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原标题:《周末刷屏!比行情还火爆,讨论半导体太激动?分析师“怒怼”中芯(19.8995, 0.00, 0.00%)国际技术大拿:你算老几?》
半导体行情大涨,似乎令行业研究分析师更加自信。
近日,在一个半导体行业500人的微信群内,全球缺芯持续之下,行业正在就国内半导体领域紧缺的“光刻胶”耗材国产化进行交流,但是对于光刻胶以及中芯国际看法上,方正证券首席电子分析师陈杭,与中芯国际光刻胶负责人杨晓松产生观点分歧,由此,他怒怼杨晓松“你算老几”,一时令行业诧异不已。
券商中国记者注意到,全球芯片供应紧缺持续,全球各大晶圆厂积极扩张产能,上游半导体耗材光刻胶等材料需求巨大,同时,我国半导体国产化替代在积极提速,力求实效技术突破。
二级市场方面,今年以来半导体行业板块在资本市场表现较好,尤其是7月份以来出现大幅拉升。以拥有国产光刻胶生产线的南大光电为例,7月以来股价已实效翻倍。
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券商电子首席怒怼“你算老几”
近日,证券行业又一起火爆的对话引发对火热的半导体行业的关注。
在一个名为“半导体行业交流”的500人微信大群里,行业内正在进行着半导体领域光刻胶话题的交流。
据悉,光刻胶又称为光致抗蚀剂,半导体材料在表面加工时,若采用适当的有选择性的光刻胶,可在表面上得到所需的图像,光刻胶在芯片制造领域被广泛运用,因此,光刻胶属于上游半导体材料细分领域。此前,由于日美两国光刻胶断供,国产光刻胶替代迫在眉睫。
对于国产化光刻胶目前技术,被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示,“别扯ArF,没一家能看的,各个都不敢来见我。”
对于这样的发言,在群内的方正证券电子首席陈航直接发话“你算老几”,陈杭在群内备注仍然为西南证券电子分析师。
在聊天群内,广发证券电子半导体分析师耿正则表示,“杨晓松师兄可是真正的专家”。
后续,两者继续“交火”。陈杭继续用此前的研究报告表示“中芯国际进入实体名单后,完全基于美系设备的7nm,其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺,晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术,只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教,转移到缺少国产半导体设备、材料。”
后续,陈杭发送分享了一篇“如何重新认知中芯国际”微信公众号文章。
对此,杨晓松继续揶揄陈杭表示“你知道的太少了”,并在群内发了一个微信“奸笑”的表情。
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此后,群内备注为“华泰证券电子纪攀峰”人士则表示“先请杭所(陈杭)出去了,最近行情好,他太激动了”,随即将陈杭请出了群聊,亦有群友回复“资本市场的人有点自信过头了。”
随后,杨晓松继续引用陈杭所言的“你算老几”回复表示“你去问问国内所有做光刻的,我敢不敢这么说。”
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券商中国记者注意到,尽管群内备注陈杭为西南电子分析师,但是根据中证协信息,陈杭毕业于北京大学计算机硕士,2017年6月加入西南证券,直到2019年6月23日获得分析师资格成为西南证券电子分析师,2019年11月,陈杭跳槽到方正证券研究所,担任科技与电子首席分析师,这意味,陈杭担任分析师时长大约2年多时间。
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“可能分析师还是太年轻气盛了,太容易被人言语所激,要做好情绪管理。” 一位券商研究所人士表示。
对于上述情况,券商中记者采访方正证券和中芯国际相关人士,截至发稿均未获得回应。
光刻胶寻求突破、半导体行业火爆
近年来,作为半导体核心耗材的光刻胶,是国内典型的“卡脖子”产品,国内需求强烈,而国内公司包括南大光电等在内正在积极突破,相关半导体板块涨幅较大。
资料显示,光刻胶行业具有极高的行业壁垒,因此呈现寡头垄断的局面,长年被日本和美国专业公司所垄断。目前前五大厂商占据了全球光刻胶市场80%以上的份额,行业集中度高。
更糟糕的是,由于今年日本福岛地震导致光刻胶龙头信越化学停止供货部分晶圆厂光刻胶,产能受限的同时,全球晶圆厂新增产能较多,对光刻胶需求高涨,光刻胶供应持续紧张。
此外,高端光刻胶被国外巨头垄断,再叠加光刻胶保质期较短(6~9个月)的特性使得其容易成为“卡脖子”的材料。
财信证券分析师周策表示,目前全球各大晶圆厂也是在积极扩张产能,这对上游半导体材料 行业无疑是一个巨大 的利好,随着新建晶圆厂的产能持续落地,将拉动上游半导体材料巨大的需求量。
同时,我国半导体国产化的替代进度不断加快,国产半导体材料也是不断实现技术突破,包括国产光刻胶、电子特气和湿电子化学品在内的诸多产品目前已经打入到相关供应链,预计我国半导体材料将迎来高速发展时期。
例如,今年7月29日,南大光电公告称,该公司承担的国家02专项ArF光刻胶项目通过专家组验收,这种光刻胶可用于90nm-14nm甚至7nm技术节点的集成电路制造工艺,已建成年产25吨产业化基地。
