收盘:三大股指本周均跌超4% 硅谷银行倒闭引发金融股下挫

收盘:三大股指本周均跌超4% 硅谷银行倒闭引发金融股下挫
2023年03月11日 05:10 环球市场播报

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  北京时间11日凌晨,美股周五收跌,三大股指本周均下跌4.4%以上,道指录得6月份以来的最大单周跌幅。硅谷银行倒闭并被加州金融保护与创新部门接管引起投资者恐慌,造成金融板块下挫。

  道指跌345.22点,跌幅为1.07%,报31909.64点;纳指跌199.47点,跌幅为1.76%,报11138.89点;标普500指数跌56.73点,跌幅为1.45%,报3861.59点。

  本周美股三大股指均录得跌幅,道指累计下跌4.44%,标普500指数跌4.55%,纳指跌4.71%。

  硅谷银行倒闭并被接管的消息传出后,衡量美股投资者恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)攀升至27.60,为去年10月25日以来最高水平。

  硅谷银行的母公司硅谷金融集团(SVB Financial)受到关注。该集团周四宣布计划筹集超过20亿美元的资金以抵消债券销售损失,导致其股价当日暴跌逾60%。

  美国联邦存款保险公司周五表示,硅谷银行已被加州监管机构关闭;硅谷银行拥有约2090亿美元资产;该银行是今年第一家破产的受保险机构。

  美国联邦存款保险公司称,硅谷银行的总部和所有分支机构将于2023年3月13日星期一重新开放。

  加州金融保护与创新部门(DFPI)周五公告显示,根据加州金融法典第592条,它已经接管了硅谷银行,理由是流动性不足和资不抵债。DFPI指定联邦存款保险公司(FDIC)作为硅谷银行的接管方。

  硅谷银行是一家州特许商业银行,也是位于圣克拉拉的联邦储备系统的成员,截至2022年12月31日,该行总资产约为2090亿美元,总存款约为1754亿美元。它的存款由联邦存款保险公司在适用的限额下提供联邦保险。

  硅谷金融集团破产并被接管的消息引起金融板块全面下挫,因为投资者越来越担心,更高的利率将导致银行因借款人违约而面临贷款损失。

  白宫经济顾问Ramamurti表示,财政部密切关注硅谷银行可能造成的影响。

  著名对冲基金经理比尔-艾克曼(Bill Ackman)周四晚间表示,美国政府应该救助硅谷银行。他称,硅谷银行的失败可能会摧毁经济的一个重要长期驱动力,因为风投支持的公司依赖硅谷银行提供贷款并持有运营现金。

  艾克曼称,如果私人资本不能提供解决方案,则应考虑高度稀释的政府优先救助计划。

  艾克曼表示,看到摩根大通救援贝尔斯登后美联储对其的所作所为,已经不会有哪家银行会出手帮助硅谷银行了。

  他称,政府也可以为存款提供担保,以换取发行稀释权证和其他契约和保护。如果硅谷银行确实有偿付能力,这将为硅谷银行恢复特许经营权和筹集新的私人资本赢得时间。

  周五经济数据面,美国劳工部报告称,美国2月非农就业人数增加31.1万,高于市场预期的22.5万。

  2月平均时薪增长0.2%,低于市场预计的0.4%的增幅。另外2月平均时薪同比上升4.6%,不及市场预期。平均时薪数据表明薪资增速放缓。

  2月份的失业率从3.4%升至3.6%,预期3.40%。

  分析机构表示,虽然非农就业数据的增幅高于预期,但失业率的上升和工资增长的放缓对美联储来说是令人鼓舞的。

  美国投资管理公司Sit Investment Associates的高级投资组合经理Bryce Doty表示,非农就业数据让担心美联储加息50个基点的投资者松了一口气。

  虽然就业岗位从预期的22.5万个增加到31.1万个,强于预期,但美国2月平均时薪月率仅温和增长0.2%,失业率从3.4%上升到3.6%,甚至劳动参与率也略有上升。考虑到美联储主席鲍威尔担心工资上涨会导致通胀走高,这一系列数据应该会平息这种担忧。

  另一份数据表明,美国联邦政府2月份的预算赤字扩大了2620亿美元,使本财年前5个月的赤字达到7230亿美元。

  根据美国财政部周五公布的月度预算数据,政府为未偿债务支付的利息再次成为赤字的主要驱动因素。2月份的利息支出为460亿美元,本财年迄今为止的利息支出约为3070亿美元,比去年同期猛增29%左右。

  经调整后,本财政年度的联邦赤字比前一年扩大了62%。这种恶化将加剧围绕如何应对长期预算挑战的两党争执,美国总统拜登提议大幅增税,而美国共和党议员则坚持削减支出。

  本周日美国将进入夏令时间。自3月13日起,美股市场开盘和收盘均将提前一小时,即美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨04:00,盘前交易时间为16:00至21:30,盘后交易时间为04:00至08:00。

  焦点个股

  硅谷银行被官方接管。此前该行挤兑恐慌持续,多家机构建议企业从硅谷银行取出资金。有报道称,包括硅谷风投教父Peter Thiel的Founders Fund在内,多只基金建议客户从硅谷银行撤资。另据报道,Coatue等几家风投机构也建议其投资组合公司考虑从硅谷银行撤资。

  知情人士透露,印度行业游说团体和苹果鸿海等外企上个月成功游说印度卡纳塔克邦修订劳动法,使该邦成为印度工作制度最灵活的地区之一,有助于推动在印度生产iPhone的计划。

  微软德国公司的首席技术官布劳恩透露,“我们将在下周推出GPT-4,它将是一个多模态模型,会提供完全不同的可能性——例如视频。”这项技术已经发展到基本上“适用于所有语言”,也就是说“可以用德语提问,然后用意大利语得到答案”。

  甲骨文第三财季净利润同比下降18%。

  DocuSign第四财季业绩、第一财季营收指引均超预期。

  Gap第四财季每股亏损扩大至0.75美元,逊预期。

  Sea旗下印尼电商子公司Shopee裁员。

  Silvergate受到关注。该股昨日大幅收跌42.16%,此前宣布计划结束银行业务并进行自愿清算。

  C3.ai近4日累计回落达20%。专家的估值模型和预测表明,在最近股价上涨后,股票被高估了。

  雾芯第四财季营收降82%,净亏2.25亿元。

  其他市场面,周五,纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨32.60美元,涨幅为1.8%,收于每盎司1867.20美元。按照最活跃合约计算,本周黄金期货价格上涨0.7%。

  纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨96美分,涨幅为1.3%,收于每桶76.68美元。按照最活跃合约计算,WTI原油期货本周下跌3.8%。

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