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特别声明
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24Q2归母净利润增速表现:面板>封测>IC设计>PCB>消费电子零部件及组装>设备零部件>设备>材料>品牌消费电子>功率半导体>制造。
半导体设备:上半年新签订单整体表现良好。设备公司上半年整体收入端保持增长,部分公司受研发投入增大及股份支付费用等因素影响利润端出现一些波动。受益于国内晶圆厂扩产,上半年设备公司新签订单整体表现良好。
设备零部件:国内外需求回暖,业绩逐渐改善。新莱应材(25.250, -0.70, -2.70%)(维权)上半年半导体业务规模增长显著,订单逐步向好;江丰电子(78.360, -0.52, -0.66%)上半年精密零部件业务同比增长96%;富创精密(55.300, -1.54, -2.71%)上半年来自国内市场的需求强势增长,海外市场也出现复苏;英杰电气(49.790, -1.06, -2.08%)上半年射频电源订单已超过2023年全年订单金额。
半导体材料:受益于半导体行业回暖以及下游晶圆厂稼动率提升,呈现复苏趋势,但表现有所分化。安集科技(159.940, -3.66, -2.24%)在先进制程领域持续发力,产品导入及上量顺利;鼎龙股份(29.950, -0.86, -2.79%)CMP抛光垫上半年收入同比增长100%;硅片环节,行业复苏的传导还需一定时间,随着下游客户进一步去库存,后续有望改善。
制造:Q2晶圆厂稼动率回升,部分特色工艺已涨价。中芯国际(101.530, -2.47, -2.37%)24Q2产能利用率提升到85%,环比增加约4个百分点,并指引24Q3收入环比增长13%-15%;华虹24Q2产能利用率也环比提升,已接近全方位满产,且公司已对产品价格进行调整,预计在Q3\Q4会进一步体现;晶合集成(24.240, -0.54, -2.18%)产能自3月份起持续处于满载状态,并于6月份对部分产品代工价格进行调整。
封测:产能利用率回升,板块Q2业绩环比改善明显。长电科技(39.120, -0.96, -2.40%)24Q2各应用分类收入环比均实现两位数增长,其中汽车电子收入环比增长超过50%;受订单增加和产能利用率提升,华天科技(11.430, -0.31, -2.64%)Q2业绩大幅改善;通富微电(30.280, -0.91, -2.92%)认为下半年消费市场依然会维持复苏状态,算力需求保持增长,工规和车规市场已逐步触底。
设计:下游市场需求回暖带动下,呈现改善趋势。24Q2设计各子板块除FPGA外,其他板块营收均同比改善。其中CIS子板块24Q2营收同比+53%,模拟子板块营收同比+32%,存储子板块营收同比+28%,保持恢复趋势。利润端来看,CIS子板块24Q2归母净利润同比增长最为明显,其次是存储板块。
功率:表现分化。斯达半导(92.980, -2.07, -2.18%)上半年业绩承压,工业自动化市场竞争加剧,同时受产品降价及光伏行业去库存因素影响,公司新能源行业短期收入有所下滑;新洁能(35.030, -0.65, -1.82%)中低压SGT-MOSFET产品部分品种已处于供不应求阶段,上半年产品销量显著增长。
品牌消费电子:整体营收保持增长,关注AI端侧相关应用落地。传音控股(94.800, -2.91, -2.98%)上半年持续开拓新兴市场并推进产品升级,出货量同比保持增长,在AI方面,公司发布TECNO AI带来新一代的智慧助手Ella与创新交互体验,用AI强化影像、沟通、办公效率与创造力等场景。
消费电子零部件及组装:终端市场有所复苏,带动代工及零部件需求增长。立讯精密(44.630, -0.32, -0.71%)认为AI技术的发展将推动消费电子终端创新加速,带动终端产品总量以及零部件的增长,公司指引24Q3业绩保持稳健增长;歌尔股份(29.620, 0.09, 0.30%)抓住消费电子行业终端需求复苏机会,上半年盈利能力显著修复,AI技术的发展为消费电子行业带来新一轮发展机会。
面板:量价齐升,业绩改善显著。受益于体育赛事和备货需求,24Q2 LCD面板行业稼动率升至高位。根据京东方公告,LCD TV面板价格自2月份起全面上涨,二季度价格突破2023年9月高点,京东方24Q2归母净利润同环比均实现大幅增长;伴随消费电子行业景气度逐步回暖,上半年OLED手机面板需求旺盛,产品价格有所上涨,维信诺(12.400, -0.25, -1.98%)出货量大幅增长,毛利率改善。
