发出政策制定者需要急于降息的信号，尽管他没有就12月会议上降息的可能性发表评论。

　　预测全错！7万亿美元资金走势令华尔街大跌眼镜。

　　华尔街预测人士曾表示，美联储降息以及随之而来的股票和债券市场上涨等所有因素都已具备，将促使投资者大规模从货币市场基金中撤出现金。但他们的预测完全错误！

　　尽管降息和股市飙升，但企业和家庭仍不断将现金投入货币基金，导致这些账户持有的总资产本周首次超过 7 万亿美元。

　　这些基金用于购买美国国库券和其他短期工具，而投资者们对 5% 以上的基准利率已经麻木，这凸显了 5% 以上的基准利率对投资者群体的吸引力。

　　三大“牛市动力”减弱，美股狂欢进入尾声？

　　美国经济学家David Rosenberg警告客户，过去30年推动美国股市大幅上涨的主要因素已接近极端，这表明未来的回报率将大幅降低，要为美国股市未来一段时间的有限上涨做好准备。

　　Rosenberg特别关注最近的估值、利率和税收趋势。

　　根据Rosenberg的说法，这些因素已经达到了极限，这可能会给公司盈利带来下行压力，从而影响股价。Rosenberg说：“股票市场的动力所剩无几了。”

　　焦点个股

　　加密货币概念股盘前走高，Coinbase上涨2.1%，Bit Digital涨2.8%，MicroStrategy上涨2.4%。ProShares比特币策略ETF上涨2%，iShares比特币信托上涨2.2%。

　　达美乐披萨盘前涨超7.8%，三季度获巴菲特建仓持有128万股。

　　应用材料盘前跌超6%，第一财季营收指引低于预期。

　　阿里巴巴盘前涨5%，第二财季调整后净利润365.2亿元人民币，高于市场预期。

　　京东盘前涨超2%，第三季业绩稳固，获美银上调目标价。

　　网易盘前涨1.9%，绩后获瑞银上调目标价，看好游戏业务回升。

　　极氪盘前反弹2%，Q3整车量利双升。

　　雾芯科技盘前涨近4%，三季度净利润环比增长22.9%。

　　再鼎医药盘前涨2.4%，配售美国存托股份，净筹不超2.16亿美元。

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责任编辑：郭明煜