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张夏 S1090513080006
陈星宇 S1090522070004
本周景气度改善的方向主要在资源品、信息技术和部分消费服务领域。上游资源品中,钢材、双焦、水泥、金属等价格多数上涨。中游制造领域,6月重卡销量同环比均下行,新能源产业链价格持续下跌。信息技术中,5月软件产业利润总额累计同比增幅扩大,本周DRAM存储器价格上涨。消费服务领域,中药材价格上涨,养殖盈利下行。6月份制造业PMI仍在荣枯线以下,服务业和建筑业环比下滑。推荐关注景气度较高并且有改善的TMT、航空运输、通用设备、通信等领域。
【本周关注】总体来看,受淡季季节性、需求不足等因素影响6月份制造业PMI仍在荣枯线以下,服务业和建筑业环比下滑。结构上特征主要有:1)制造业内需增长动能不足拖累价格下行和生产延续弱势;2)制造业细分行业中,大宗商品中化学纤维、石油石化等景气度较高,黑色、有色等较弱;中游TMT和汽车是改善的主要驱动,而专用设备、医药环比回落幅度较大;3)下游出行服务表现分化,航空、道路运输环比提升,餐饮、住宿景气下行;4)建筑业商务活动指数下降,房地产仍然较弱。6月偏弱的PMI主要反应了需求端修复缓慢的问题,有待扩张型财政政策和货币政策进一步发力。往后看,国内通胀预计步入上行通道,同时伴随地产宽松政策的持续加码和财政发行节奏加快,需求端有望提振,叠加人民币贬值、海外补库动能较强,PMI继续下探空间预计有限。推荐关注景气度较高并且有改善的TMT、航空运输、通用设备、通信等领域。
【信息技术】本周费城半导体指数、台湾半导体行业指数,DXI指数均上行。本周64GB、32GB NAND flash价格周环比持平,8GB、16GB DRAM存储器价格环比上行。本周NAND指数、DRAM指数环比下行。1-5月软件产业利润总额累计同比增幅扩大。
【中游制造】本周电解液、锂原材料、钴产品等价格普遍下跌。本周光伏价格指数持平,其中组件、电池片、硅片、多晶硅价格指数均持平。6月重卡销量同环比均下行,三个月滚动同比转负。本周中国港口货物吞吐量上行,集装箱周吞吐量下行。BDTI下行,CCFI、CCBFI、BDI上行。
【消费需求】生鲜乳价格下行,食糖综合价格指数下行;猪肉价格下行,仔猪平均价、生猪批发价上行;在生猪养殖利润方面,自繁自养生猪养殖、外购仔猪养殖利润收窄;在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格下行,全国鸡肉市场价下行;蔬菜价格指数上行,棉花期货结算价、玉米期货结算价下行;电影票房收入、观影人数、上映场次均上行;中药材价格指数上行;漂白针叶浆指数下行,漂白阔叶浆指数下行。
【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比下行;本周螺纹钢价格、钢坯价格上行;主要钢材品种合计库存、唐山钢坯库存、铁矿石港口库存均上行;煤炭价格方面,秦皇岛山西优混平仓价周环比下行、京唐港山西主焦煤库提价周环比持平;焦炭期货结算价、焦煤期货结算价周环比上行;库存方面,秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存周环比下行,天津港焦炭库存周环比上行。全国水泥价格指数上行。玻璃价格指数下行。Brent国际原油价格上行;化工产品价格指数上行,有机化工品期货价格涨跌分化,其中沥青、甲醇、聚丙烯涨幅居前,纯苯、天然橡胶、二乙二醇跌幅居前。本周工业金属价格多数上涨,库存涨多跌少,铜、铝、锌、锡、镍、铅价格上行,钴价格下行;铜、锌、镍、铅库存上行,铝库存下行,锡库存持平。贵金属方面,黄金期现价格上行,白银现货价格下行,期货价格上行。
【金融地产】货币市场净投放,隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行。6个月/1年期/3年期国债到期收益率下行。A股换手率下行,两市日成交额上行。土地成交溢价率下行。全国二手房出售挂牌量指数下行。
【公用事业】我国天然气出厂价上行,英国天然气期货结算价下行。
风险提示:产业扶持度不及预期,宏观经济波动。
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01
本周行业景气度核心变化总览
1、本周关注:6月制造业PMI仍在荣枯线以下