PCB:开始呈现复苏迹象,AI相关结构性需求增长明显。上半年在消费电子行业回暖以及AI科技革命新浪潮的来临,鹏鼎控股(41.570, -1.33, -3.10%)营收实现稳步增长,上半年公司汽车及服务器产品实现销售收入4.30亿元,同比增长94%;沪电股份(38.160, -1.34, -3.39%)受益于人工智能、高速运算服务器等新兴计算场景对PCB的结构性需求,上半年业绩实现大幅增长;深南电路(141.180, -3.32, -2.30%)通信领域得益于高速交换机、光模块产品需求增长,产品结构进一步优化,数据中心领域订单同比显著增长,汽车电子智能驾驶相关高端产品需求稳步增长。
市场竞争加剧,半导体行业周期波动,市场风险偏好下降
一、电子行业2024年中报总结:行业景气度改善,基本面复苏趋势明显
24Q2归母净利润增速表现:面板>封测>IC设计>PCB>消费电子零部件及组装>设备零部件>设备>材料>品牌消费电子>功率半导体>制造。24Q2营业收入增速排名前三的子板块分别为设备(YoY+40%)、设备零部件(YoY+30%)与PCB(YoY+29%);归母净利润同比增速排名前三的分别为面板(YoY+623%)、封测(YoY+176%)与IC设计(YoY+64%);库存方面,除封测(YoY-6%)外,各子板块库存均同比提升,同比增速排名前三的分别为品牌消费电子(YoY+56%)、设备(YoY+38%)、材料(YoY+24%)。
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二、设备与材料:受益于国内晶圆厂扩产和稼动率提升
2.1 设备:上半年新签订单整体表现良好
24Q2设备板块收入134.03亿元,同比+40.02%,环比+23.95%;归母净利润28.37亿元,同比+2.00%,环比+64.04%;毛利率47.25%,同比+1.12pct,环比+1.46pct;合同负债171.75亿元,同比+9.57%,环比+14.05%。
设备公司上半年整体收入端保持增长,部分公司受研发投入增大及股份支付费用等因素影响利润端出现一些波动。受益于国内晶圆厂扩产,上半年设备公司新签订单整体表现良好。北方华创(458.250, -5.95, -1.28%)半导体设备工艺覆盖度及市场占有率持续稳步攀升,上半年归母净利润实现快速增长;拓荆科技(180.350, -5.17, -2.79%)24年上半年新签订单同比大幅增加,且24Q2新签订单环比亦有大幅增加;中微公司(208.870, -5.97, -2.78%)上半年新签订单47亿元,同比增长约40%,公司预计2024全年新签订单将达到110-130亿元;芯源微(89.330, -6.06, -6.35%)上半年新签订单12.19亿元,同比增长约30%。截至2024年6月底,公司在手订单超过26亿元,创历史新高。
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2.2 设备零部件:国内外需求回暖,业绩逐渐改善
24Q2设备零部件板块营收28.12亿元,同比+30.18%,环比+10.82%;归母净利润3.32亿元,同比+4.67%,环比+23.81%;毛利率29.98%,同比+2.19pct,环比+0.16pct;净利率11.20%,同比-3.22pct,环比+1.59pct;存货54.98亿元,同比+8.01%。
设备零部件国内外需求回暖,业绩逐渐改善。新莱应材上半年半导体业务规模增长显著,订单逐步向好;江丰电子上半年精密零部件业务同比增长96%;富创精密上半年来自国内市场的需求强势增长,海外市场也出现复苏;英杰电气上半年射频电源订单已超过2023年全年订单金额。
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2.3 半导体材料:呈现复苏趋势,但表现有所分化
24Q2半导体材料板块营收87.29亿元,同比+22.51%,环比+9.49%;归母净利润9.19亿元,同比-6.37%,环比+46.08%;毛利率27.27%,同比-0.46pct,环比+0.73pct;净利率10.12%,同比-3.10pct,环比+2.89pct。
