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旅游出行热度延续，二手房表现优于新房。上周（07.01-07.07）中观景气表现分化，值得关注：1）年中冲量后新房成交环比回落明显，同比增长转负；二手房销售环比回落，但受低基数影响同比仍延续正增，后续销售回暖仍需更多政策支持；2）暑期旅游出行热度延续，百度迁徙规模指数，国内/国际航班执飞架次环比继续提升，海南旅游价格指数环比上涨，交通、住宿类涨价是主要贡献；3）受专项债发行偏缓，以及雨水天气影响，建筑施工需求仍偏弱，钢材水泥需求、石油沥青开工率磨底，全国公路货运流量指数环比下滑；4）耐用品内需仍待改善，6月乘用车销量同比负增，7月家用空调排产下调。
下游消费：二手房表现优于新房，家空排产出口优于内销。上周30大中城市商品房成交面积同比变化-10.2%，其中一线/二线/三线城市商品房成交面积同比-2.8%/-26.3%/+25.5%，10大重点城市二手房成交面积同比+16.7%；全国生猪平均价周环比+3.8%，主因雨季影响出栏节奏；6月乘用车零售176.7万辆，略高于乘联会此前预期，但同比-6.7%，整体仍偏弱；7月空调内销不及预期，排产下调；外销排产受益海外补库红利释放，仍延续较高增速；旅游出行景气延续，海南旅游价格指数周环比+2.5%，住宿、交通类价格涨幅居前。暑期档票房表现平淡，全国电影票房收入同比-60.1%。
周期制造：建筑施工需求偏弱，纺服链开工环比提升。1）基建地产：螺纹钢/热轧板卷价格周环比变化+1.1%/+0.3%，螺纹钢表观消费量周环比-1.0万吨，仍处历史低位；国内浮法价格环比-2.9%，跌幅扩大，水泥价格指数周环比-0.4%，水泥发运率环比-0.2%；2）企业开工：企业新增招聘帖数周环比/同比-1.5%/-7.0%；汽车轮胎开工率维持高位，纺服链开工率环比提升，PTA/聚酯/涤纶长丝开工率分别环比+0.1%/+0.5%/+0.8%；3）资源品：秦皇岛港Q5500动力煤平仓价周环比-0.6%，随着南方梅雨季节逐渐结束，电厂日耗回升，但高库存下贸易商观望情绪依旧延续；SHFE铜/铝价周环比变化+2.6%/-0.1%，美国降息预期回升，工业金属价格上涨。
人流物流：暑期出行热度延续，货运物流景气回落。10大主要城市地铁客运量环比/同比变化+3.7%/+3.3%；百度迁徙规模指数环比/同比+9.4%/+1.3%，国内航班执飞架次周环比/同比+4.4%/-0.1%，国际航班执飞架次周环比+4.8%，恢复至19年同期的75.8%；全国公路货运流量指数环比/同比-2.3%/-5.2%，高速公路货车通行量/全国铁路货运量同比-1.6%/+3.4%；全国快递揽收/投递量同比+27.7%/+26.5%；SCFI/BDI指数周环比变化+0.5%/-4.1%，二十大港口离港船舶载重环比/同比-12.2%/-22.5%，显示出口景气或有波动。
风险提示：海外高利率持续时间超预期，全球地缘政治的不确定性。
文章来源
本文摘自：2024年7月10日发布的《旅游出行热度延续，二手房表现优于新房》
方 奕，资格证书编号：S0880520120005
张逸飞，资格证书编号：S0880122070056
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