【轻工】深圳商品房收储模式出台,地产后周期有望受益——轻工制造&纺织服饰行业周报——中性

【轻工】深圳商品房收储模式出台,地产后周期有望受益——轻工制造&纺织服饰行业周报——中性
2024年08月13日 08:49 渤海证券研究

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袁艺博 证券分析师

SAC No:S1150521120002

投资要点

行业要闻

1)巴西Veracel纸浆厂开始年度停机检修;

2)彪马上半年净利同比下降25%

公司重要公告

1健盛集团:公司上半年归母净利润同比增长33.82%

2华利集团:公司上半年归母净利润同比增长29.04%

行情回顾

85日至89日,轻工制造行业跑赢沪深300指数2.38个百分点:SW轻工制造(0.82%VS沪深300-1.56%);纺织服饰行业跑赢沪深300指数1.81个百分点:SW纺织服饰(0.25%VS沪深300-1.56%)。

本周策略

87日,深圳市安居集团有限公司发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》(简称《通告》)。《通告》的出台明确了深圳商品房收储模式,在对深圳楼市去库存、稳市场起到积极作用的同时,也有助于市场情绪的恢复,增加保障性住房供给。根据中原地产研究院统计,截至730日,全国各地已经有超过60个城市出台了地方政府或者国企收购存量住宅、用作保障房的政策。

83日,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出6方面20项重点任务,其中,第三方面中提到激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。商务部研究院流通与消费研究所副研究员姜照表示,后续可能会在提升消费能力、扩大服务消费等方面出台更多政策举措。

综上所述,我们维持轻工制造与纺织服饰行业“中性”评级,维持欧派家居索菲亚好太太探路者森马服饰“增持”评级。

推荐组合

欧派家居(603833)、索菲亚(002572)、探路者(300005)、好太太(603848)、森马服饰(002563)。

宏观经济波动;原材料成本上涨;新产能无法及时消化;大客户流失。

以上内容来源于渤海证券研究所2024年08月13日《渤海证券研究所晨会纪要》

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