受益于半导体行业回暖以及下游晶圆厂稼动率提升,材料板块呈现复苏趋势,但表现有所分化。安集科技在先进制程领域持续发力,紧跟客户节奏,产品导入及上量顺利;鼎龙股份CMP抛光垫上半年收入同比增长100%,24Q2抛光垫销售收入创历史单季度新高;硅片环节,行业复苏的传导还需一定时间,2024年上半年全球硅片整体出货量依然呈现同比下降态势,随着下游客户进一步去库存,后续有望改善。
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三、制造与封测:产能利用率回升
3.1 制造:Q2晶圆厂稼动率回升,部分特色工艺已涨价
24Q2半导体制造板块收入192.80亿元,同比+10.44%,环比+6.41%;归母净利润12.88亿元,同比-42.42%,环比+59.05%;毛利率15.53%,同比-9.53pct,环比-0.12pct;净利率5.21%,同比-7.05pct,环比-3.28pct。
在下游消费电子需求回暖的带动下,24Q2晶圆厂稼动率回升,部分特色工艺已涨价。中芯国际24Q2产能利用率提升到85%,环比增加约4个百分点,并指引24Q3收入环比增长13%-15%;华虹24Q2产能利用率也环比提升,已接近全方位满产,且公司已对产品价格进行调整,预计在Q3\Q4会进一步体现;晶合集成产能自3月份起持续处于满载状态,并于6月份对部分产品代工价格进行调整,公司预计Q3将继续维持满载。
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3.2 封测:产能利用率回升,板块Q2业绩环比改善明显
24Q2封测板块收入189.58亿元,同比+26.50%,环比+18.81%;归母净利润9.21亿元,同比+176.19%,环比+260.94%;毛利率14.88%,同比+1.90pct,环比+3.32pct;净利率5.01%,同比+2.78pct,环比+3.39pct。
在下游需求回暖的带动下,封测公司产能利用率回升,板块Q2业绩环比改善明显。长电科技24Q2各应用分类收入环比均实现两位数增长,其中汽车电子收入环比增长超过50%;受订单增加和产能利用率提升,华天科技Q2业绩大幅改善;通富微电认为下半年消费市场依然会维持复苏状态,算力需求保持增长,工规和车规市场已逐步触底;甬矽电子(33.150, -1.24, -3.61%)上半年实现扭亏为盈,主要受益于公司部分客户所处领域景气度回升、新客户拓展及部分原有客户份额提升。
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四、设计:下游市场需求回暖带动下,整体呈现改善趋势
24Q2设计各子板块除FPGA(营收同比-17%)外,其他板块营收均同比改善。其中CIS子板块24Q2营收同比+53%,模拟子板块营收同比+32%,存储子板块营收同比+28%,保持恢复趋势。利润端来看,CIS子板块24Q2归母利润同比增长最为明显,其次是存储板块。
CIS:韦尔股份(146.700, -1.79, -1.21%)24Q2归母净利润同环比均大幅增长,主要得益于消费市场进一步回暖,公司在高端智能手机市场产品导入以及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透;
存储:澜起科技(82.740, 1.08, 1.32%)Q2归母净利润也实现同环比大幅增长,一方面受益于DDR5渗透率提升,另一方面公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货;兆易创新(131.000, -5.77, -4.22%)受益于消费、网通市场需求回暖,上半年归母净利润增长明显,公司对三季度市场需求保持相对谨慎乐观,公司预计Q3相比Q2保持增长,各类产品价格进入相对持平的状态;
SoC:恒玄科技(375.900, -3.10, -0.82%)上半年归母净利润实现大幅增长,主要由于下游可穿戴和智能家居领域需求增长,以及公司新一代可穿戴芯片实现量产出货,乐鑫科技(231.500, -3.51, -1.49%)深耕物联网行业,公司表示下游数智化渗透率进一步提升,新老客户业务均在增长,全志科技(53.530, -2.33, -4.17%)表示智能车载、工业控制、扫地机器人(20.810, -0.94, -4.32%)、智能投影等下游细分领域需求提升;