6月制造业PMI录得 49.5%,环比持平,继三、四月份景气增长之后连续两个月在荣枯线以下;非制造业PMI为50.5%、前值51.1%,整体有所回落但仍处于扩张区间。从三个月滚动趋势上来看,制造业与服务业PMI均有所下滑,其中制造业降至荣枯线以下。
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制造业PMI分项来看,内需增长动能不足拖累价格下行和生产延续弱势。生产端,生产指数50.6%,环比下降0.2个百分点;采购量指数环比下降至48.1%、进口指数环比提升至46.9%,均在荣枯线以下,反映生产端持续放缓;需求端,新订单指数为49.5%,环比下降0.1个百分点;新出口订单指数48.3%,环比持平,但均处于收缩区间。价格端,购进价格指数下降至51.7,环比下降5.2个百分点,主要是建材、煤炭、有色金属等价格多数下跌,主要原因是需求复苏缓慢拖累价格上涨。库存方面,产成品库存48.3%,环比提升1.8个百分点。主要原材料库存47.6%,环比下降0.2个百分点,也是需求不足导致企业累库。国内通胀预计步入上行通道,价格端的回升有望提振企业盈利,叠加人民币贬值、海外补库动能较强,出口在未来一段时间内仍有望贡献较多增量,但内需仍待改善或形成拖累。
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分行业来看,15个重点制造业行业中,仅3个高于50%。本月绝对值最高的为计算机、通用设备、电气机械、化学纤维、有色金属等;环比改善的仅有汽车制造、计算机和非金属矿物。
非制造业15个行业中6个高于50%,其中电信、航空运输、土木工程、邮政、互联网等领域景气度较高。
具体来看:
⚫ 大宗商品有所分化:部分全球定价或下游需求改善的板块景气上行,如非金属矿物制品业为44.8%,连续三个月环比提升,或因为新国标实施导致成本驱动水泥价格上涨;石油加工三个月滚动均值仍位于荣枯线以上;化学纤维及橡胶塑料制品业三个月滚动均值为53.0%,连续三个月环比回升。而黑色金属冶炼及加工47.8%;化学原料44.4%,有色金属冶炼及加工业48.1%。
⚫ 中游制造领域:专用设备、医药环比回落幅度较大,TMT和汽车制造业环比提升,通用设备、电气机械虽有回落但仍位于荣枯线以上。6月专用设备制造业PMI环比回落11.6个百分点至45.0%,医药制造业环比回落8.3个百分点至46.4%。计算机通信电子设备及仪器仪表制造业6月PMI环比提升6.7个百分点至55.4%,或主要受益于半导体周期复苏和算力持续高景气;汽车制造业PMI环比提升0.8个百分点至46.5%,主要因为前值低基数以及6月新能源汽车销量和出口延续较高景气。通用设备制造和电气机械及器材制造分别环比下降2.2和1.4个百分点,但仍在荣枯线以上。
⚫ 非制造业中建筑业仍然强于服务业,且均处于景气区间。其中建筑业PMI下降2.1个百分点至52.3%,土木工程建筑仍处于景气高位,建安装饰环比回落10.4个百分点至44%,房地产业下滑至43.5%,且自去年4月份以来持续处于收缩区间。
⚫ 服务业景气普遍回落,其中航空运输业、道路运输、电信环比逆势改善。6月份水上运输、邮政、批发、生态保护、互联网、餐饮业、住宿业等PMI环比普遍回落。而航空运输业、道路运输、电信环比分别回升4.5、0.8和1.0个百分点,其中电信传输连续两个月高于60%。
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总体来看,受淡季季节性、需求不足等因素影响6月份制造业PMI仍在荣枯线以下,服务业和建筑业环比下滑。结构上特征主要有:1)制造业内需增长动能不足拖累价格下行和生产延续弱势;生产指数小幅下探,但仍位于荣枯线以上,新订单、出口订单、原材料库存指数持续位于荣枯线以下;2)制造业细分行业中,大宗商品中化学纤维、石油石化等景气度较高,黑色、有色等较弱;中游TMT和汽车是改善的主要驱动,而专用设备、医药环比回落幅度较大;3)下游出行服务表现分化,航空、道路运输环比提升,餐饮、住宿景气下行;4)建筑业商务活动指数下降,房地产仍然较弱。6月偏弱的PMI主要反应了需求端修复缓慢的问题,有待扩张型财政政策和货币政策进一步发力。往后看,国内通胀预计步入上行通道,同时伴随地产宽松政策的持续加码和财政发行节奏加快,需求端有望提振,叠加人民币贬值、海外补库动能较强,PMI继续下探空间预计有限。推荐关注景气度较高并且有改善的TMT、航空运输、通用设备、通信等领域。
2、行业景气度核心变化总览
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02
