公域AIoT独角兽「特斯联」，来自重庆，递交IPO招股书，拟香港上市，中信、海通联席保荐|特斯_新浪财经

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

2024年9月26日，重庆特斯联智慧科技股份有限公司 ChongqingTerminus Smart Technology Inc., Co., Ltd.(简称"特斯联”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

特斯联招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106794/documents/sehk24092200023_c.pdf

主要业务

特斯联，成立于2015年，作为是中国公域AIoT行业的领导者和开拓者，凭借开创性的AIoT操作系统TacOS，向企业、公共管理者及其他公域参与者提供包括软件、硬件及服务在内的全栈AIoT产品，致力于以科技重塑未来产业升级和可持续发展。根据灼识咨询报告，以2023年收入计，特斯联是中国第五大操作系统型AIoT解决方案提供商。

根据灼识咨询报告，TacOS是亚洲最早支持公域空间全场景应用的公域AIoT操作系统之一，已经成为产业数智化的首选基础设施。凭借TacOS独有的五层产品及技术架构，公司的公域AIoT产品可连接公域空间参与者、智能设备和基础设施，主要在产业、城市、人居和能源领域为各种人工智能应用场景提供了深刻价值。

特斯联的公域AIoT产品在中国和全球取得了重要的市场认可。截至2024年6月30日，特斯联的产品已被来自全球150个城市的800多个客户部署，包括中国、阿联酋、新加坡和澳大利亚等。特斯联打造了多个标杆项目，包括2020迪拜世界博览会、隆鑫通用绿色智算体及上海徐汇区智慧小区。

特斯联致力于引领中国公域空间的产业数智化转型，凭借公司的AI能力，不断推动产业数智化，公司已开发覆盖公域空间的四大AIoT场景应用，包括：

AI产业数智化，赋能千行百业的业务实现数智化，例如智能商业平台、智能商业运营、智慧新零售及智慧产业园区等。
AI城市智能化，有效助力客户及用户构建城市级智能化公共服务平台，提升城市公共服务的效率及城市空间管理的精准性，例如城市级顶层设计、城市安全消防管理、基础设施AIoT等场景。
AI智慧生活，使城市居民享受到安全、智慧、高效、便捷的城市生活，例如打造智慧小区、智慧停车等。
AI智慧能源，提供贯穿双碳和清洁能源全产业链的多种AIoT产品，例如公司的能源管理平台和光储充一体化解决方案。

特斯联的收入来自上述中向客户销售全栈式AIoT产品，包括软件、硬件及项目相关服务。

股东架构

招股书显示，特斯联在上市前的股东架构中，

爱特吉智，持股9.74%；

光智一号，持股7.61%；

特联一号(股权激励计划)，持股7.38%；

光智汇云，持股2.39%；

艾渝先生全资拥有的光智高达作为普通合伙人，连同上述数家实体，共同作为管理团队代表，合计可行使27.11%的投票权。

中国光大控股(00165.HK)，通过湖南光控、Beta Technology、光控众盈四号、光控众盈五号、天津光特，分别持股12.11%、6.71%、4.61%、2.21%、0.72%；

