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摩根大通策略师Mislav Matejka表示,认为经济放缓会拖累股市的悲观预期是时下的风潮,但这一观点是错误的。
“我们认为大家应当忽略当下时兴的、普遍的‘经济放缓’观点,继续看好银行、矿业、能源、保险、汽车、旅游和电信板块,”Matejka和他的团队周一在一份报告中写道。他们指出,过去六个月,与悲观预期完全相反的是,“内部因素再次变得更加利好了”。
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今年以来的跌势似乎给看空观点提供了理由,例如摩根士丹利的Michael Wilson数月来主张,加息和宏观经济背景的弱化将标志着股市大涨的结束。与此同时,美银的Michael Hartnett等策略师上周五重申,不断上升的“利率冲击”会演变为“衰退冲击”,并建议做空股市。
但摩根大通的Matejka却持不同观点。“我们认为,鉴于融资环境仍然极为有利,劳动力市场非常蓬勃,消费者负债水平较低,企业现金流强劲,且银行资产负债表稳固,因此预计经济衰退的观点是错误的。”
摩根大通的策略师在周一欧元区经济数据发布前表示,比较好的相对增长预期支持其观点,即今年欧元区盈利增幅将高于美国。他们重申,相比美国,对欧洲持有增持立场,同时偏好价格较低的价值股,而非比较昂贵的板块。
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责任编辑:刘玄逸
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