信息技术产业
1、本周费城半导体指数、台湾半导体行业指数、DXI指数均上行
本周费城半导体指数、台湾半导体行业指数、DXI指数均上行。截至7月2日,费城半导体指数周环比上行1.41%至5544.99点;台湾半导体行业指数周环比上行0.88%至610.88点,DXI指数周环比上行2.59%至35762.67点。
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2、本周8GB、16GB DRAM存储器价格环比上行
本周NAND flash存储器价格与上周持平,DRAM存储器价格环比上涨。截至7月2日,32GB NAND flash价格与上周持平为2.075美元,64GB NAND flash价格与上周持平为3.880美元;8GB DRAM周环比上涨1.21%至1.76美元,16GB DRAM周环比上涨1.32%至3.38美元。
本周NAND指数、DRAM指数环比下行。本周NAND指数环比下行0.82%至770.85;DRAM指数环比下行0.17%至598.3。
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3、1-5月软件产业利润总额累计同比增幅扩大
1-5月软件产业利润总额累计同比增幅扩大。1-5月软件产业利润总额累计同比上行16.30%,较前值增幅扩大2.00个百分点,已经连续三个月增速加快。
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03
中游制造业
1、本周电解液、锂原材料、钴产品等价格普遍下跌
本周电解液、锂原材料、钴产品等价格普遍下跌。在电解液方面,截至7月3日,DMC价格与上周持平为4000.00元/吨;六氟磷酸锂价格周环比下行0.78%至6.35万元/吨。在正极材料方面,截至7月3日,电解镍Ni9996现货平均价周环比上行1.75%至139400.00元/吨,电解锰市场平均价格周环比下行1.65%至14940.00元/吨。在锂原材料方面,截至7月3日,碳酸锂价格周环比下行1.40%至90360.00元/吨,氢氧化锂价格周环比下行0.63%至82640.00元/吨,电解液锰酸锂价格周环比下行1.96%至1.25万元/吨,电解液磷酸铁锂价格周环比下行1.61%至1.53万元/吨,三元材料价格周环比下行0.72%至110.60元/千克。钴产品中,截至7月3日,钴粉价格周环比下行0.50%至200.50元/千克;氧化钴价格与上周持平为125.00元/千克;四氧化三钴价格周环比下行1.20%至124.00元/千克,电解钴价格周环比下行4.17%至230000元/吨。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/691/w1080h411/20240703/2a6a-15686fa0c8b7a31e2d46352b08668e27.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/693/w1080h413/20240703/dbac-3880cafcdeab7f50d9ee0abf79653b36.png)
2、光伏价格指数与上周持平
光伏行业价格指数与上周持平,其中组件、电池片、硅片、多晶硅价格指数均持平。截至7月1日,光伏行业价格指数与上周持平为13.87,组件价格指数与上周持平为15.94,电池片价格指数与上周持平为6.87,硅片价格指数与上周持平为14.74,多晶硅价格指数与上周持平为22.91。
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本周光伏产业链中硅料、组件价格下行,硅片价格持平。硅料方面,截至7月1日,国产多晶硅料价格和进口多晶硅料价格周环比下行0.06%至5.192美元/千克。硅片方面,截至6月26日,多晶硅片价格与上周持平为0.083美元/片。组件方面,截至6月26日,晶硅光伏组件价格周环比下行1.14%至0.087美元/瓦,薄膜光伏组件价格与上周持平为0.184美元/瓦。
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3、6月重卡销量同环比下行,三个月滚动同比转负
6月重卡销量同环比均下行。根据第一商用车网数据,2024年6月我国重卡市场销售约7.4万辆(企业开票口径),环比下降5%,当月同比转负至-14.43%,前值0.92%,三个月滚动同比转负至-4.83%,前值0.08%。
