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袁艺博 证券分析师
SAC No：S1150521120002
投资要点
行业要闻
1）巴西Veracel纸浆厂开始年度停机检修；
2）彪马上半年净利同比下降25%。
公司重要公告
1）健盛集团：公司上半年归母净利润同比增长33.82%；
2）华利集团：公司上半年归母净利润同比增长29.04%。
行情回顾
8月5日至8月9日，轻工制造行业跑赢沪深300指数2.38个百分点：SW轻工制造（0.82%）VS沪深300（-1.56%）；纺织服饰行业跑赢沪深300指数1.81个百分点：SW纺织服饰（0.25%）VS沪深300（-1.56%）。
本周策略
8月7日，深圳市安居集团有限公司发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》（简称《通告》）。《通告》的出台明确了深圳商品房收储模式，在对深圳楼市去库存、稳市场起到积极作用的同时，也有助于市场情绪的恢复，增加保障性住房供给。根据中原地产研究院统计，截至7月30日，全国各地已经有超过60个城市出台了地方政府或者国企收购存量住宅、用作保障房的政策。
8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出6方面20项重点任务，其中，第三方面中提到激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。商务部研究院流通与消费研究所副研究员姜照表示，后续可能会在提升消费能力、扩大服务消费等方面出台更多政策举措。
综上所述，我们维持轻工制造与纺织服饰行业“中性”评级，维持欧派家居、索菲亚、好太太、探路者、森马服饰“增持”评级。
推荐组合
欧派家居（603833）、索菲亚（002572）、探路者（300005）、好太太（603848）、森马服饰（002563）。
宏观经济波动；原材料成本上涨；新产能无法及时消化；大客户流失。
以上内容来源于渤海证券研究所2024年08月13日《渤海证券研究所晨会纪要》
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