光控和谐，持股11.93%；

横琴泰富，通过金中泰富持股7.57%；

商汤(00020.HK)，通过商汤炬瞳、商汤集团，分别持股3.00%、1.81%；

京东科技，通过京东新东腾、宿迁信石，分别持股1.54%、1.54%；

皇甫炳君控制的和谐众盈，持股2.95%；

中意宁波生态园控股集团，通过余姚阳明持股2.36%；

林亿控制的AL Capital，持股2.33%；

李明兰控制的高行远航，持股2.14%；

珠海市横琴中证速众，持股1.14%；

傅文敏全资拥有的东海福，持股1.09%；

张海涛，持股0.97%；

郑州安聚欣实业有限公司，持股0.82%；

东台市众思创企业管理合伙企业，持股0.73%；

南京威新，持股0.60%；

宁波拾珠方蔷股权投资合伙企业，持股0.31%；

紫金蔷薇，持股0.19%；

重庆科学城，持股0.47%；

北京正艺乐学科技有限公司，持股0.39%；

重庆穆兰北西企业管理咨询有限公司，持股0.39%；

武鄂协同，持股0.24%；

鄂州临空基金，持股0.14%；

科大讯飞(002230.SZ)，通过讯飞智元持股0.32%；

海南嘉悦管理咨询合伙企业，持股0.26%；

南昌望隆，持股0.24%；

美高域上海，持股0.16%；

精算创图算力，持股0.07%；

深圳市高祚创业投资合伙企业，持股0.15%；

徐州臻心，持股0.14%；

福田资本，持股0.14%；

青岛北科建，持股0.12%；

嘉兴犇恒，持股0.11%；

SOS Group，持股0.06%；

数字重庆，持股0.05%；

周伟（金麒麟分析师）先生，持股0.04%；

中经时代，持股0.01%；

董事高管

特斯联董事会由11名董事组成，包括：

2名执行董事：艾渝先生(首席执行官)、张雷（金麒麟分析师）先生(高级副总裁)；
5名非执行董事：王欧先生(董事长)、金正先生、翟萍女士、郑宇博士、邱雨先生；
4名独立非执行董事：CUI Jane Lingjia女士、孙涛勇先生、TENG Bing Sheng博士、叶荧志先生。

王欧先生，于私募股权投资方面拥有逾22年经验，现任中国光大控股的管理决策委员会成员及高级海外投资总监。曾任职于华兴资本，曾在中国证监会担任多个职位，包括创新业务监管部副主任。

艾渝先生，为特斯联创始人，成立特斯联之前，2008年8月至2020年5月曾任中国光大控股董事总经理，负责一级资金业务的私募股权投资。此前曾任摩根大通投资银行部担任金融分析师。

金正先生，现任中国光大控股的董事总经理及新经济基金部主管。

翟萍女士，现任IDG资本合伙人。

郑宇博士，现任京东科技副总裁。

张雷先生，加入公司前任职于中国光大控股及其关联方，此前亦在百度任职。

邱雨先生，现任横琴泰富基金管理有限公司董事长兼总经理。

监事会3名：徐博华先生(监事会主席、高级副总裁兼首席执行官助理以及联席公司秘书)、刘畅先生(监事兼副总裁)、郑守瑛女士(监事及高级法务经理)。

徐博华先生，加入公司前曾任职于北京新诺亚文化、McKinsey & Company、Jones Lang LaSalle, Inc等公司。

刘畅先生，加入公司前，曾任中国二十二冶集团有限公司北京分公司人力资源部总监。

郑守瑛女士，加入公司前，曾在北京某法院担任法官助理，此前任中南博集天卷文化传媒法务主管。

除执行董事外，高管包括首席技术官华先胜博士，特斯联集团首席科学家、特联国际总裁邵岭博士，执行总裁王磊先生，副总裁钟凌云女士，董事会秘书兼副总裁安韧女士。

华先胜博士，负责监督技术及产品的研发。加入公司前曾任阿里巴巴集团高级总监及副总裁，领导阿里巴巴达摩院的城市大脑实验室。此前任淘宝中国研究员。其亦曾任职于Microsoft Research US。

邵岭博士，负责领导AI Lab及集团国际业务。加入公司前，曾任阿联酋阿布扎比的国家研究机构起源人工智能研究院(IIAI)的首席执行官兼首席科学家。任全球首所研究型人工智能大学-穆罕默德•本•扎耶德人工智能大学(Mohamed bin Zayed University of ArtificialIntelligence)的发起人及创校执行校长。此前先后在英国多所大学任讲席教授、高级讲师、资深研究工程师等。

王磊先生，负责AI Park事业部、产业运营部及AI CITY事业群。加入公司前，曾先后任职于凯德商用、上海绿地集团、上海斯米克集团等公司。

钟凌云女士，主要负责财务工作，加入公司前，曾先后任职于出门问问、中科创达、中旭盛世风华投资、联脉互动、帅康集团、同有科技、北京乐语世纪等。

安韧女士，主要战略管理、重大项目管理、投资并购、企业募资及投资者关系管理，加入公司前，曾任中国广大控股及其关联公司的高级经理，此前任罗兰·贝格管理咨询（上海）有限公司的顾问。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，特斯联的营业收入分别为人民币12.07亿、7.38亿、10.06亿和3.57亿元，相应期间的净亏损分别为人民币28.28亿、23.87亿、8.03亿和11.28元，相应期间的经调整净亏损分别为人民币6.69亿、9.83亿、6.00亿和3.56亿元。

中介团队

特斯联是次IPO的中介团队主要有：中信证券/中信里昂、海通国际为其联席保荐人、整体协调人；广发证券(香港)为其整体协调人；德勤为其审计师；竞天公诚、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；海问、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；仲量联行为其独立物业估值师；灼识咨询为其行业顾问。