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4、中国港口货物周吞吐量上行,集装箱周吞吐量下行
本周中国港口货物吞吐量上行,集装箱周吞吐量下行。本周中国港口货物吞吐量为27280.7万吨,周环比上行7.13%;本周中国港口集装箱吞吐量为631.0万标准箱,周环比下行1.14%。
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5、BDTI下行,CCFI、CCBFI、BDI上行
本周中国出口集装箱运价指数CCFI、中国沿海散货运价综合指数CCBFI均上行。在国内航运方面,截至6月28日,中国出口集装箱运价综合指数CCFI周环比上行5.10%至1922.46点;中国沿海散货运价综合指数CCBFI周环比上行0.15%至968.99点。
本周波罗的海干散货指数BDI上行,原油运输指数BDTI下行。在国际航运方面,截至7月2日,波罗的海干散货指数BDI为2179.00点,较上周上行13.14%;原油运输指数BDTI为1127.00点,较上周下行4.57%。
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04
消费需求景气观察
1、生鲜乳价格下行,食糖综合价格指数下行
生鲜乳价格下行,食糖综合价格指数下行。截至6月27日,主产区生鲜乳平均价为3.27元/公斤,周环比下行0.61%。截至7月1日,食糖综合价格指数报6584,周环比下行0.32%,食糖现货价格指数报6329,周环比上行0.81%。
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2、猪肉价格下行,全国鸡肉市场价下行
猪肉价格下行,仔猪平均价、生猪批发价上行。截至7月2日,猪肉平均批发价格24.37元/公斤,周环比下行0.08%;截至7月2日,全国生猪平均价格9.17元/500克,周环比上行4.20%;截至6月28日,仔猪平均批发价为23.43元/公斤,周环比上行1.38%。在生猪养殖利润方面,自繁自养生猪养殖、外购仔猪养殖利润收窄。截至6月28日,自繁自养生猪养殖利润为285.20元/头,较上周下行97.48元/头;外购仔猪养殖利润为182.90元/头,较上周下行183.66元/头。
在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价格下行,全国鸡肉市场价下行。截至6月28日,主产区肉鸡苗平均价格为2.09元/羽,周环比下行9.13%;截至6月27日,全国鸡肉市场价23.51元/公斤,周环比下行0.17%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/686/w1080h406/20240703/48e5-48980c73dd3558ef797b050d33fcee4f.png)
蔬菜价格指数上行,棉花期货结算价、玉米期货结算价下行。截至7月1日,中国寿光蔬菜价格指数为100.85,周环比上行7.81%;截至7月2日,棉花期货结算价格为72.70美分/磅,周环比下行3.16%;截至7月2日,玉米期货结算价格为421.25美分/蒲式耳,周环比下行4.91%。
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3、电影票房收入、观影人数、上映场次均上行
本周电影票房收入、观影人数、上映场次均上行。截至6月30日,本周电影票房收入5.98亿元,周环比上行22.79%;观影人数1468.08万人,周环比上行24.20%;电影上映187.23万场,周环比上行13.19%。
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4、本周中药材价格指数上行
本周中药材价格指数上行。截至7月2日,本周中药材价格指数为3566.89,周环比上行0.20%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/87/w1080h607/20240703/d788-046d980dcd6ac7622edea64b3f134885.png)
5、漂白针叶浆指数下行,漂白阔叶浆指数下行
