【基金】权益市场全面回撤，大量资金流入沪深300――公募基金周报|渤海证券_新浪财经

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宋旸证券分析师

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张笑晨研究助理

SAC No：S1150123060017

上周市场回顾

上周权益市场全面回撤，主要指数中上证50下跌幅度最小，下跌0.17%，科创50跌幅最大，下跌6.10%。

31个申万一级行业3个行业上涨，上涨的行业为银行、公用事业、石油化工；跌幅前五的行业为房地产、电气设备、商业贸易、非银金融和医药生物。

估值方面，主要指数中，中证1000、科创50、创业板指估值水平仍处于历史较低区域。上周申万一级指数市盈率估值历史分位数最高的五个行业为煤炭、房地产、建筑材料、化工、钢铁；上周申万一级指数市盈率估值历史分位数最低的五个行业为休闲服务、轻工制造、环保、建筑装饰、计算机。

资金面方面，北向资金净流出117.62亿元， 5个交易日有4个交易日呈现净流出。申万一级行业方面，北向资金净流入额靠前的行业为有色金属、国防军工、公用事业、交通运输、美容护理；北向资金净流出靠前的行业为食品饮料、家用电器、医药生物、电力设备、非银金融。

公募基金市场概况

上周，权益类基金震荡回撤，其中量化基金平均跌幅最小，下跌1.49%，正收益占比小于20%，普通股票型基金平均跌幅最大，下跌2.15%，正收益占比小于10%。债券类基金方面，中长期纯债券型基金平均涨幅最大，上涨0.17%，正收益占比超过90%，1649只上涨，仅有5只下跌。FOF基金方面，养老目标FOF平均跌幅最小，下跌0.34%，正收益占比小于10%。另外，QDII基金下跌0.82%，正收益占比小于50%。

ETF市场概况

ETF方面，股票型ETF净流入居前，本期净流入412.73亿元。流动性方面，上周整体ETF市场日均成交额达1,352.92亿元，日均成交量达738.44亿份，日均换手率达9.16 %。

个券层面，截至上周，统计ETF跟踪标的的规模和净流入流出情况，规模前5的ETF跟踪标的为：沪深300指数、上证科创板50成份指数、上证50指数、中证小盘500指数、创业板指数。上周净流入最多的5个ETF跟踪标的为：沪深300指数、中证小盘500指数、中证1000指数、上证科创板50成份指数、中证A50指数；上周净流出最多的5个ETF跟踪标的为：上证50指数、中证申万有色金属指数、中证沪港深黄金产业股票指数、富时中国国企开放共赢指数、中证全指家用电器指数。

基金发行情况

上周，新发行基金25只，较上期增加5只；其中，中长期纯债券型基金6只，混合债券型基金1只，FOF基金1只，偏股混合型基金10只，增强指数型股票基金1只，被动指数型基金5只，封闭式基金1只。

新成立基金共25只，较上期减少6只；其中，中长期纯债券型基金2只，增强指数型股票基金2只，普通股票型基金基金1只，偏股混合型基金3只，REITs基金1只，混合债券型基金2只，QDII基金1只，被动指数型基金13只。新基金共募集300.13亿元，较上期减少98.24亿元；其中，由李振宇管理的华安鸿福利率债持有募集规模最大，为79.90亿元。

本报告提供了基于当前公开信息预测，存在市场风格转换风险、市场波动风险，信息时效性与完整性局限，不构成投资建议。

以上内容来源于渤海证券研究所2024年07月03日《渤海证券研究所晨会纪要》

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