不过,南大光电也提示风险称,目前ArF光刻胶产品尚未实现规模化量产。ArF光刻胶的复杂性决定了其在稳定量产阶段仍然存在工艺上的诸多风险,后续是否能取得下游客户的大批量订单,能否大规模进入市场仍存在较多的不确定性。
除了南大光电外,据首创证券研报,晶瑞股份子公司苏州瑞红拥有达到国际先进水平的光刻胶工厂,是国内最早规模化生产光刻胶的企业之一,承担国家02专项项目,产品已经向中芯国际、扬杰科技等公司供货。目前拥有i线光刻胶100吨/年,KrF光刻胶进入中试阶段。
此外,6月30日,上海新阳公告,公司自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证,并成功取得第一笔订单。上海新阳预计于2022年实现KrF厚膜光刻胶的量产,并进一步研发ArF光刻胶。
数据显示,半导体板块近期涨幅明显,申万半导体指数(801081)今年以来上涨54.2%;7月以来上涨13%。
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个股方面,以南大光电为例,今年7月已经上涨109.89%,目前市值335亿元,PE达到248;晶瑞股份7月以来上涨69.49%,市值205亿元,PE132;上海新阳7月以来上涨14.7%,市值194亿元,PE155。
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责任编辑:戚琦琦
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今日共112股涨停,连板股总数18只,12股封板未遂,封板率为90%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,算力板块全线爆发,杭钢股份(sh600126)13天10板、拓维信息(sz002261)13天8板、润建股份(sz002929)10天7板;机器人(sz300024)板块延续强势,杭齿前进(sh601177)8连板、盈峰环境(sz000967)5天4板。 -
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阿里巴巴成交额超400亿港元,成交额创历史新高;现涨超15%。 -
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3、防守线目前恒生科技指数波段防守线在5466点,不破反弹还可以延续,跌破反弹结束,这已经第三次上移了。但大方向依然没结束,而且我也不建议担心跌破之后的回落。科创50也是不适合追高,五分钟级别2个中枢已经出了,防守线还没上移,如果出现三买到时候我在和大家说。沪指也是还差个五分钟级别三买。总之,大方向还向上,短期防守线有的指数已经有了,有的还没有。 -
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2、吃肉方向三个中短期去掉一个人形机器人(sz300024)最近大涨,昨晚在小课中也跟大家讲解了,人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现了2个中枢的上涨,目前还没有出现三买,短期还可以继续反弹,但只适合持有,不适合追买了。周末我将小课中股票池中的涨幅比较大的人形机器人(sz300024)全部剔除,新增几个DS滞涨品种。剩下的2个方向DS和铜缆。今天这2个方向已经新高了,铜缆平时我复读机比较少,但人家真干大事,默默的新高了,而且还没有结束的意思。DS新高之后还是第一波延续,如果出现回落也是洗盘,大级别远远没结束。如果之前的人形机器人(sz300024)你错过了,短期就不要追涨了,向DS方向靠拢,如果这个方向又错过了,那就没方向了。 -
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1、春季吃肉行情已经展开了恒生科技指数是率先反转的,有了它的反转,其他指数才会慢慢跟上,毕竟恒生科技指数是先行者。今天科创50新高,创出去年10月份高点,如果恒生科技指数率先反转,对于春季吃肉行情觉得还很远,那么科创50的放量突破,可以再加一分,已经在路上了。小级别中间肯定会有一波洗盘回落,也就是日线一笔的回落,这也是为什么我反复强调,我不强调大风险,洗盘肯定是有,但不要太当回事。目前对于恒生科技、创业板都有防守线了,只是一直都没有跌破。 -
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4小时运行结束,总结全天市场运行,1)市场爆量拉升,阿里资本支出预期,催动资金热情,国产算力、软件、云服务爆量拉升,延续周五周一上涨规律,市场主线继续聚焦科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额22319亿元,较上个交易日17915亿元增加4404亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业36家红盘,电信运营、半导体、软件服务等板块涨幅居前;银行、纺织服饰、煤炭等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
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