本周漂白针叶浆指数下行,漂白阔叶浆指数下行。截至6月28日,漂白针叶浆指数为136.53,周环比下行0.95%;漂白阔叶浆指数为115.49,周环比下行1.94%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/91/w1080h611/20240703/7125-53751b1af2627c70a2963dfff691b5fa.png)
05
资源品高频跟踪
1、建筑钢材成交量下行
建筑钢材成交量十日均值周环比下行。7月2日,主流贸易商全国建筑钢材成交量为12.25万吨;从过去十日移动均值情况来看,主流贸易商全国建筑钢材成交量十日均值为11.73万吨,周环比下行0.68%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/85/w1080h605/20240703/300e-28aae8b16bc54f300f34aec873981984.png)
本周螺纹钢价格、钢坯价格上行;主要钢材品种合计库存、唐山钢坯库存、铁矿石港口库存均上行;价格方面,截至7月3日,钢坯价格3320.00元/吨,周环比上行0.61%;截至7月2日,螺纹钢价格为3748.00元/吨,周环比上行0.48%。库存方面,截至6月28日,主要钢材品种合计库存量1272.39万吨,周环比上行0.09%;截至6月27日,唐山钢坯库存周环比上行1.40%至87.71吨;截至6月27日,国内铁矿石港口库存量14928.00万吨,周环比上行0.29%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/532/w1080h252/20240703/4671-4321acf1af43474111966cea67272fb5.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/689/w1080h409/20240703/5885-11c861316905be4850d883ecc6850066.png)
2、秦皇岛山西优混平仓价下行,京唐港炼焦煤库存下行
价格方面,秦皇岛山西优混平仓价周环比下行、京唐港山西主焦煤库提价周环比持平;焦炭期货结算价、焦煤期货结算价周环比上行,动力煤期货结算价周环比持平。截至7月1日,秦皇岛山西优混平仓价852.00元/吨,周环比下行1.78%;截至7月2日,京唐港山西主焦煤库提价2020.00元/吨,周环比持平;截至7月2日,焦炭期货结算价收于2310.00元/吨,周环比上行4.81%;焦煤期货结算价收于1609.00元/吨,周环比上行4.65%;动力煤期货结算价801.40元/吨,较上周持平。
库存方面,秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存周环比下行,天津港焦炭库存周环比上行。截至7月2日,秦皇岛港煤炭库存报594.00万吨,周环比下行0.83%;截至6月28日,天津港焦炭库存报56.00万吨,周环比上行5.66%;京唐港炼焦煤库存报85.70万吨,周环比下行9.33%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/686/w1080h406/20240703/4bfd-35fc07f3e6ba3102bd85be48464459b1.png)
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3、全国水泥价格指数上行,熟料价格指数下行
水泥价格方面,全国水泥价格指数上行,西北、西南、中南地区水泥价格指数上行,长江、华东地区水泥价格指数下行,东北、华北地区水泥价格指数持平;熟料价格指数下行。截至7月2日,全国水泥价格指数为117.46点,周环比上行0.05%;长江地区水泥价格指数110.12点,周环比下行0.36%;东北地区水泥价格指数为152.63点,周环比持平;华北地区水泥价格指数为127.15点,周环比持平;华东地区水泥价格指数为109.90点,周环比下行0.29%;西北地区水泥价格指数为127.63点,周环比上行0.06%;中南地区水泥价格指数为108.35点,周环比上行0.90%;西南地区水泥价格指数126.43点,周环比上行0.12%。截至7月2日,熟料价格指数为120.87点,周环比下行0.42%。
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4、玻璃价格指数下行,玻璃期货结算价上行,重质纯碱市场价持平
