绿色金融 | 中长期限绿色债券发行占比提升——可持续债券市场季报(2024年二季度)

绿色金融 | 中长期限绿色债券发行占比提升——可持续债券市场季报(2024年二季度)
2024年07月12日 07:07 兴业研究

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可持续债券,绿色债券

截至2024年二季度末,我国境内市场发行的各类可持续债券规模合计约8.4万亿元,其中2024年上半年累计发行约3714.1亿元。2024年二季度,合计发行各类可持续债券规模1820亿元,环比小幅下降3.9%。

贴标绿色债券:二季度发行规模约1401.6亿元,环比上升22.4%,募集资金主要投向清洁能源产业。债券期限方面,二季度5年及以上期限绿色债券发行占比提升,并且新发行两只三十年期超长期绿色债券,规模合计40亿元。发行成本方面,在有可比债券的绿色债券中,72%具有更低的发行利率。发行场所方面,二季度有过半的绿色债券均在银行间市场发行。银行机构承销情况方面,二季度中国银行的绿色债券承销规模和数量均排在首位。二级市场流动性方面,二季度,绿色债券成交量3682亿元,平均月度换手率为6.2%,环比均有所上升,4月以来与全市场换手率差距有所缩小。

转型类债券:二季度共发行22只转型类债券,规模合计153亿元,环比下降35%。包括14只可持续挂钩债券,规模合计90亿元;6只低碳转型挂钩债券,规模合计55亿元;1只低碳转型债券,规模3亿元;1只转型债券,规模5亿元。

其他可持续发展相关主题债券:一季度共发行了31只乡村振兴债,规模合计213.78亿元;6只一带一路债券,规模合计51.4亿元。

创新实践:申能股份在上交所发行全国首单碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券;苏州恒泰成功发行全国首单“绿色+住房租赁”双贴标债务融资工具;兴业银行落地全国首单绿色可持续挂钩主体科创票据;临港集团成功发行全球首笔非金融企业离岸人民币社会责任债券;东吴证券主承全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业债”成功发行;南方电网成功发行全国首单“两新”(大规模设备更新和消费品以旧换新)绿色债务融资工具。

政策动向:中国人民银行、国家发改委等七部门发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》,为我国金融支持绿色低碳发展提供顶层指引,其中的绿色金融标准体系建设也进一步优化与丰富;绿色债券标准委员会发布《2023年度绿色债券评估认证市场运行及相关情况的通报》;ICMA更新发布2024年版《可持续发展挂钩债券原则(SLBP)》。

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