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2024年10月23日,怡宝母公司、中国最大的饮用纯净水企业华润饮料(控股)有限公司 China Resources Beverage (Holdings) Company Limited(以下简称"华润饮料") (02460.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
华润饮料此次IPO,全球发售3.478262亿股,占发行完成后公司全部股份的8%,每股发售价上限定价14.520港元,募集资金总额约50.43亿港元,所得款项净额约49.03亿港元,年内港股第二大IPO。
华润饮料另有15%超额配股权,若超额配股权悉数行使,最多可额外发行5217.38万股,额外募资最多7.57亿港元,最终募资额有望达58亿港元。
华润饮料此次招股公开发售获234.49倍认购,国际发售获24.47倍认购。
华润饮料是次IPO招股引入9基石投资者,合共认购约1.66亿股(约24.07亿港元)发售股份,其中瑞银通过UBS AM Singapore认购1.10亿美元,中旅集团认购7000万美元,博裕Boyu Capital通过Wildlife Willow认购3000万美元,中邮保险认购3000万美元,Oaktree认购3000万美元,印尼PT Indadi认购1000万美元,Athos认购1000万美元,Ghisallo认购1000万美元,Pamalican认购1000万美元。认购股份占全球发售股份数量的47.72%,占全球发售完成后股份总数的7.07%。
招股书显示,华润饮料在上市后的股东架构中,华润集团持股51.11%;Plateau Consumer Fund,L.P*通过Plateau持股34.07%;公众股东持股14.81%。
* Plateau Consumer Fund,L.P的普通合伙人为Plateau Investment Limited,由Dong Yi女士间接全资拥有;Plateau Consumer Fund,L.P的最大有限合伙人为中国银行(03988.HK,601988.SH)的间接全资子公司铭宇,持有36.8%的有限合伙权益。
华润饮料,是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一,拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合。根据灼识咨询报告,于2023年按零售额计,华润饮料在中国饮用纯净水市场排名第一,市场份额约32.7%。
截至发稿时间,华润饮料每股报16.34港元,涨12.69%,总市值约383.63亿港元。
华润饮料(02460.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
瑞银、中银国际、中信证券/中信里昂、美银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中金公司、招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
汇丰、华泰国际、农银国际、建银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
德勤为其审计师;
竞天公诚、高伟绅为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
中伦、普衡为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
灼识咨询为其行业顾问。
华润饮料招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1015/2024101500010_c.pdf
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