造车“四小龙”横空出世

造车“四小龙”横空出世
2022年12月31日 17:43 市场资讯

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  造车“四小龙”横空出世

  来源:华尔街见闻 周智宇

  蔚小理黯然跌落。

中国新能源产业连续几年超预期爆发,在2022年形成了多强争霸的格局,造车四小龙诞生,BBA等传统贵族也在觉醒,科技公司如华为、百度等深度入局;产业链上,动力电池厂商、自动驾驶公司竞争也日益激烈,霸主逐渐产生。

年末,华尔街见闻推出“新能源进入战国时代”专题,记录2022这个大变局之年,迎接崭新的2023年。

  作者 | 周智宇

  中国新能源汽车市场风云诡谲,站在2022的年尾,回望过去一年,曾经的造车新势力明星蔚小理,跌落排行榜前列,取而代之的,是新四小龙的崛起。

  今年以来,华为问界、极氪等品牌的销量持续上行,瓜分了不少蔚小理的客户;而埃安、哪吒也持续在各自市场里保持高速增长。

  新势力销量榜单上霸榜几年的“蔚小理”跌下王座,以埃安、哪吒、华为问界和极氪为代表的“四小龙”取而代之,实现了逆袭。

  市场的竞争激烈程度随着新玩家进入不断激化,以往那个靠着堆料打造产品就能吸引消费者的阶段已经过去。整车厂们面临的是来自产能、供应链和研发等全方位的考验。

  而接下来的市场,也会随着更多的玩家、产品的进入,竞争愈发激烈。这是场不进则退的战斗,没有谁能够永立潮头。

  赶超

  打算年底买车回家过年的张静很是纠结。

  “搁在一年前,30万上下预算可选车型并不多。周围的人要么蔚小理,要么就比亚迪汉、特斯拉。今年各家车型太多,挑花了眼”。

  张静的“选择困难症”,是2022年蔚小理不再被独宠、新能源汽车市场超预期爆发的侧写。

  按照规划,蔚来今年全年销量目标是15万辆以上,理想是20万辆,去年新势力里销量排在第1的小鹏则将自己的目标定在了“保25万辆,冲击30万辆”。

  然而到了年底,这些Flag立得有多高,脸便被打得有多疼。截至11月底,“蔚小理”三家累计销量仅在10.67万至11.2万辆,月均销量刚过万。蔚来仅完成目标71%,其他两家不到60%。即使算上12月,成绩也并不好看。

  旧的势力跌落,新的势力上升,“四小龙”冲了上来。

  截至11月底,埃安累计销量达24.11万辆,全年超额完成24万辆目标无虞;哪吒离自己全年15万辆的目标也就一步之遥,前11个月累计销量14.43万辆;极氪表现也不错,过去两个月交付持续过万,如12月继续保持,全年也能实现7万辆目标;问界累计销量也达到了6.6万辆,虽然离华为常务董事、智能汽车解决方案BU CEO余承东夸下的全年30万辆目标有些差距,不过整体表现还算不错。

  让“四小龙”能够快速赶上“蔚小理”,甚至今年下半年开始,在销量榜单上力压“蔚小理”的主要因素,是供应链。

  今年谁能够把控住一个稳定的供应链,谁就笑到了最后。比亚迪、特斯拉这两家行业里已然领跑的新能源巨头,已用自身的经历证明了这点。

  “蔚小理”则持续受到供应链的困扰,今年以来,蔚来多次因零部件短缺或疫情防控,交付多次出现意外下滑。理想今年也多次声明,因为核心零配件供应延迟,导致交付延期。

  而背靠吉利的极氪,从广汽集团中诞生的埃安,华为和赛力斯联手打造的问界,身后都有着多年传统车企供应链经验。即便是形单影只的哪吒,也是一开始便自建工厂,相比蔚来等选择的代工模式,在供应链上拥有更强的掌控能力。

  一位头部新势力车企人士则向华尔街见闻表示,供应链也只不过是一个方面,今年多家车企推出新产品,冲淡了“蔚小理”过去的产品优势。他们公司则是供应链、管理和产品等方面的问题集中爆发,有旧疾、有新痛,都搁一起了,导致全年表现得都很差。

  在产品上,今年最明显的一个变化就是过去堆料的做法不管用了。新入场的玩家们都找到了自己对应的市场,埃安和哪吒瞄准的主要是10万-20万,追求性价比的消费者,问界、极氪则和“蔚小理”是正面交锋。

  硬件端,除了华为问界采购的是华为麒麟芯片外,高通8155芯片是其他车企高端车型的标配;小鹏G9、蔚来ET7、极氪001等都采用了多面大屏幕的配置。本质上,硬件上都是比拼供应商,很难做出差距。

  在自动驾驶方面,L2目前已成为标配,对购车者来说没什么差别。反倒是小鹏等一直强调自身在自动驾驶方面技术优势的车企,则因为L3级别自动驾驶成本较高,以及目前政策尚未铺开支持等因素,难以体现出来。

  软件上的差异,也随着华为等玩家下场开始拉大,问界得到越来越多消费者的偏爱。

  产品上的优势不再,来自供应链的困扰却在持续,也就造成今年“四小龙”力压“蔚小理”,成了榜单上的常胜将军。

  后劲

  “四小龙”的崛起,不是个偶然。这是新能源汽车发展进入新阶段的标志。

  全国乘用车市场联席会(下称“乘联会”)数据显示,在今年11月,新能源厂商批发渗透率为35.9%,同比提升16个百分点,环比提升6.5个百分点,可见新能源市场依旧火热。

  包括比亚迪在内多家车企人士都曾对华尔街见闻表示,今年新能源市场的发展确实超出大家预期,以至于在产能扩张、供应链等方面都出现问题,一直都是需求大于供给。大家都被市场逼着往前走。

  接下来,市场发展空间依旧还很大。瑞信亚太区汽车行业证券研究联席主管王斌预计,今年中国新能源汽车销量能够达到历史新高的670万辆,明年还将同比增长40%,至940万辆。至2030年,未来8年里仍能保持14%以上的增速。

  只不过接下来的市场,不再是那个逢推必爆的时候了。东吴证券认为,目前新能源汽车技术在经过2020年以来快速迭代后,电动化技术已经逐步成熟,但在智能化突破上,依旧还在酝酿期。

  车企也愈发地需要找到自己车型的具体定位,抓住消费者的心智。而不是一味堆料,反倒没了特点。

  据华尔街见闻不完全统计,2022年新上市的新能源汽车大约有70款,在2023年还将有100款新能源汽车上市。

  未来的市场竞争,已然是肉眼可见的激烈了起来。广发证券指出,随着后续新能源车购置补贴刺激政策退出,“性价比”是政策刺激中后期的核心线索。

  多家新势力车企管理层也对华尔街见闻表示,接下来销量主力会从过去的一二线城市下沉到二三线及以下的市场。在品牌影响力出去之后,规模依旧是决战的重点。

  其目的,都是要在智能化彻底改变新能源汽车行业之前,尽可能多地占据市场份额。规模依旧是王道,同时,也需要与规模相匹配的产业链、供应链、产品体系和组织管理能力。这些苦,“蔚小理”今年感受颇深,而大放异彩的“四小龙”也将面临。更何况,还有更多玩家正在进入。

  在百年未有的产业重塑浪潮里,今年中国新能源汽车的销量更迭不过是一瞬。谁都有机会,能笑到最后。

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责任编辑:郭明煜

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