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德银首席股票策略师宾基·查达(Binky Chadha )认为,股市的一些板块已经消化了经济放缓的预期,随着今年上半年经济衰退的到来,投资者应该大举买入这些板块的股票。
查达在周五的一次采访中表示,市场一直对2024年上半年可能出现经济衰退感到紧张,投资者应该利用这一点。
他说:“你要考虑的是,基本上是各个板块和行业对衰退的反应。如果很多东西已经被消化了,那么如果它真的发生了,风险回报仍然是正的。”
查达说,金融、消费周期性股和原材料等市场板块已经在消化即将到来的衰退。因此,如果美国真的遭遇经济衰退,它们也不太可能跌得太多。
汽车制造业和餐饮业等周期性行业并没有反映出2023年底大盘的大幅上涨。另一方面,标普500金融指数正处于近两年来的最高水平。
“最重要的催化剂实际上是盈利,”查达补充说。“我们将于下周五开始(第四季度财报季),我认为在盈利方面要记住的是,如果你从自下而上的共识预测来看,基本上对盈利来说,这将是除衰退之外增长最糟糕的季度之一。”
周五公布的非农就业数据显示,美国经济在12月份增加了21.6万个就业岗位,超出预期,证实了经济仍处于坚实的基础上。但随着美国股市在年初表现不佳,华尔街越来越担心可能导致股市进一步下跌的风险。
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