模拟:在下游市场需求回暖的带动下,圣邦股份(94.130, -2.35, -2.44%)24Q2归母净利润同比增长109%;南芯科技(37.850, -0.05, -0.13%)表示上半年整体呈现淡季不淡的态势,除了行业景气度有所复苏,部分客户也有一些补库存的情况;随着终端市场的逐步回暖,艾为电子(80.180, 1.08, 1.37%)凭借丰富的产品品类不断拓展市场领域,上半年业绩改善明显;纳芯微(164.020, -3.93, -2.34%)、思瑞浦(117.550, -1.88, -1.57%)24Q2营收环比增长显著,纳芯微表示24Q2光储市场呈现复苏迹象,工控市场库存去化基本完成,思瑞浦24Q2表示新能源、工业电源等泛工业细分市场需求回暖,汽车、光模块、服务器市场呈现良好成长。
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五、功率:表现有所分化
24Q2功率板块收入333.01亿元,同比+14.34%,环比+18.11%;归母净利润17.87亿元,同比-22.97%,环比+41.07%;毛利率17.04%,同比-6.40pct,环比-0.51pct;存货256.28亿元,同比+2.21%。
功率表现分化。斯达半导上半年业绩承压,工业自动化市场竞争加剧,同时受产品降价及光伏行业去库存因素影响,公司新能源行业短期收入有所下滑;新洁能中低压SGT-MOSFET产品部分品种已处于供不应求阶段,上半年产品销量显著增长。
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六、消费电子:需求有所复苏,AI技术带来新一轮增长机遇
6.1 品牌消费电子:关注AI端侧相关应用落地
24Q2品牌消费电子板块收入294.70亿元,同比+17.19%,环比+6.77%;归母净利润22.08亿元,同比-11.79%,环比-0.42%;毛利率26.37%,同比-2.72pct,环比-0.20pct;净利率7.56%,同比-2.45pct,环比-0.60pct。
品牌消费电子整体营收保持增长,关注AI端侧相关应用落地。传音控股上半年持续开拓新兴市场并推进产品升级,出货量同比保持增长,在AI方面,公司发布TECNO AI带来新一代的智慧助手Ella与创新交互体验,用AI强化影像、沟通、办公效率与创造力等场景。
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6.2 消费电子零部件及组装:终端市场有所复苏,带动代工及零部件需求增长
24Q2品牌消费电子板块收入1539.09亿元,同比+11.25%,环比+4.70%;归母净利润62.95亿元,同比+20.75%,环比+21.23%;毛利率12.42%,同比+0.89pct,环比+1.15pct;净利率4.29%,同比+0.32pct,环比+0.70pct。
消费电子行业终端需求有所复苏,带动代工及零部件需求增长。立讯精密认为AI技术的发展将推动消费电子终端创新加速,带动终端产品总量以及零部件的增长,公司指引24Q3业绩保持稳健增长;歌尔股份抓住消费电子行业终端需求复苏机会,上半年盈利能力显著修复,AI技术的发展为消费电子行业带来新一轮发展机会。
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七、面板:量价齐升,业绩改善显著
24Q2面板板块收入981.39亿元,同比-0.01%,环比+2.89%;归母净利润13.21亿元,同比+623.05%,环比+351.19%;毛利率14.63%,同比+3.22pct,环比+2.16pct;净利率0.29%,同比+0.28pct,环比+1.25pct。
量价齐升,面板业绩改善显著。受益于体育赛事和备货需求,24Q2 LCD面板行业稼动率升至高位。根据京东方公告,LCD TV面板价格自2月份起全面上涨,二季度价格突破2023年9月高点,京东方24Q2归母净利润同环比均实现大幅增长;伴随消费电子行业景气度逐步回暖,上半年OLED手机面板需求旺盛,产品价格有所上涨,维信诺出货量大幅增长,毛利率改善。
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八、PCB:行业开始呈现复苏迹象,AI结构性需求增长明显
24Q2 PCB板块收入296.04亿元,同比+28.63%,环比+7.66%;归母净利润23.75亿元,同比+37.38%,环比+6.33%;毛利率19.96%,同比+1.15pct,环比-0.65pct;净利率7.79%,同比+0.36pct,环比-0.11pct。