本周玻璃价格指数下行,玻璃期货结算价上行,重质纯碱市场价持平。截至7月2日,玻璃价格指数为105.25点,周环比下行3.88%;截至7月2日,玻璃期货结算价为1564.00元/吨,周环比上行1.10%;重质纯碱市场价为2157.00元 /吨,周环比持平。
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5、Brent国际原油价格上行,有机化工品价格涨跌分化
Brent国际原油价格上行。截至7月2日,Brent原油现货价格周环比上行2.05%至88.6美元/桶,WTI原油现货价格周环比上行2.45%至82.81美元/桶。在供给方面,截至6月28日,美国钻机数量当周值为581部,周环比下行1.19%;截至6月21日,全美商业原油库存量周环比上行0.79%至4.61亿桶。
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截至7月1日,中国化工产品价格指数为4752,周环比上行0.32%。
无机化工品期货价格涨多跌少。截至7月2日,钛白粉市场均价较上周持平,为15150元/吨。纯碱期货结算价较上周上行3.45%,为2041元/吨。截至6月30日,醋酸市场均价为3132元/吨,周环比下行1.83%。截至6月20日,醋酸市场均价为342.4元/吨,周环比上行3.57%。
有机化工品期货价格涨跌分化,沥青、甲醇、聚丙烯涨幅居前,纯苯、天然橡胶、二乙二醇跌幅居前。截至7月2日,甲醇结算价为2553元/吨,周环比上行1.83%。PTA结算价为5984元/吨,周环比上行0.34%。纯苯结算价为9150元/吨,周环比下行2.92%。甲苯结算价为7524.44元/吨,周环比下行0.09%。二甲苯结算价为7790元/吨,周环比上行1.10%。苯乙烯结算价为9470元/吨,周环比上行0.37%。乙醇结算价为6175元/吨,周环比下行0.20%。二乙二醇结算价为5412.5元/吨,周环比下行1.14%。苯酐结算价为8000元/吨,周环比下行0.62%。辛醇结算价为9641.67元/吨,周环比下行1.03%。聚合MDI结算价为17200元/吨,周环比下行1.43%。聚丙烯结算价为7822元/吨,周环比上行1.36%。聚乙烯结算价为8626元/吨,周环比上行1.21%。PVC结算价为6093元/吨,周环比上行0.74%。DOP结算价为9940元/吨,周环比下行0.90%。天然橡胶结算价为15045元/吨,周环比下行1.44%。燃料油结算价为3576元/吨,周环比上行1.36%。沥青结算价为3677元/吨,周环比上行2.20%。
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6、工业金属价格多数上涨,库存涨多跌少
本周工业金属价格多数上涨,铜、铝、锌、锡、镍、铅价格上行,钴价格下行。截至7月3日,铜价格为78710元/吨,周环比上行1.77%;铝价格为20300元/吨,周环比上行1.30%;锌价格为24480元/吨,周环比上行3.42%;锡价格为271680元/吨,周环比上行3.42%;钴价格为206000元/吨,周环比下行2.37%;镍价格为137180元/吨,周环比上行1.52%;铅价格为19490元/吨,周环比上行1.67%。
库存方面,铜、锌、镍、铅库存上行,铝库存下行,锡库存持平。截至7月2日,LME铜库存184475吨,周环比上行6.73%;LME铝库存1014925吨,周环比下行2.82%;LME锌库存259775吨,周环比上行8.15%;LME锡库存4725吨,与上周持平;LME镍库存95502吨,周环比上行3.80%;LME铅库存226075吨,周环比上行1.14%。
黄金期现价格上行,白银现货价格下行,期货价格上行。截至7月2日,伦敦黄金现货价格为2331.75美元/盎司,周环比上行0.29%;伦敦白银现货价格为29.31美元/盎司,周环比下行0.85%;COMEX黄金期货收盘价报2338.60美元/盎司,周环比上行0.30%;COMEX白银期货收盘价报29.82美元/盎司,周环比上行3.11%。
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06
金融地产行业
1、货币市场净投放,隔夜/1周/2周SHIBOR较上周下行
