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今日聚焦
【银行】货币政策执行报告“专栏”释放的四点信号——《2024年二季度货币政策执行报告》点评
8月9日，央行发布了二季度货政报告，内容较为丰富，尤其在专栏部分就市场关注的热点问题进行了全面阐述。从银行视角来看，我们结合四个专栏内容的对报告进行解读：1）贷款降价与存款降息共振，定价下行趋势未改；2）货币政策框架转型，从数量工具到价格工具平稳过渡；3）存款“脱媒”趋势难逆转，理财应对利率波动韧性增强；4）关注海外货币政策外溢影响，稳汇率仍是年内重要目标。
（王一峰/赵晨阳）2024-08-12
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【钢铁】7月下旬重点钢企粗钢日均产量创年内最低水平——金属周期品高频数据周报（2024.8.5~8.11）
3月，国家生态环保部就铝冶炼行业碳排放核算核查征求意见，电解铝行业纳入碳交易市场的预期升温。5月31日，发改委发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，建议高度关注高耗能商品如硅铁、电解铝、钢铁供给缩减带来的投资机会。
（王招华/戴默）2024-08-12
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【交通运输】旺季需求改善，油运运价有望回暖——交通运输行业周报（20240805-20240811）
6月以来油运市场进入淡季，各船型价格均有所回落。此外，OPEC+持续减产、中国原油需求不及预期等因素从基本面角度对油运需求形成利空。展望后市，随着原油市场和油运市场相继步入旺季，油运供需基本面有望迎来边际改善，运价有望底部回升。
（赵乃迪/胡星月/王礼沫）2024-08-12
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【建筑建材】深圳安居集团拟开展收储，华东区域水泥价格再度回落——建材建筑及基建公募REITs周报（8月3日-8月9日）
8月7日，深圳市安居集团有限公司发布关于收购商品房用作保障性住房的征集通告，通告明确房源征集范围为：深圳市（不含深汕特别合作区）范围内商品房性质的住宅、公寓、宿舍等，优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目（房源）。
（孙伟风/陈奇凡）2024-08-12
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【农林牧渔】7月猪企销售月报解读——光大证券（维权）农林牧渔行业周报（20240805-20240811）
生猪养殖板块，供给收缩持续兑现，且近期补库行为再次助推猪价上行，基本面迎来好转。当前市场情绪极度谨慎，安全放首位，不再考虑周期盈利。我们认为当前预期已经极度悲观，向下空间有限，且板块有较强现实盈利作为支撑， 8月肥猪供给收缩和旺季共振推升下，板块估值有望继续修复，依然看好生猪养殖板块。
（李晓渊）2024-08-12
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【互联网传媒】AXON与AppDiscovery双引擎驱动业绩超预期，电商广告成新增长点——美股互联网传媒行业跟踪报告（十八）
24年8月7日，AppLovin发布24Q2业绩报告，多项指标同比高速增长，超越市场预期。24Q2营收10.8亿美元，同比增长44%；净利润3.1亿美元，利润率29%（对比23Q2净利润0.8亿美元，利润率11%）；调整后EBITDA 6.01亿美元，同比增长80%。
（付天姿（金麒麟分析师）/赵越）2024-08-12
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【食品饮料】茅台中报及高分红提振信心，盐津铺子中报彰显韧性——光大证券食品饮料行业周报（20240805-20240811）
白酒：茅台业绩超预期有望提振信心，后续进一步关注旺季实际动销反馈。公司明确常态化分红机制，即使后续收入增长目标放缓，考虑双位数增长仍具确定性以及高分红，中长期仍有较高配置价值。休闲食品：盐津铺子中报彰显韧性，公司重新调整各渠道策略，优化经销商体系，进一步拥抱核心经销商。BC散称渠道聚焦性价比产品，推进下沉市场布局，通过全国化的进程应对渠道冲击。
（叶倩瑜/李嘉祺）2024-08-12
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