PCB行业开始呈现复苏迹象,AI相关结构性需求增长明显。上半年在消费电子行业回暖以及AI科技革命新浪潮的来临,鹏鼎控股营收实现稳步增长,公司积极把握AI服务器及智能汽车快速发展对PCB带来的市场需求,上半年公司汽车及服务器产品实现销售收入4.30亿元,同比增长94%;沪电股份受益于人工智能、高速运算服务器等新兴计算场景对PCB的结构性需求,上半年业绩实现大幅增长;深南电路通信领域得益于高速交换机、光模块产品需求增长,产品结构进一步优化,数据中心领域订单同比显著增长,汽车电子智能驾驶相关高端产品需求稳步增长。
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九、风险提示
1、市场竞争加剧。如果未来随着市场竞争的进一步加剧,行业将可能面临主要产品价格下降、利润空间缩减的风险。
2、半导体行业周期波动。半导体行业具有较强的周期性特征,全球和国内宏观经济的周期性波动都对行业的发展带来影响。如果全球及中国宏观经济增长大幅放缓,产业政策变化或行业景气度下滑,将给行业短期业绩带来一定的压力。
3、市场风险偏好下降。短期来看,内外部宏观环境依旧存在不确定性,如果经济复苏不及预期以及外围局势持续扰动,市场风险偏好有下降的风险。
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分析师声明
免责声明
证券研究报告:《电子行业2024年中报总结 -- 行业景气度改善,基本面复苏趋势明显》
对外发布时间:2024年9月14日
对外发布机构:西部证券研究发展中心
参与人员信息:
分析师:郑宏达
执业编号:S0800524020001
邮箱:zhenghongda@research.xbmail.com.cn
分析师:王勇
执业编号:S0800524070002
邮箱:wangyong@research.xbmail.com.cn
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股市直播
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冯矿伟今天 04:30:42
冯矿伟:背离周一形成的60分钟、90分钟、半天线背离虽然昨天消失,但是背离条件(钝化)还在,所以背离的影响依然存在,今天上午又向下倾斜了,最近的波动节奏很快,没有规则会比较难办,所以无条件坚持规则,依然很重要。 -
波段擒龙今天 04:29:48
【2月27日周四午评】 A股三大指数早盘集体调整,截至午盘,沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板指跌1.14%,北证50指数涨1.06%。全市场半日成交额13373亿元,较上日放量1611亿元。全市场近4000只个股飘绿。今日市场出现分化,要注意前期涨幅过大的标的,会有一定的调整,而重点关注大消费和固态电池等板块。【板块分析】板块题材上,海南自贸区、固态电池、大消费板块涨幅居前;铜缆高速连接、国资云、CPO板块跌幅居前。上证指数3300-3350点的支撑比较明显,接下来有机会挑战3400点,目前市场资金在进行板块的切换,昨天提到还有智能驾驶固态电池,接下来仍旧会有一定的表现,请密切关注市场动向,今日市场出现正常的调整洗盘,注意部分标的需要及时止盈,电池相关板块有望重新启动。(以上所有观点为投顾观点,以上有关数据采摘在上交所,深交所,同花顺(sz300033),财联社,通达信等专业财经网站。不作为未来的走势依据,不作为推荐和入市依据,据此参考,盈亏自负,市场有风险,投资需谨慎, 首席投资顾问王君毅,执业证书编号:S1350620030001) -
宋谈股经今天 04:00:44
上午A股数据统计!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
徐小明今天 03:35:26
【盘中直播】下午见 -
宋谈股经今天 03:34:14
2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
量化伏妖今天 03:33:38
【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。