货币市场净投放3520亿元,隔夜/1周/2周SHIBOR利率较上周下行。截至7月3日,隔夜SHIBOR周环比下行29bp至1.69%,1周SHIBOR周环比下行28bp至1.80%,2周SHIBOR周环比下行30bp至1.81%。截至7月2日,1天银行间同业拆借利率周环比下行24bp至1.77%,7天银行间同业拆借利率周环比下行10bp至1.99%,14天银行间同业拆借利率周环比下行9bp至1.90%。在货币市场方面,上周货币市场投放7550亿元,货币市场回笼4030亿元,货币市场净投放3520亿元。在汇率方面,截至7月3日,美元兑人民币中间价报7.1312,较上周环比上行0.09%。
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2、A股换手率下行、日成交额上行
A股换手率下行、日成交额上行。截至7月2日,上证主板A股换手率为0.58%,周环比下行0.01个百分点;沪深两市日总成交额上行,两市日成交总额为6066.35亿元人民币,周环比上行1.70%。
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在债券收益率方面,6个月/1年/3年国债到期收益率周环比下行。截至7月2日,6个月国债到期收益率周环比下行4bp至1.45%;1年国债到期收益率周环比下行2bp至1.55%,3年期国债到期收益率周环比下行6bp至1.79%。5年期债券期限利差周环比下行0.3bp至0.45%;10年期债券期限利差周环比上行3bp至0.70%;1年期AAA债券信用利差周环比上行1bp至0.48%;10年期AAA级债券信用利差周环比下行1bp至0.25%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240703/689/w1080h409/20240703/3e41-fa43ddc746816164e0dadeaa3664eab4.png)
3、本周土地成交溢价率下行、商品房成交面积上行
本周土地成交溢价率下行、商品房成交面积当周值上行。截至6月30日,100大中城市土地成交溢价率为2.56%,周环比下行0.95个百分点;30大中城市商品房成交面积当周值为397.40万平方米,周环比上行70.75%,并创年内新高。
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4、全国二手房出售挂牌量指数下行
全国二手房出售挂牌量指数下行2.67%,其中四线二手房出售挂牌量指数上行,一、二、三线二手房出售挂牌量指数下行。截至6月23日,全国二手房出售挂牌量指数为44.11,周环比下行2.67%。其中一线城市二手房出售挂牌量指数为6.30,周环比下行5.12%;二线城市二手房出售挂牌量指数为46.72,周环比下行2.97%;三线城市二手房出售挂牌量指数为79.68,周环比下行2.15%;四线城市二手房出售挂牌量指数为92.28,周环比上行1.36%。
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07
公用事业
1、我国天然气出厂价上行,英国天然气期货价格下行
我国天然气出厂价上行,英国天然气期货结算价下行。截至7月2日,我国天然气出厂价报4459元/吨,较上周上行0.63%,英国天然气期货结算价为78.73便士/色姆,较上周下行5.03%。
从供应端来看,截至6月21日,美国48州可用天然气库存3097亿立方英尺,周环比上行1.71%。截至6月28日,美国钻机数量为97部,周环比下行1部。
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2、6月国内制造业PMI指数持平上月,连续2月位于荣枯线以下
国内方面,截止6月30日,中国6月份制造业PMI指数为49.50%,与上月持平,连续2月位于荣枯线以下。大型制造业企业PMI指数为50.10%,月环比下行0.6个百分点;中型制造业企业PMI指数为49.80%,月环比上行0.4个百分点;小型制造业企业PMI指数为47.40%,月环比上行0.7个百分点。
国际制造业PMI指数水平普遍下行。国际方面,6月份全球制造业PMI指数为50.90%,月环比下行0.1个百分点;美国制造业PMI指数为48.50%,月环比下行0.2个百分点;欧元区制造业PMI指数为45.80%,月环比下行1.5个百分点;日本制造业PMI指数为50.00%,月环比下行0.4个百分点;韩国制造业PMI指数为52.00%,月环比上行0.4个百分点。
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