收盘:经济衰退黑云压城 美股重挫标普指数跌入熊市

收盘:经济衰退黑云压城 美股重挫标普指数跌入熊市
2022年06月14日 04:12 环球市场播报

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  北京时间14日凌晨,美股周一暴跌,道指重挫约880点,纳指下挫4.7%,标普500指数跌入熊市并创2022年以来新低。恐慌指数大涨逾25%。美债收益率倒挂闪现经济衰退讯号。大摩预测美国经济衰退的风险为50%。CPI通胀飙升强化了美联储长期维持激进加息立场的预期,许多分析师预计美联储本周将加息75个基点。

  道指收盘重挫876.05点,跌幅为2.79%,报30516.74点;纳指跌530.80点,跌幅为4.68%,报10809.23点;标普500指数跌151.23点,跌幅为3.88%,报3749.63点。

  衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)大涨超25%,升至34.82点。 

  截止周一收盘,标普500指数较今年1月3日创造的盘中历史高位4818.62点已下跌22.18%,从技术层面而言已经跌入熊市区域。

  随着消费者价格的迅速上涨,对美国经济衰退的担忧持续上升,今年迄今美国股市处境艰难。高盛警告称,如果衰退到来,标普500指数将下跌至3150点,即预计该指数较当前水平还将继续下跌19%。

  周一MSCI全球股指较2021年11月的收盘纪录水平下跌逾20%。美债收益率狂飙,美元指数显著上涨,日元几乎崩溃。加密货币遭猛烈抛售,比特币于2020年12月以来首次跌破24000美元。

  由于投资者普遍押注美联储可能不得不更加积极地加息以抑制通胀,周一美债收益率飙升。2年期国债收益率上涨15个基点,升至3.2%,创2007年以来新高。10年期美国国债收益率达到3.24%,创2018年10月以来的最高水平。

  周一盘中,美国2年期国债收益率自4月以来首次高于10年期收益率,即出现被视为经济衰退指标的收益率曲线反转,表明人们担心美联储大幅加息将引发经济硬着陆。

  周一公布的经济数据表明,纽约联储两大关键指标恶化至历史极端水平。纽约联储公布的月度调查显示,5月份美国消费者对未来12个月的通胀同比增速预期中值回升至6.6%,与3月份的数据并列历史新高;美国家庭对未来12个月的支出增长预期中值飙升至9%,也是纽约联储跟踪该数据以来录得的最高值。

  市场情绪继续受到悲观经济数据的抑制。上周五美国公布的5月CPI通胀数据创40年新高,远超市场预期。更糟糕的是,6月消费者信心指数创历史新低。悲观数据强化了市场对美联储继续激进加息、甚至不惜遏制经济增长的预期,令人担忧美国经济衰退的风险增大。

  摩根士丹利CEO戈尔曼周一表示,目前认为美国经济陷入衰退的风险约为50%。

  Yardeni Research机构总裁Ed Yardeni表示:“5月CPI报告完全没有显示通胀见顶的迹象。该报告暗示美联储将更会加鹰派,并且经济衰退风险更高。”

  本周市场焦点是即将召开的美联储货币政策会议。美联储将在本周二和周三召开为期两天的货币政策会议,美东时间周三下午2点公布利率决议、政策声明及每季度发布一次的经济预期(SEP)。2点30分,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

  交易员目前预计,美联储将在9月前加息175个基点,意味着两次加息0.5个基点,一次加息75个基点。如果符合预期,这将是美联储自1994年以来首次采取如此严厉的措施。

  高盛经济学家预计,如果美联储6月加息50个基点,那么在9月会议上同样会加息50个基点。考虑到这一点,高盛的首席股票策略师David Kostin发出警告,美股市场还远未筑底。

  巴克莱银行经济学家表示,美国通胀数据可能处于令人震惊的高位,这意味着美联储本周极有可能加息75个基点,而不是50个基点。

  焦点个股

  受加密货币下跌影响,区块链概念股普遍走低。

  石油股大跌,埃克森美孚雪佛龙西方石油公司等热门油气股普遍收低。

  Wolfspeed、迈威尔科技、英伟达、意法半导体、AMD、恩智浦、微芯科技、GlobalFoundries、德州仪器等半导体板块普跌。

  波音股价收跌8.77%。据报道,由于钛供应不足,波音公司决定暂停其广受欢迎的波音737MAX飞机的生产。波音之所以暂停生产737 MAX飞机,主要原因可能是由于欧美对俄罗斯实行限制,而这家美国飞机制造商的重要生产原材料金属钛主要来自俄罗斯。

  与波音一样,欧洲航空巨头空客(Airbus)正在寻找除俄罗斯以外的钛替代来源。空客约有50%的钛来自俄罗斯。

  英伟达或推迟新款显卡发布时间。

  美国火箭公司Astra Space股价走低。因第二级助推发动机在太空早期提前关闭,该公司为NASA发送小型天气监测卫星的任务失败,气象卫星丢失。

  高盛集团股价走低。就报道,该公司正面临美国证券交易委员会(SEC)调查,以确定该集团的四支ESG(环境、社会和治理)基金是否违反了营销材料中承诺的标准。

  罗宾汉证券股价走低。SEC拟改革美股做市商交易规则。

  高盛下调Netflix评级至“卖出”。

  法国疫苗制造商Valneva股价走低。该公司与欧盟的新冠肺炎疫苗合同面临风险。

  Five Below业绩不及预期,多家机构下调目标价。

  每日优鲜、嘉楠科技老虎证券知乎拼多多唯品会贝壳富途好未来等热门中概股盘前走低。

  据报道,由于设备采购问题,台积电在2023、2024年可能无法如此前预期的速度增加产量,目前台积电正在努力解决问题。

  其他市场面,周一欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌2.43%,法国CAC40指数跌2.67%,英国富时100指数跌1.53%。欧洲斯托克600指数收于2021年3月以来的最低水平。

  纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨26美分,涨幅为0.22%,收于每桶120.93美元。8月交割的黄金期货价格重挫43.7美元,跌幅为2.3%,报收于每盎司1831.80美元。

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责任编辑:张俊 SF065

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