全球另类资管巨头TPG正式启动IPO，预计发行价格28至31美元|美元_新浪财经

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　　首次公开发行共计3390万股。

　　作者|罗宾

　　据IPO早知道消息，全球另类资产管理公司TPG于1月4日宣布，已正式启动首次公开发行3390万股A类普通股并拟以代码“TPG”于纳斯达克上市，其中包括由公司发行的28，310，194股，以及由一名现有战略投资者根据提交至美国SEC的S-1表格登记声明发行的5，589，806股。

　　承销商将有30天的选择时限，决定是否购买额外的339万股普通股，其中包括来自公司的1，775，410股和来自现有战略投资者的1，614，590股。预计首次公开发行的价格在每股28美元至31美元之间。

　　TPG计划将约40%的募资净收益用于向其他现有战略投资者收购TPG经营实体的合伙权益，其余净收益将用于支付发行和重组费用以及支持企业日常业务发展，其中可能包括推动TPG现有业务增长和/或将业务拓展至能够形成互补优势的新业务领域或区域市场。

　　20多家投行参与担任此次发行的账簿管理人及经办人。摩根大通证券公司、高盛集团公司、摩根士丹利公司和 TPG Capital BD为联席牵头账簿管理人。

　　TPG于1992年在旧金山成立，是一家全球领先的另类资产管理公司，旗下管理的资产管规模达1090亿美元，投资及运营团队遍布全球12家办事处。TPG拥有五大类平台：私募股权（Capital）、成长型投资（Growth）、影响力投资（Impact）、房地产（Real Estate）和市场解决方案（Market Solutions）。TPG为其投资者提供多样化的投资产品和选择，同时通过严格有效的管理增加旗下被投企业的价值。

　　TPG在全球有900多名员工，其中投资和运营专业人士320多位。目前的被投企业280多个，这些企业总部分布于30多个国家和地区。2021年前9个月，TPG总收入同比增590%至39亿美元。

　　从2018年开始，TPG建立了内部孵化与外延并购型增长相结合的投资管理模式，围绕此策略募资150亿美元，设立5只基金。招股书罗列的代表型基金包括：

　　2018年TPG Tech Adjacencies（TTAD）（截至2021年9月30日已募集38亿美元，下同）：专注互联网、软件、数字媒体及其他技术领域的少数股权结构性投资；

　　2019年TPG Healthcare Partners（THP）（27亿美元）：医疗专项基金投资，投资于医疗各个领域，与集团旗下基金共同投资；

　　2021年TPG Rose Climate（上善睿思基金，已募集60亿美元）：专注于气候变化最相关5大行业的影响力投资。

　　另外，鉴于亚洲投资市场的高成长性，TPG在亚洲的基金管理规模已增至220亿美元。TPG Asia现由 47名投资团队人员组成，分布在澳大利亚、中国、印度、韩国和东南亚，主要寻求投资医疗保健、金融服务和TMT/新经济企业。成立至今，TPG Asia设立了7只基金，总规模133亿美元，实现了21%的投资收益IRR。“招股书”获取热门IPO公司招股书）

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