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我们对非银的观点和此前没有变化。我们认为近期最主要的超预期就是保险公司的财务报表情况。从目前情况来看,由于保险公司资产配置、新业务价值利润率提升的原因,我们认为二季度开始保险公司财务数据有望进入持续改善的阶段。我们认为在当前市场对保险基本面预期较低的情况下,财务数据的改善将带来保险板块的投资机会。
有并购重组预期的券商以及受益于降息逻辑的金融租赁公司也是我们看好的方向。
风险提示:资本市场剧烈波动
本周重要数据
1.本周日均股基成交额为6488亿元(前值6691亿元);截至本周末,2024年两市日均股基成交额9292亿元,同比变动-9.3%。。
2.投行业务:截至2024年8月23日,IPO和定增承销规模为1276.07亿元(上周1244.15亿元);截至2024年8月23日,企业债、公司债和可转债融资规模分别为457.17亿元、25397.26亿元和236.34 亿元。
3.融资融券:截至2024年8月22日,融资融券余额14022亿(2024年8月15日14178亿),其中融资余额13897亿元,融券余额125亿元。目前融资融券余额占A、B股流通市值的比例为2.22%。
4.股权质押:截至2024年8月23日,全年累计新增质押股票参考市值规模为7002亿元,其中券商所做的股权质押参考市值为2091亿元,占比29.87%;存量看,市场未解押股权质押业务股票总市值(参考市值)达到55556亿元,其中券商未解押股票总市值达到19579亿元,占比35.24%。
5.保险数据:保险行业2024年6月数据:1)原保费收入累计35467亿元,同比10.65%(前值10.19%),其中财产险7442亿元,同比3.28%(前值2.98%),人身险21454亿元,同比12.79%(前值12.15%)。2)总资产33.80万亿元,较年初增速12.82%(前值9.89%),净资产3.04万亿元,较年初增速11.22%(前值9.09%)。
6.上市险企:1)2024年6月中国人寿保费收入739亿元,同比3.21%(前值7.75%);平安寿保费收入504亿元,同比14.69%(前值10.39%);太保寿保费收入309亿元,同比2.29%(前值7.37%);新华保险保费收入203亿元,同比3.2%(前值-6.2%)。2)2024年6月平安财保费收入311亿元,同比6.45%(前值5.34%);太保财保费收入211亿元,同比7.96%(前值6.67%);人保财保费收入629亿元,同比6.12%(前值4.37%)。
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